Fuzja Orlenu z Lotosem ma przyspieszyć inwestycje w OZE i poprawić pozycję wobec dostawców
Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos pozwoli utworzyć zdywersyfikowany koncern energetyczny o dużym potencjale wzrostu i zwiększonej odporności na warunki makro. Większa platforma przyspieszy inwestycje w odnawialne źródła energii i poprawi pozycję negocjacyjną z dostawcami. Transakcja ma wygenerować synergie w różnych obszarach - ocenia PKN Orlen.
Orlen spodziewa się, że połączenie skali i siły finansowej pozwoli Lotosowi i Orlenowi lepiej konkurować z graczami regionalnymi i globalnymi.
"Większa platforma przyspieszy inwestycje w odnawialne źródła energii takie jak morskie farmy wiatrowe oraz w petrochemię i paliwa alternatywne, a także zwiększy koncentrację na cyfryzacji oraz badaniach i rozwoju. Połączony podmiot będzie miał silniejszą pozycję negocjacyjną z dostawcami, a także partnerami technologicznymi, którzy są kluczowi do dalszego rozwoju" - napisano w prezentacji Orlenu.
"Oczekuje się, że transakcja wygeneruje synergie w różnych obszarach, w tym w optymalizacji kapitału obrotowego, redukcji kosztów stałych i zmiennych oraz dzieleniu się najlepszymi praktykami i kapitałem ludzkim" - dodano.
Kluczowe synergie do wygenerowania zostały określone w logistyce i handlu hurtowym, produkcji rafineryjnej, zakupach i kapitale obrotowym.
Dodatkowe obszary synergii wynikającej z większej organizacji obejmują wykorzystanie wspólnego know-how i kapitału ludzkiego, optymalizację projektów inwestycyjnych oraz inne optymalizacje kosztowe.
Orlen oczekuje, że płynna i dobrze przygotowana integracja stanowić będzie solidne fundamenty do przejęcia PGNIG w trzecim kwartale 2022 roku.
Dzięki fuzjom m.in. z Lotosem i PGNiG, płocki koncern zapewni sobie rozwój biopaliw i paliw alternatywnych (np. wodór), rozwój w obszarze recyklingu, dynamiczny rozwój OZE, magazynowanie energii, nowe kompleksowe usługi i formaty, zrównoważony portfel aktywów, głównie gazowych.
Po fuzji całkowita zdolność grupy w rafinerii wyniesie ponad 45 mt rocznie, a grupa będzie strategicznym dostawcą regionalnym dla branży chemicznej. Całkowite moce energetyczne połączonej grupy wyniosą 3,3 GW.
Całkowita sieć stacji paliw po fuzji przekroczy 3000 z szacowanym udziałem w krajowym rynku na poziomie około 36 proc.
W segmencie wydobycia połączona rezerwa 2P wyniesie według danych na 2021 rok około 241 mln boe.
Zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i zawarły w czwartek plan połączenia obu spółek.
Ustalony w planie połączenia parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu.
W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 199 mln nowych akcji Orlenu serii E.
Przy obecnym kursie Lotosu ustalony parytet daje wartość Grupy Lotos na 14,08 mld zł, podczas gdy według ceny na zamknięciu czwartkowej sesji gdańska spółka jest warta 13,1 mld zł.
Proponowane warunki połączenia podlegają głosowaniu walnych zgromadzeń Orlenu i Lotosu oraz innym warunkom opisanym w planie połączenia, w tym zatwierdzeniu nabywców, z którymi zawarto umowy w celu realizacji środków zaradczych oraz warunków tychże umów przez Komisję Europejską.
Orlen zakłada, że walne zgromadzenia PKN Orlen i Grupy Lotos w sprawie połączenia obu koncernów odbędą się w lipcu, a połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w sierpniu.
(PAP Biznes), #PKNpr/ osz/