DZIEŃ NA GPW: Oczekiwane pozytywne otwarcie; inwestorzy czekają na CPI z USA
Analitycy oczekują pozytywnego otwarcia na giełdzie w Warszawie, a ich zdaniem istotnym punktem sesji będzie przewidziana na 14.30 czasu polskiego publikacja kwietniowych danych o inflacji CPI z USA.
"Początek sesji na krajowym rynku akcji powinien przebiegać w pozytywnych nastrojach. Kontrakty terminowe na DAX i S&P500 są kwotowane na dodatnich poziomach, a handel w Japonii kończy się umiarkowanymi wzrostami. Dziś w kalendarzu makroekonomicznym istotny odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych za kwiecień. Rynek zakłada spadek dynamiki r/r do 8,1 proc. vs. 8,5 proc. r/r w marcu. W godzinach rannych dane inflacyjne podały z kolei Niemcy, a wskaźnik cen wyniósł w tym kraju na poziomie CPI 7,4 proc. , tj. zgodnie z oczekiwaniami" – napisali w porannym komentarzu analitycy BM BNP Paribas.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• mBank - zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 512,3 mln zł z 317,1 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 33 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 385,5 mln zł;
• JSW - rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała we wtorek o powołaniu Tomasza Cudnego na kolejną kadencję prezesa. Stanowiska zachowają też dotychczasowi członkowie zarządu Sebastian Bartos, Robert Ostrowski, Edward Paździorko i Artur Wojtków;
• Grupa Azoty – jak wynika z szacunków w pierwszym kwartale 2022 roku uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 6 827 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 1 335 mln zł i marżę EBITDA 19,6 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał, że przychody sięgną 6,54 mld zł, EBITDA 1 mld zł, a marża EBITDA 15,5 proc.;
• Tauron - grupa szacuje, że miała w I kwartale 2022 roku 1.955 mln zł EBITDA i 901 mln zł zysku netto. Konsensus PAP Biznes zakładał 1.776,7 mln zł EBITDA i 909,1 mln zł zysku netto.
Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale Tauron szacuje na 9.813 mln zł, a zysk operacyjny na 1.418 mln zł. Zysk brutto wyniósł 1.272 mln zł. Konsensus zakładał 9.013,6 mln zł przychodów i 1.238,5 mln zł EBIT;
• Enea - grupa szacuje, że miała w I kw. 2022 roku 1.059 mln zł EBITDA i 495 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA w I kw. wyniesie 1.047 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej 484,9 mln zł;
• ONDE - wynik EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2022 r. osiągnął poziom 2,8 mln zł i był o 19,2 mln zł (87,1 proc.) niższy niż oczyszczony wynik wypracowany w analogicznym okresie 2021 r. Niższe były także zysk operacyjny i zysk netto, które wyniosły odpowiednio 1,0 mln zł (spadek o 19,5 mln zł rdr względem skorygowanego wyniku EBIT rok wcześniej) i 16 tys. zł (wobec -11,9 mln zł rok wcześniej). Marża brutto na sprzedaży wyniosła 6,9 proc. (spadek o 5,1 p.p. rdr). Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 112-165 mln zł, EBITDA w przedziale 3-4,3 mln zł, 1-2,6 mln zł EBIT i 0,8-1,7 mln zł zysku netto.
Backlog grupy Onde na koniec marca 2022 roku wynosił 842 mln zł;
• Kogeneracja - zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja rekomenduje, by z zysku netto za 2021 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy 4,77 mln zł, co daje 0,32 zł dywidendy na akcję;
• Voxel - zarząd rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę 24,3 mln zł z zysku netto za 2021 r. i 7,2 mln zł z funduszu dywidendowego, co dałoby wypłatę 3 zł dywidendy na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 30 czerwca, a jej wypłata miałaby nastąpić 14 lipca;
• BOŚ - zysk netto grupy BOŚ w I kwartale 2022 roku wzrósł do 23,4 mln zł z 2,1 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej. W I kwartale wynik odsetkowy wyniósł 140 mln zł, czyli wzrósł 60 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 38,5 mln zł, rosnąc 7 proc. rdr;
• Erbud – skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. 2022 r. sięgnęły 763,95 mln zł (konsensus 585,5 zml zł), EBITDA 12,2 mln zł (konsensus 8,9 mln zł), a skonsolidowany zysk netto jednostki dominującej 0,2 mln zł (konsensus 0,8 mln zł);
• Śnieżka - zysk netto j.d. w pierwszym kwartale 2022 r. spadł o 32 proc. rdr i wyniósł 11,1 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 189,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr;
• Photon Energy - spółka rozważa zaoferowanie w prywatnej subskrypcji dodatkowej puli zielonych obligacji w ramach programu emisji w euro, z oprocentowaniem 6,5 proc. Pierwsza emisja miała miejsce w listopadzie 2021 roku;
• Brand24 - analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 maja, obniżyli cenę docelową akcji Brand24 do 30,5 zł z 31,3 zł wcześniej. Na wtorkowym zamknięciu jedna akcja kosztowała 24,2 zł;
