DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; S&P 500 na skraju wejścia w bessę
Kontrakty w USA idą w dół, a indeks S&P 500 jest bliski wejścia w rynek niedźwiedzia. Indeksy w Europie także spadają. Inwestorzy obawiają się o utrzymującą się wysoką inflację i zapowiadany wzrost stóp procentowych. Dolar i rentowności obligacji USA zwyżkują do kilkuletnich maksimów.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 2,21 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,74 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 2,83 proc.
Rynki obawiają się o pogarszające się otoczenie makroekonomiczne.
„Majowy raport o CPI w USA wykazał niewielkie oznaki szczytu inflacji, chociaż nadal spodziewamy się, że nastąpi on wkrótce. Raport sugeruje również bardziej jastrzębią komunikację Fedu i wyższe ryzyko recesji. Nastroje inwestorów i konsumentów pogorszyły się. Widzimy 40-proc. szansę na wystąpienie łagodnej recesji” – ocenił Ed Yardeni, prezes Yardeni Research.
„Inwestorzy walczą o przetrawienie ciągłej ewolucji ryzyka. Najnowsze dane o inflacji w USA nie dostarczyły oznak szczytowej presji cenowej, na którą wielu miało nadzieję, a dane gospodarcze ogólnie mówią nam, że jesteśmy pod koniec cyklu” – powiedziała Madison Faller, globalny strateg w JPMorgan Private Bank.
Akcje spółek, które mogą najmocniej ucierpieć w czasie recesji, spadają w handlu przedsesyjnym - Marriott, Hilton, Deere i Delta Air Lines spadają o co najmniej 3 proc.
Akcje spółek technologicznych, m.in. Amazon, Tesla i Nvidia również idą w dół przed sesją o co najmniej 4 proc.
Giełda kryptowalut Coinbase spada o 17 proc. przed sesją, po tym, jak kurs bitcoina idzie w dół o 14 proc. poniżej 24.000 USD. Microstrategy, który posiada sporo bitcoinów w portfelu aktywów, spada o ponad 24 proc.
DocuSign spada o 5 proc. przed sesją po spadku o 24 proc. w poprzedniej sesji. W piątek spółka podała, że kwartalny zysk i przychody firmy zajmującej się technologią podpisów elektronicznych okazały się niższe od prognoz analityków z Wall Street.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 880 punktów, czyli 2,73 proc. i wyniósł 31.392,79 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 2,91 proc. i wyniósł 3.900,86 pkt. Nasdaq Composite spadł o 3,52 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.340,02 pkt. S&P 500 jest 19 proc. poniżej swojego najwyższego poziomu ze stycznia i jest bliski wejścia w rynek niedźwiedzia. Z kolei Nasdaq Comp. jest 30 proc. na minusie od listopadowego szczytu.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 32,50 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 2,22 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 2,02 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 2,04 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 1,38 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 2,04 proc.
Stoxx 600 Tech spada o 4 proc. do najniższego poziomu od listopada 2020. Kurs akcji firmy ASML zniżkuje o 5 proc. Infineon traci 7 proc. STMicro spada o 5 proc. ASM International idzie w dół o 6 proc., Be Semi traci 7 proc., a ams OSRAM spada 7,5 proc.
W poniedziałek mocno zniżkują też akcje spółek dostawców żywności: Deliveroo traci 13 proc. Just Eat Takeaway spada o 14 proc., a Delivery Hero jest na minusie o 6 proc.
Dolar umacnia się o 0,69 pkt. wobec koszyka walut do 104,85 pkt., najwyżej od kwietnia 2020 r.
Eurodolar osłabia się o 0,55 proc. do 1,0455.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,01 proc. do 134,39.
Kurs funta zniżkuje o 1,15 proc. wobec dolara do 1,2137.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 11 pb do 3,26 proc., najwyżej od listopada 2018 r. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 8 pb do 3,28 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 6 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 184 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 9 pb do 1,6 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec są wyceniane po 118,88 USD za baryłkę, po spadku o 1,59 proc., sierpniowe futures na Brent idą w dół o 1,6 proc. do 120,39 USD/b.
W środę o 20.00 czasu polskiego opublikowany zostanie komunikat po posiedzeniu Rezerwy Federalnej USA, a 20.30 prezes J. Powell będzie miał konferencję prasową. Rynkowe kontrakty przewidują podwyżkę benchmarkowej stopy procentowej w USA o 175 pb do września br.: dwie podwyżki po 50 pb i jedną - o 75 pb. Ostatnio Fed podwyższył stopy o 75 pb w listopadzie 1994 r.
„Na rynkach niepokój się utrzyma, jeśli Fed zostawi drzwi otwarte na dodatkową podwyżkę o 75 pb we wrześniu. Chcemy obserwować sytuację do końca roku, aż presja inflacyjna nieco osłabnie” – powiedział Wei Li, główny globalny strateg inwestycyjny w BlackRock, w wywiadzie dla telewizji Bloomberg.
W piątek podano, że CPI w USA maju wzrosły o 8,6 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 1 proc. Oczekiwano +8,3 proc. rdr i +0,7 proc. mdm.
Wojska rosyjskie kontrolują większość Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim, ale nie całe miasto; na terenie tamtejszych zakładów chemicznych Azot schroniło się blisko 500 cywilów, w tym ok. 40 dzieci – powiadomił w poniedziałek szef władz obwodowych Serhij Hajdaj. (PAP Biznes)
kkr/ gor/