DZIEŃ NA RYNKACH: Spadki na Wall Street pogłębiają się; S&P 500 wchodzi w korektę

Indeksy na amerykańskich giełdach idą mocno w dół, a giełdy w Europie notują największe spadki od czerwca 2020 r. Inwestorzy przygotowują się na wzrost stóp proc. w USA w tym roku, a także obawiają się eskalacji napięcia na linii Kijów-Moskwa. Ceny ropy spadają, a obligacje umacniają się

Indeks S&P 500 idzie w dół 2,4 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 1,81 proc., a Nasdaq Comp. spada o 2,81 proc.

DJI idzie w dół już siódmą sesję z rzędu, a S&P 500 spadł już ponad 10 proc. od ostatniego rekordu w handlu śródsesyjnym. Jak na razie S&P 500 notuje najgorszy miesiąc od marca 2020 r. oraz największy spadek w styczniu w historii.

Akcje Kohl's rosną ok. 33 proc. Media podają, że Acacia Research, wspierana przez Starboard, złożyli ofertę przejęcia za 64 USD za akcję dla Kohl's, w porównaniu z piątkowym zamknięciem na poziomie 46,84 USD za akcję. Osoby zaznajomione z tą sprawą twierdzą, że firma private equity Sycamore Partners wyszła również z potencjalną ofertą za co najmniej 65 USD za akcję.

W dół idą akcje sektora IT - Microsoft spada o 3 proc., Apple o 2 proc., a Tesla o 5 proc. Te trzy spółki mają opublikować raporty za IV kw. w tym tygodniu.

Coinbase idzie w dół o 11 proc., a Microstrategy o 10 proc. po spadku kursu bitcoina o 3 proc. do ok. 34 tys. USD, najniżej od pół roku. Przez weekend bitcoin poszedł w dół o 8 proc.

W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 450 punktów, czyli 1,30 proc., do 34.265,37 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,89 proc. i wyniósł 4.397,94 pkt. Nasdaq Composite zniżkował 2,72 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.768,92 pkt.

Zarówno Dow Jones, jak i S&P 500 zakończyły na minusie trzeci z rzędu tydzień. Nasdaq zanotował najgorszy tydzień od października 2020 roku, a także najgorsze pierwsze tygodnie stycznia od 2008 roku. W skali całego, skróconego (z powodu święta w poniedziałek) tygodnia Nadaq stracił ponad 7 proc.

Po sesji swoje wyniki za IV kw. przedstawi m.in. IBM.

"Obserwujemy odczyty PMI i rewizje zysków spółek w poszukiwaniu oznak spowolnienia spadków, ale w naszej ocenie wyceny na rynkach akcji mają jeszcze przestrzeń do przecen. Jeszcze jest zbyt wcześnie na kupowanie spadków" - napisano w raporcie Morgan Stanley.

„To, co początkowo było spadkiem spowodowanym wycofaniem bodźców stymulacyjnych, w zeszłym tygodniu objęło również niepokoje związane z wynikami spółek. Tak więc inwestorzy martwią się teraz nie tylko o współczynniki zysków, ale także o prognozy EPS” – powiedział Adam Crisafulli, założyciel Vital Knowledge.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 33,44 pkt. Indeks wzrósł do najwyższego poziomu od listopada 2020 r.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 3,5 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 3,22 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 3,54 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 2,33 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 3,43 proc. To największy spadek od czerwca 2020 r. W poniedziałek europejskie giełdy straciły ponad 600 mld USD kapitalizacji rynkowej. Europe Stoxx 600 zmierza do zakończenia miesiąca z największą stratą od marca 2020 r. Indeks spadł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od 15 miesięcy.

Philips idzie w dół o 4,5 proc. po tym, jak holenderska firma zanotowała gorszy od oczekiwań wzrost zysku EBITDA z łańcuchem dostaw, które mają się utrzymywać w nadchodzących miesiącach.

Vodafone Group zyskuje 5 proc. po doniesieniach, że spółka telekomunikacyjna rozważa fuzję z kluczowych jednostkami w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, z Three UK CK Hutchison Holdings Ltd. i z Iliad SA Xavier Niel.

