DZIEŃ NA RYNKACH: Duże spadki na Wall Street; na rynkach obawy o recesję
Indeksy w USA idą mocno w dół, a S&P 500 wszedł w rynek niedźwiedzia, osiągając najniższy poziom od marca 2021 r. W Europie giełdy też zniżkują. Rynki obawiają się możliwości wystąpienia recesji w związku z polityką banków centralnych, które podnoszą stopy proc. w celu walki z inflacją. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 3,85 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 2,86 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 4,47 proc.
Indeks S&P 500 osiągnął nowe śródsesyjne minimum w tym roku i najniższy poziom od marca 2021 r. Benchmark spadł o prawie 21 proc. od swojego rekordu i znalazł się z powrotem na terytorium bessy.
Rynki obawiają się o pogarszające się otoczenie makroekonomiczne.
„Majowy raport o CPI w USA wykazał niewielkie oznaki szczytu inflacji, chociaż nadal spodziewamy się, że nastąpi on wkrótce. Raport sugeruje również bardziej jastrzębią komunikację Fedu i wyższe ryzyko recesji. Nastroje inwestorów i konsumentów pogorszyły się. Widzimy 40-proc. szansę na wystąpienie łagodnej recesji” – ocenił Ed Yardeni, prezes Yardeni Research.
„Inwestorzy walczą o przetrawienie ciągłej ewolucji ryzyka. Najnowsze dane o inflacji w USA nie dostarczyły oznak szczytowej presji cenowej, na którą wielu miało nadzieję, a dane gospodarcze ogólnie mówią nam, że jesteśmy pod koniec cyklu” – powiedziała Madison Faller, globalny strateg w JPMorgan Private Bank.
Spadają akcje spółek, które mogą najmocniej ucierpieć w czasie recesji - Marriott, Hilton, Deere i Delta Air Lines zniżkują o co najmniej 3 proc. Spółki turystyczne Carnival i Norwegian Cruise Line spadają po 10 proc., a Boeing i Chevron spadają o 9 i 5 proc. odpowiednio.
Akcje spółek technologicznych, m.in. Amazon, Tesla i Netflix również idą w dół o co najmniej 6,5 proc. Nvidia traci 7,5 proc.
Giełda kryptowalut Coinbase spada o 14 proc., po tym, jak kurs bitcoina idzie w dół o 14 proc. poniżej 24.000 USD. Microstrategy, który posiada sporo bitcoinów w portfelu aktywów, spada o 27 proc. Bank specjalizujący się w kryptowalutach Silvergate Capital spada o 18 proc.
DocuSign spada o 12 proc. po spadku o 24 proc. na poprzedniej sesji. W piątek spółka podała, że kwartalny zysk i przychody firmy zajmującej się technologią podpisów elektronicznych okazały się niższe od prognoz analityków z Wall Street.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 880 punktów, czyli 2,73 proc. i wyniósł 31.392,79 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 2,91 proc. i wyniósł 3.900,86 pkt. Nasdaq Composite spadł o 3,52 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.340,02 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 34,40 pkt., najwyżej od trzech miesięcy.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 2,82 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 2,69 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 2,74 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 1,8 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 2,64 proc.
Stoxx 600 Tech spada o 4,20 proc. do najniższego poziomu od listopada 2020. Kurs akcji firmy ASML zniżkuje o 4,5 proc. Infineon traci 7 proc. STMicro spada o 5 proc. ASM International idzie w dół o 6 proc., Be Semi traci 7 proc., a ams OSRAM spada 9,5 proc.
W poniedziałek mocno zniżkują też akcje spółek dostawców żywności: Deliveroo traci 15,5 proc. Just Eat Takeaway spada o 16 proc., a Delivery Hero jest na minusie o 10,5 proc.
Dolar umacnia się o 0,82 pkt. wobec koszyka walut do 105 pkt., najwyżej od kwietnia 2020 r.
Eurodolar osłabia się o 0,85 proc. do 1,0425.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,36 proc. do 133,93. Wcześniej tego dnia japońska waluta spadła najniższego poziomu od 1998 r. wobec USD.
Kurs funta zniżkuje o 1,45 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 15 pb do 3,3 proc., najwyżej od listopada 2018 r. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 13 pb do 3,32 proc. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych w USA osiągnęła najwyższy poziom od 2007 r.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 6 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 184 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 9 pb do 1,61 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 117,69 USD za baryłkę, po spadku o 2,52 proc., sierpniowe futures na Brent idą w dół o 2,41 proc. do 119,07 USD/b.
W środę o 20.00 czasu polskiego opublikowany zostanie komunikat po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, a 20.30 prezes J. Powell będzie miał konferencję prasową.
"Sytuacja trochę się pogorszy. Bardzo trudno będzie o wzrosty na rynkach akcji, gdy Fed nadal będzie wywierać jastrzębią presję. Nie ma mowy, żeby z ekonomicznego punktu widzenia mogli nacisnąć hamulce przy inflacji bez hamowania wzrostu PKB. To zabawne, że wciąż mamy osoby zaprzeczające nadchodzącej recesji” – powiedziała Victoria Greene, dyrektorka ds. inwestycji w G Squared Private Wealth.
"Przekonanie, że istnieje możliwość miękkiego lądowania to kpina. Chociaż zacieśnianie polityki monetarnej aż do możliwości wystąpienia recesji to nie jest łatwe zadanie, Rezerwa Federalna musi wskazać chęć podniesienia stóp procentowych o ponad pół punktu procentowego na nadchodzących posiedzeniach, jeśli inflacja nadal będzie zaskakiwać w górę" - wskazywała Danielle DiMartino Booth, główny strateg Quill Intelligence.
Rynkowe kontrakty przewidują podwyżkę benchmarkowej stopy procentowej w USA o 175 pb do września br.: dwie podwyżki po 50 pb i jedną - o 75 pb. Ostatnio Fed podwyższył stopy o 75 pb w listopadzie 1994 r. W piątek podano, że CPI w USA maju wzrosły o 8,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 1 proc. Oczekiwano +8,3 proc. rdr i +0,7 proc. mdm.
„Chociaż Fed nie może powiedzieć, że musi spowodować tymczasowe wstrzymanie tworzenia miejsc pracy, w zasadzie to jest to, co muszą zrobić, jeśli mają teraz odzyskać kontrolę nad inflacją. Gdy patrzy się na prognozy dotyczące stóp proc. w USA, to widać, że warto zająć długie pozycje USD” – powiedział Richard Kelly, analityk z TD Securities.
„Na rynkach niepokój się utrzyma, jeśli Fed zostawi drzwi otwarte na dodatkową podwyżkę o 75 pb we wrześniu. Chcemy obserwować sytuację do końca roku, aż presja inflacyjna nieco osłabnie” – powiedział Wei Li, główny globalny strateg inwestycyjny w BlackRock, w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.
Wojska rosyjskie kontrolują większość Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim, ale nie całe miasto; na terenie tamtejszych zakładów chemicznych Azot schroniło się blisko 500 cywilów, w tym ok. 40 dzieci – powiadomił w poniedziałek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. (PAP Biznes)
kkr/ ana/