• OPTeam - zarząd rekomenduje wypłatę łącznie blisko 10 mln zł dywidendy, co daje 1,27 zł na akcję. Na dywidendę trafić miałoby 2,07 mln zł z zysku za 2021 rok oraz 7,93 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 2 czerwca 2022 roku, a termin jej wypłaty 4 lipca 2022 r;
• Selena - grupa nie obserwuje obecnie problemów z popytem i spodziewa się, że wprowadzone w zeszłym roku korekty cen produktów, związane ze zwiększonymi kosztami surowców, będę pozytywnie wpływać na tegoroczne wyniki – poinformował PAP Biznes prezes Jacek Michalak. Grupa ogranicza działalność w Rosji i intensyfikuje działania sprzedażowe w Europie i USA;
• Medicalgorithmics - Medi-Lynx, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w kwietniu 2022 roku 5,386 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rdr
• Votum – jeśli będzie pozwalał na to cash flow, spółka wypłaci akcjonariuszom także zysk netto przekazany na kapitał zapasowy - poinformował na konferencji prasowej podsumowującej wyniki za 2021 rok prezes Votum Bartłomiej Krupa. Przedstawiciele firmy zapowiedzieli także, że celem minimum na ten rok jest pozyskanie 10 tys. nowych spraw związanych z kredytami walutowymi, ale Votum liczy, że będzie to 15 tys.;
• InPost - skorygowana EBITDA grupy InPost wzrosła w pierwszym kwartale o 23 proc. do 409,1 mln zł., a skorygowana marża EBITDA wyniosła 26,5 proc. Przychody grupy w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wzrosły o 94 proc. do 1,542 mld zł. Z wyłączeniem przejęcia Mondial Relay przychody wzrosły w tym okresie o 19 proc.
InPost od 1 kwietnia 2022 roku podniósł ceny niezakontraktowanych usług o 8 proc., a następnie o 5 proc. od 1 maja;
• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych we wtorek opowiedziała się za poprawką wydłużającą działanie pierwszej tarczy antyinflacyjnej, w tym obniżki akcyzy na energię, o dwa miesiące. Poprawka dotyczyła procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji ustawy o VAT;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła 40 mld USD pomocy dla Ukrainy. Niższa izba Kongresu w ten sposób zwiększyła pakiet, proponowany przez prezydenta Joe Bidena, który zwrócił się o 33 mld USD na wsparcie Ukrainy.
• Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę, który zakłada unijne embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji – powiedział PAP unijny dyplomata.
• Prezes ukraińskiego operatora sieci gazowej GTS Serhij Makohon powiedział agencji Reutera, że Rosjanie zaczęli przejmować część gazu płynącego przez Ukrainę do Europy i kierować ją do tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem środowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy rosną. Na Stoxx 50 idą w górę o 0,6 proc, na CAC 40 wyżej o 0,7 proc., na DAX zwyżkują o ok. 0,25 proc., a na FTSE 100 notowane są na 0,6 proc. plusie.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w górę o 0,5 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji wahają się w środę. W Japonii Nikkei 225 zyskał 0,18 proc. W Chinach indeks SCI rośnie o 1,58 proc. W Hongkongu Hang Seng zyskuje 1,72 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 0,08 proc. W Indiach indeks Sensex traci 0,64 proc.
• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów pomimo wzrostów w pierwszej części handlu i prób odreagowania trzydniowej serii spadków. Dow Jones spadł czwarty dzień z rzędu w oczekiwaniu na kluczowe dane o inflacji w USA w kwietniu.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,26 proc. i wyniósł 32.160,74 pkt., S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,25 proc. i wyniósł 4.001,05 pkt., Nasdaq Composite wzrósł 0,98 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.737,67 pkt.
• Notowania na europejskich parkietach wzrosły na koniec wtorkowej sesji. Na rynkach sentyment się poprawił, po czterech poprzednich sesjach gwałtownych spadków indeksów.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,79 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,15 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,51 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 0,37 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,8 proc. po tym, jak w poniedziałek spadł do najniższego poziomu od 2 miesięcy.
• Wtorkowa sesja na giełdzie w Warszawie była typową sesją w trendzie spadkowym, a dla dalszej koniunktury bardzo ważne będą środowe dane o kwietniowej inflacji CPI w USA – powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski. Zdaniem analityka, jeśli okaże się, że inflacja w USA zaczyna się powoli normalizować, to na rynku może pojawić się odbicie.
• WIG20 zakończył wtorkową sesję spadkiem o 0,47 proc. do 1.719,24 pkt., WIG poszedł w dół o 0,45 proc. do 53.951,71 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,57 proc. do 17.713,59 pkt. Mniejsze spadki zanotował indeks średnich spółek mWIG40, który zniżkował o 0,22 proc. do 4.144,59 pkt. (PAP Biznes)
mt/ mfm/