DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków w Europie; inflacja w USA w centrum uwagi

Indeksy w Europie na koniec sesji w czwartek głównie zniżkowały. Rentowności obligacji idą w górę po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji w USA za styczeń.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,22 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,05 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,41 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 0,38 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,23 proc.

Inwestorzy oceniają szanse na agresywne podnoszenie stóp proc. w USA po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji w USA za styczeń.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w styczniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 7,5 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +7,3 proc. rdr. Inflacja w USA rdr jest najwyższa od 40 lat.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +5,9 proc. rdr.

„Po kolejnym wyższym od oczekiwań skoku inflacji w styczniu, rynki nadal są zaniepokojone możliwością agresywnego zacieśniania polityki przez Fed. Chociaż od tego momentu sytuacja może zacząć się poprawiać, niepokój rynku o potencjalne zbyt jastrzębie działania Fedu nie zniknie, dopóki nie pojawią się wyraźne oznaki, że inflacja znajduje się pod kontrolą” - powiedział Barry Gilbert, strateg alokacji aktywów w LPL Financial.

„2-proc. stopa rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w połączeniu z wyższą niż przewidywano inflacją, a w konsekwencji bardziej prawdopodobnym agresywnym cyklem zaostrzania polityki monetarnej przez Fed, ma negatywny wpływ na ogólne wyceny na rynku akcji, a zwłaszcza na spółki zależne od długu, m.in. z branży technologicznej” - powiedziała Kathy Bostjancic, główna ekonomistka ds. rynków finansowych USA w Oxford Economics.

Kurs Credit Suisse spadł o 6,5 proc. Spółka podała, że jej strata netto w IV kw. wyniosła 2,01 mld franków wobec prognozowanej przez analityków straty 353 mln franków.

Unilever stracił 1,5 proc. po prezentacji wyników za IV kw. i nakreśleniu planów na 2022 r.

Delivery Hero zniżkował o 30,5 proc. To rekordowy 1-dniowy spadek kursu dla tej spółki. Guidance firmy przedstawiony inwestorom na 2022 r. okazał się dla nich rozczarowaniem.

AstraZeneca wzrosła o 1,5 proc. Brytyjska spółka farmaceutyczna spodziewa się w tym roku wzrostu zysku i sprzedaży.

Prudential zyskał 2 proc. Po 6 latach ze swojego stanowiska w spółce ustępuje jej prezes Mike Wells.

Siemens wzrósł o 5 proc., najmocniej od 9 listopada 2020 r. Zysk netto spółki w I kwartale fiskalnym wzrósł o 1/5 i wyniósł 1,8 mld euro. Sprzedaż w tym czasie wzrosła do 16,5 mld euro wobec prognoz analityków 15,9 mld euro.

Metro AG było na plusie o 11 proc. Spółka zdołała ochronić swoje marże w I kw. pomimo wprowadzania ponownych ograniczeń w gospodarce związanych z pandemią Covid-19.

SBM Offshore zniżkował o 7 proc. Analitycy ING wskazali, że spółka naftowo-gazowa podała "bardzo ostrożne" prognozy na rok finansowy 2022 r. ze względu na Covid-19. "Nikt tak naprawdę nie wie, czy w tym roku nastąpi odwrót pandemii" - pisze w nocie Quirijn Mulder, analityk ING.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 idzie w dół o 0,34 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,24 proc., a Nasdaq Comp. spada o 0,3 proc.

Akcje Walt Disney rosną o 4,5 proc., a Microsoftu idą w dół o 1,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,11 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,42 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 0,17 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 8 pb do 2,01 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 5 pb do 2,28 proc. Rentowności 10-letnich obligacji w USA są najwyższe od 2019 r.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 51 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 168 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb do 0,29 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 2 pb do 3,96 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,33 pkt. wobec koszyka walut do 95,18 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,6 proc. do 1,1490.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,21 proc. do 115,83.

Kurs funta zwyżkuje o 0,81 proc. wobec dolara do 1,3581.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9155, a EUR/PLN 4,4991.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 91,39 USD za baryłkę, po wzroście o 1,88 proc., kwietniowe futures na Brent idą w górę o 1,4 proc. do 92,81 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 1,5 proc. do 23,69 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,27 proc. do 1.841 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 223 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 230 tys. wobec 239 tys. poprzednio, po korekcie z 238 tys.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 403,91 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 5,78 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 3.570 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 226.781 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 77,26 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 912.257. Stany Zjednoczone pozostają najbardziej dotkniętym pandemią krajem świata.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 252.811 zakażeń koronawirusem, a także 238 zgonów wywołanych przez Covid-19. RKI naliczył w Niemczech ponad 11,83 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 119.457.

We Francji w ciągu minionej doby zarejestrowano 234.960 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, a 691 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 21,37 mln osób, z których 134.892 zmarły.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 385 zgonów na Covid-19 i ponad 81.669 nowych zakażeń koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 149.896. Liczba przypadków wzrosła do ponad 11,84 mln.

W Wielkiej Brytanii odnotowano 67.677 zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Stwierdzono też 276 zgonów z powodu Covid-19. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 18,12 mln zakażeń, z powodu których zmarły 159.503 osoby.

KALENDARIUM NA PIĄTEK

o 8.00 w Niemczech - CPI w styczniu;

o 8.00 w W. Brytanii - PKB w IV kw. - I odczyt;

o 8.00 w W. Brytanii - produkcja przemysłowa w grudniu;

o 16.00 w USA - indeks optymizmu konsumentów wg U. Michigan w lutym - I odczyt. (PAP Biznes)

kkr/ mfm/