W poniedziałek 4.04.2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki w związku z emisją od 38,88 mln do 40,5 mln akcji serii D z zachowaniem prawa poboru. Zapisy w ramach wykonywania prawa poboru rozpoczną się 6 kwietnia i potrwają do 20 kwietnia. W maju 2021 roku akcjonariusze Spółki zdecydowali o emisji akcji, której celem jest między innymi rozbudowa zakładu produkcyjnego, rozwój nowych linii produktowych oraz intensyfikacja sprzedaży, w szczególności eksportu w obszarze suplementów diety dla ludzi i zwierząt domowych.
Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie emisji, aby pozyskać niezbędne środki finansowe na dalszy rozwój i spłatę zadłużenia. Nowa emisja łączy się z prowadzonym w Spółce procesem dystrybucji środków na najbardziej prorozwojowe działania zapisane w strategii rozwoju. Dlatego w efekcie tej emisji dodatkowe środki finansowe mają otrzymać wysokomarżowe linie produktów „EstroVita” i „Yaast NOVEL FOOD”; w ich przypadku działania skoncentrowane będą na wsparciu sprzedaży, doposażeniu istniejących linii produkcyjnych oraz wdrożeniu nowych systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych. Kolejnym obszarem, który ma otrzymać zastrzyk finansowy to obszar prac badawczych i wprowadzania nowych produktów na rynek, bazujących na drożdżach Yarrowia NOVEL FOOD. Spółka chce sfinansować także przeprowadzenie prac badawczych nad zastosowaniem estrów etylowych do produkcji kosmetyków i surowców kosmetycznych oraz certyfikację REACH. Finansowe zasilenie otrzymają także procesy badawcze i marketingowe związane z nowymi produktami wykorzystującymi estry etylowe Omega-3,6,9. Spółka planuje także rozbudowę zakładu produkcyjnego w Czechowicach-Dziedzicach.
W ubiegłym roku we wrześniu Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego Prospekt UE na rzecz odbudowy zakładający, że akcje serii D z nowej emisji zostaną wyemitowane w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało w maju ub. roku o emisji akcji serii D podejmując uchwałę, zmodyfikowaną w listopadzie 2021, o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do 27 mln zł z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji do 40,5 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
- Zakładamy, że środki z planowanej nowej emisji akcji umożliwią nam kontynuację procesów badawczych i wdrażanie nowych produktów, które przełożą się na dalszy wzrost sprzedaży i rozwój eksportu, co już następuje od dwóch lat. Od powodzenia nowej emisji akcji, w co bardzo wierzymy, także ze względu na wsparcie ze strony naszego największego akcjonariusza, uzależniamy rozbudowę zakładu w Czechowicach -Dziedzicach. Cieszymy się, że prospekt został już zatwierdzony, bo to otwiera nam drogę do działania. Nasi akcjonariusze widzą, że koncentracja na wykorzystaniu bazy laboratoryjnej i wprowadzaniu nowych produktów do oferty przynosi wymierne efekty. Zgodnie z długofalową strategią rozszerzamy naszą obecność na rynkach zagranicznych gdzie sprzedajemy coraz więcej produktów pod własną marką. Dlatego wierzymy, że akcjonariusze zaakceptują działania Zarządu i obejmując akcje z nowej emisji wesprą nas w procesie dalszego rozwoju Spółki – podkreśla Jacek Kostrzewa, Prezes Zarządu Skotan SA.
Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wykonywania prawa poboru rozpocznie się 6 kwietnia i potrwa do 20 kwietnia. Zamknięcie publicznej oferty ma nastąpić 12 maja. Jeszcze w lipcu 2021 roku Roman Karkosik, będący największym akcjonariuszem Spółki zadeklarował zamiar uczestnictwa w ofercie i objęcie akcji przysługujących z praw poboru ze wszystkich posiadanych akcji.
Skotan S.A. produkuje suplementy diety dla ludzi, preparaty weterynaryjne dla zwierząt oraz produkty do bioremediacji zanieczyszczeń z gleby i wody. Aktualnie około 70 proc. przychodów Skotanu pochodzi ze sprzedaży produktów na bazie bioestrów etylowych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3,6,9, pozostałe produkty to m.in. preparaty bazujące na drożdżach Yarrowia lipolytica. Produkty trafiają na kilkanaście zagranicznych rynków m.in. do Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Francji oraz Czech.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Skotan S.A. i publicznej ofercie Akcji serii D w Polsce, a także o dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW jest prospekt dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Źródło: Spółka, #SKT
