Haitong Bank wyemitował obligacje o wartości 150 mln USD
Haitong Bank przeprowadził pierwszą emisję obligacji w dolarach. Papiery dłużne o wartości 150 000 000 USD zostały z powodzeniem uplasowane przez konsorcjum w całości utworzone przez podmioty azjatyckie i dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Przedstawiciele Banku podkreślają, że to kolejny krok w rozwoju biznesu, który ma ułatwić większą koncentrację działań w rejonie Wielkiej Zatoki, będącym jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie.
Haitong Bank, S.A. (Haitong Bank) z powodzeniem uplasował swoją pierwszą emisję obligacji w USD. Wycena 5-letnich papierów o wartości 150 000 000 USD została ustalona na poziomie US Treasuries + 116,6 punktów bazowych, co w obecnych warunkach można uznać za poziom konkurencyjny. Obligacje otrzymały od agencji S&P rating BBB i zostały objęte gwarancją spółki macierzystej Haitong Securities Co., Ltd.
– To kolejny krok w rozwoju naszego biznesu. Pozyskane fundusze z pewnością przyspieszą nasze strategiczne plany dalszej ekspansji, szczególnie w okolicach Wielkiej Zatoki. To jeden z najbardziej dynamicznych regionów gospodarczych na świecie, a zintensyfikowanie naszej obecności w tym rejonie z pewnością ułatwi nam prowadzenie działalności transgranicznej i koordynacji działań w ramach całej Grupy Haitong. Uplasowanie obligacji stanowi również dobry przykład jak bardzo inwestorzy azjatyccy są otwarci na transakcje europejskich emitentów, którzy mają relacje z Azją – mówi Ryszard Hermanowski, Head of Investment Banking w Haitong Bank w Polsce.
Za uplasowanie 5-letnich papierów odpowiedzialne było konsorcjum w całości utworzone przez podmioty azjatyckie. Poza Haitong Bankiem w skład konsorcujm weszły: Haitong International; ICBC (Asia and Macau); Bank of Communications; Shanghai Pudong Development Bank, Hong Kong Branch; Industrial Bank, Hong Kong Branch; Shenwan Hongyuan (H.K.); CNCB Capital oraz CMBC Capital.
Papiery dopuszczono do obrotu na Bourse de Luxembourg, który jest rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a ich rozliczenie nastąpi za pośrednictwem Euroclear, Clearstream i Interbolsa.
Warto dodać, że w lutym ubiegłego roku Haitong Bank uplasował na rynku europejskim 3-letnie obligacji o wartości 230 000 000 EUR.
Źródło: Spółka