DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga spadków w USA; obligacje umacniają się

Indeksy w USA są głównie na minusach, a indeksy w Europie spadają. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA oraz informacje dotyczące militarnej agresji Rosji w Ukrainie. Dolar umacnia się, a rentowności obligacji idą w dół.

Indeks S&P 500 spada o 0,15 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,34 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,4 proc.

Rosyjska inwazja wojskowa na terenach Ukrainy trwa już ponad dwa miesiące. Siły ukraińskie powstrzymywały minionej doby działania ofensywne Rosjan na południu Ukrainy, niszcząc m.in. dwa rosyjskie czołgi i skład amunicji w obwodzie chersońskim – podała w czwartek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Rosyjskie wojska kontynuują szturm zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu; głównym celem wroga jest zablokowanie wyjść z podziemnych korytarzy na terenie fabryki, których plany pokazał najeźdźcy zdrajca - poinformował w czwartek na Telegramie doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

Ford i GM spadają odpowiednio po 3 i 4 proc. po tym, jak Wells Fargo obniżył rekomendację dla akcji spółek do "niedoważaj" z "przeważaj".

Walt Disney spada o 1 proc. po tym, jak zysk na akcję i przychody w I kw. były niższe od oczekiwań.

WeWork rośnie o 10 proc. po tym, jak zysk na akcję i przychody w I kw. były wyższe od oczekiwań.

Lordstown Motors rośnie o 18 proc. Firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi zawarła umowę sprzedaży niektórych aktywów firmie Foxconn. Lordstown otrzyma z transakcji 260 mln USD.

Tapestry idzie w górę o 14 proc. Zysk na akcję wyniósł 51 centów, o 10 centów powyżej konsensusu.

"Widzimy na rynku początek kapitulacji i wielki reset w wycenach. W tej chwili głównym pytaniem jest kiedy będziemy mieli szczyt inflacji” - powiedziała Virginie Maisonneuve, dyrektorka ds. inwestycji globalnych w Allianz Global Investors.

W środę S&P 500 spadł o 1,65 proc. do 3.935,18 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował 1,02 proc. do 31.834,11 pkt., a Nasdaq Composite stracił 3,18 proc. i zamknął sesję na 11.364,24 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 33,58 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,29 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,22 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,69 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,13 proc.

Telefonica SA zyskuje 3,5 proc. po tym, jak spółka zanotowała zysk netto powyżej prognoz analityków. W I kw. zysk firmy wyniósł 706 mln euro wobec szacowanych przez rynek 469,7 mln euro. Przychody w I kw. wyniosły 9,41 mld euro, a analitycy szacowali 9,07 mld euro.

STMicroelectronics zwyżkuje o 4 proc. w czasie, gdy indeks branżowy Stoxx 600 Tech spada o 2,5 proc. Producent chipów podał, że spodziewa się rocznych przychodów w wysokości ponad 20 mld USD w latach 2025-27.

Hargreaves Lansdown spada o 4,5 proc., do najniższego poziomu od II 2013 r., po zanotowaniu mniejszego napływu nowych funduszy od oczekiwanych przez rynek.

Siemens traci 2,5 proc. po tym, jak kwartalny zysk firmy spadł w reakcji na sankcje nałożone na Rosję.

Beneteau spada o 13,5 proc. po rozczarowujących rynek danych o sprzedaży w I kw.

Veidekke zniżkuje o 5 proc. po tym, jak ta skandynawska spółka budowlana zanotowała w I kw. większą stratę netto od spodziewanej przez analityków.

Dolar umacnia się o 0,72 pkt. wobec koszyka walut do 104,59 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,92 proc. do 1,0414.

Kwotowanie USD/JPY spada o 1,43 proc. do 128,07.

Kurs funta zniżkuje o 0,22 proc. wobec dolara do 1,2222.

Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb do 2,86 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 3 pb do 3,02 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 28 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 194 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 12 pb do 0,87 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 105,51 USD za baryłkę, po spadku o 0,22 proc., lipcowe futures na Brent idą w dół o 0,81 proc. do 106,66 USD/b.

NAPAŚĆ ROSJI NA UKRAINĘ

Nadal trwają negocjacje w sprawie unijnego embarga na rosyjską ropę, tak aby znaleźć rozwiązanie i przyjąć pakiet sankcji – poinformowała na konferencji w Brukseli rzeczniczka KE Dana Spinant.

"Powtarzaliśmy przy wielu okazjach, że rozumiemy, iż niektóre kraje, w szczególności te, które nie mają dostępu do morza, jak Węgry, ale również Słowacja, mają problemy praktyczne jeśli chodzi o dostawy i dostęp do dostaw ropy naftowej. Rozmowy trwają. Są kompleksowe” – wskazała.

Finlandia powinna ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Oczekujemy, że kroki na szczeblu krajowym wymagane do podjęcia tego rozwiązania zostaną podjęte energicznie w najbliższych dniach - przekazano w opublikowanym w czwartek rano krótkim wspólnym oświadczeniu prezydenta Sauli Niinisto i premier Sanny Marin. Oboje podkreślili, że "członkostwo w NATO wzmocni bezpieczeństwo Finlandii, a jako członek NATO Finlandia umocniłaby cały Sojusz".

Niemcy są przygotowane na zapowiedziane przez Rosję sankcje w sektorze energetycznym - twierdzi minister gospodarki Robert Habeck. "Przygotowaliśmy się na taką sytuację" - powiedział w czwartek w Bundestagu. W środę Rosja nałożyła sankcje na Gazprom Germania i inne byłe spółki zależne rosyjskiego koncernu gazowego. Habeck powiedział, że jak na razie Rosja odcięła 3 proc. zakontraktowanego importu gazu.

Rosja nie jest w stanie przywrócić pełnej zdolności bojowej jednostek wycofanych z Ukrainy z powodu nałożonych na Kreml sankcji - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR) w komunikacie opublikowanym w serwisie Facebook.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w nadanym w środę późnym wieczorem nagraniu wideo, że Ukraina stale rozmawia o gwarancjach bezpieczeństwa ze swoimi partnerami.

Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko ostrzegł mieszkańców, którzy uciekli z miasta, że powrót na Ukrainę nadal nie jest bezpieczny.

Ministerstwo obrony USA prowadzi rozmowy na temat zakupu 10 nowego rodzaju przeciwpancernych dronów-kamikadze Switchblade 600, które mogą zostać przekazane Ukrainie w ramach pakietu uzbrojenia wartego 300 mln dolarów – podała w czwartek agencja Bloomberg.

Rosja jest „najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla ładu światowego” w związku z „barbarzyńską wojną”, jaką prowadzi przeciwko Ukrainie – oceniła w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przebywa z wizytą w Japonii.

Pełna skala okrucieństw dokonanych w Mariupolu nie została jeszcze ujawniona – podkreśliła w czwartek Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet w swoim wystąpieniu przed Radą Praw Człowieka ONZ.

DANE W USA

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w kwietniu wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 11 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,4 proc. mdm, a rdr wzrósł o 8,8 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 203 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 192 tys. wobec 202 tys. poprzednio, po korekcie z 200 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,343 mln w tygodniu, który skończył się 30 kwietnia - podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 1,368 mln wobec notowanych poprzednio 1,387 mln, po rewizji z 1,384 mln. (PAP Biznes)

kkr/ osz/