Accel Group zyskuje 26 proc. Grupa kierowana przez KKR zgodziła się przejąć holenderskiego producenta rowerów za 1,56 mld euro.

Elecricite de France traci 2,5 proc. po cięciu rekomendacji dla akcji spółki do "równo z rynkiem" z "powyżej rynku".

Unilever rośnie o 8 proc., najmocniej od VII 2020 r., po zakupie znaczącego pakietu akcji spółki przez Trian Fund Management w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Naked Wines spada o 6 proc. po zgłoszeniu krótkiej pozycji netto przez Bennbridge.

Dolar umacnia się o 0,3 pkt. wobec koszyka walut do 95,92 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,3 proc. do 1,1307.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 113,93.

Kurs funta zniżkuje o 0,65 proc. wobec dolara do 1,3466.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 1,72 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 2 pb do 2,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 73 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 155 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb do -0,1 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 83,29 USD za baryłkę, po spadku o 2,17 proc., marcowe futures na Brent idą w dół o 1,83 proc. do 86,28 USD/b.

DECYZJA FEDU W ŚRODĘ

W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje komunikat po posiedzeniu oraz najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne, a o 20.30 rozpocznie się konferencja prasowa szefa Fedu Jerome'a Powella.

Na marcowym posiedzeniu Fed oczekiwana jest podwyżka amerykańskich stóp procentowych o 25 pb, ale niektórzy analitycy nie wykluczają podniesienia stóp o 50 pb.

„Najważniejszym tematem w 2022 r. jest możliwy szybki wzrost stóp procentowych, który skłania inwestorów do ponownej oceny wycen niektórych segmentów rynku i rotacji w kierunku akcji wartościowych” – powiedział David Lefkowitz, szef akcje Ameryk w UBS Global Wealth Management.

OBAWY O KONFLIKT UKRAINA-ROSJA

Ukraina i państwa zachodnie ostrzegają, że istnieje realne ryzyko ataku Rosji na Ukrainę. Skoncentrowanie przy ukraińskiej granicy przez Rosję ok. 120 tys. żołnierzy (na terytorium Rosji) służy, ich zdaniem, wywarciu presji na Kijów i wspierające go państwa.

Siły rosyjskie są także przerzucane na Białoruś, gdzie w dniach 10-20 lutego, m.in. przy granicy z Ukrainą, mają się odbyć wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe.

W niedzielę Departament Stanu USA nakazał wyjazd rodzin amerykańskich dyplomatów z Ukrainy oraz pozwolił na wyjazd części pracowników placówek dyplomatycznych. Resort zakomunikował też, że obywatele USA nie powinni podróżować do Rosji z powodu „trwającego napięcia wzdłuż granicy z Ukrainą”.

„Zagrożenie wybuchem konfliktu w Europie Wschodniej wisi nad europejskimi indeksami, ponieważ zaczynają blaknąć nadzieje, że pojawią się nowe znaczące posunięcia ze strony dyplomatów”- powiedziała Susannah Streeter, starszy analityk ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

Stratedzy JPMorgan Chase & Co. kierowani przez Mislava Matejkę powiedzieli, że chociaż konflikt Rosja-Ukraina jest problemem dla europejskich akcji i istnieje możliwość szybkiej eskalacji, historycznie rzecz ujmując lokalne konflikty wojskowe nie wykoleiły rynków akcji na „zbyt długi czas”.

PONAD 5,59 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 351,86 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,59 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 571 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 199.745 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 70,7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 866.540. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 301.615 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a 115 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 16,8 mln osób, z których 129.620 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 227 zgonów na Covid-19 i ponad 142.487 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 143.523. Liczba przypadków wzrosła do ponad 9,92 mln.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech rekordową liczbę 56.226 zakażeń koronawirusem, a także 29 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 8,77 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 116.751.

W Wielkiej Brytanii odnotowano 74.800 zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Stwierdzono też 75 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 15,96 mln zakażeń, z powodu których zmarło 154.374 osób. (PAP Biznes)

kkr/ ana/