DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie wzrosty indeksów w USA po największej wyprzedaży od 2020 r.
Indeksy w USA idą w piątek lekko w górę, po największej od 2020 r. wyprzedaży w czwartek. W Europie notowania są na minusach. Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla wzrostu PKB na świecie wobec wycofywania akomodacji w polityce monetarnej oraz wojny w Ukrainie. Obligacje osłabiają się.
Indeks S&P 500 rośnie o 0,26 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,08 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,22 proc.
Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. W obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, walki toczą się wzdłuż całej linii frontu – podała w piątek rano agencja Ukrinform w podsumowaniu sytuacji w regionach kraju. Rosjanie ostrzeliwali Charków na północnym wschodzie oraz obwody dniepropietrowski na środkowym wschodzie oraz chersoński i mikołajowski na południu.
O kolejnym etapie ewakuacji z Mariupola, w tym z zakładów Azowstal i udanym wywiezieniu blisko 500 cywilów poinformował w piątek rano szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. Rozpoczęty 3 maja szturm rosyjski na zakłady metalurgiczne Azowstal nie słabnie; z dostępnych w piątek informacji wynika jednak, że sytuacja militarna pozostaje niejasna. Trwają wysiłki, by z zakładów wyprowadzić pozostających tam cywilów, których liczbę szacowano w ostatnich dniach na 100-200 osób, w tym dzieci.
Under Armour spada o 23,5 proc. Strata na akcję w I kw. wyniosła 1 cent. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 6 centów.
Brunello Rosa, dyrektor ds. badań i prezes w Rosa & Roubini uważa, że banki centralne mogą zacieśnić politykę monetarną o wiele bardziej i może pojawić się więcej złych wiadomości na temat aktywności gospodarczej.
"Teraz nadszedł czas, aby ponownie ocenić fundamenty gospodarcze na całym świecie pod względem wzrostu PKB. Rynkom trudno jest zachować optymizm, gdy inflacja rośnie, wzrost gospodarczy spada, a stopy procentowe szybko rosną na całym świecie” – powiedział.
Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 428 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 380 tys. i wzrostu o 428 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 431 tys. - podał amerykański Departament Pracy.
Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,6 proc., oczekiwano 3,5 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.
Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w kwietniu o 5,5 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 5,5 proc. i 0,4 proc.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1063 punkty, czyli o 3,12 proc. i wyniósł 32.997,97 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 3,56 proc. i wyniósł 4.146,87 pkt. Nasdaq Composite spadł o 4,99 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.317,69 pkt. Indeksy zanotowały najgorszy dzień od 2020 roku już dzień po tym, jak miały z kolei najlepszy dzień od dwóch lat.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 31,69 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,71 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,5 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,47 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,35 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,85 proc.
W ciągu ostatnich 52 dni Stoxx 600 spadł o 1,5 proc. Kapitalizacja rynkowa spółek ze Stoxx 600 wynosi obecnie 12,1 bln euro.
JCDecaux tanieje o 11,5 proc., do najniższego poziomu od lutego 2021 r., po publikacji wyników za II kw. po zanotowaniu przez spółkę słabszego wzrostu przychodów od prognoz analityków.
Adidas traci 4 proc. i jest najmocniej zniżkującą spółką na Stoxx 600 w sektorze consumer products. Spółka obniżyła swoje roczne prognozy marży.
Hiszpańska firma farmaceutyczna Grifols rośnie o 8,5 proc. po odnotowaniu lepszej oczekiwano marży EBITDA w pierwszym kwartale.
Duński producent sprzętu szpitalnego Ambu spada o 12 proc. po obcięciu prognoz zysku.
Akcje spółki G5 Entertainment AB zwyżkują o 16 proc. Firma zanotowała EPS powyżej oczekiwań rynku i sprzedaż zgodną z szacunkami analityków.
Olli Rehn z EBC powiedział w piątek, że zawirowania na rynku można przypisać „wszechobecnej niepewności”, która spowija perspektywy gospodarcze. Rehn wezwał do podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na następnym posiedzeniu EBC w sprawie polityki, aby zapobiec „ugruntowaniu się” oczekiwań inflacyjnych.
„W Europie mamy do czynienia z tym, ze względu na samą bliskość, a zwłaszcza z powodu nadmiernej zależności energetycznej od rosyjskich paliw kopalnych. Jeśli chodzi o gospodarkę europejską, to właśnie z powodu tych czynników obniżyliśmy już nasze prognozy wzrostu PKB. Z drugiej strony gospodarka europejska wciąż rośnie, trwa ożywienie, zatrudnienie poprawia się i widzimy, że istnieje wiele udogodnień fiskalnych i monetarnych, które nadal wspierają gospodarkę” – powiedział.
Dolar osłabia się o 0,38 pkt. wobec koszyka walut do 103,37 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,36 proc. do 1,0579.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 130,36.
Kurs funta zniżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,2353.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb do 3,11 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb do 3,16 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 225 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 10 pb do 1,15 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 110,63 USD za baryłkę, po wzroście o 2,12 proc., lipcowe futures na Brent idą w górę o 2 proc. do 113,10 USD/b.
NAPAŚĆ ROSJI NA UKRAINĘ
W nowym projekcie szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę Komisja Europejska zaproponowała dłuższe okresy przejściowe na import rosyjskiej ropy naftowej dla Węgier, Czech i Słowacji niż w pierwszej wersji regulacji - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na dwa anonimowe źródła unijne.
Zgodnie z nową propozycją KE, która została przedstawiona w czwartek rano na spotkaniu stałych przedstawicieli państw członkowskich przy UE w Brukseli, Węgry i Słowacja będą mogły nadal kupować rosyjską ropę z rurociągów do końca 2024 roku, a Czechy - do czerwca 2024 roku, pod warunkiem, że wcześniej nie dostaną ropy rurociągiem z południa Europy.
Unia Europejska musi się uniezależnić się od rosyjskiego gazu; Moskwa nie jest już wiarygodnym partnerem - powiedziała w piątek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, występując za pośrednictwem łącza wideo na konferencji zorganizowanej przez niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
Dwie osoby zginęły, a osiem odniosło obrażenia w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu charkowskiego na wschodzie Ukrainy w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek rano – poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.
W piątek około godz. 11 (12 czasu polskiego - PAP) doszło do znacznej intensyfikacji rosyjskich działań bojowych w obwodzie zaporoskim; miasta Orichiw i Hulajpole zostały ostrzelane ogniem artyleryjskim i rakietowym oraz zbombardowane z powietrza - poinformowała w piątek na Telegramie zaporoska regionalna administracja.
Siewierodonieck w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, jest prawie otoczony przez siły rosyjskie i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej; wokół miasta trwają zacięte walki – poinformował przedstawiciel lokalnych władz, cytowany w piątek przez portal Suspilne.
Niemcy dostarczą Ukrainie siedem samobieżnych haubicoarmat Panzerhaubitze 2000, pochodzących z zasobów Bundeswehry – potwierdziła w piątek minister obrony RFN Christine Lambrecht podczas wizyty na Słowacji.
LICZBA NOWYCH MIEJSC PRACY W USA POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 428 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 380 tys. i wzrostu o 428 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 431 tys. - podał amerykański Departament Pracy.
Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,6 proc., oczekiwano 3,5 proc. wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej.
Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w kwietniu o 5,5 proc. rdr, a mdm o 0,3 proc. vs. konsensus 5,5 proc. i 0,4 proc. (PAP Biznes)
kkr/ osz/