Cavatina Holding rozpoczyna zapisy na kolejną serię obligacji
W piątek 1 lipca 2022 r. ruszają zapisy na obligacje Cavatina Holding S.A. Deweloper wyemituje 3,5-letnie papiery o wartości do 20 mln zł. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a inwestorzy mogą składać zapisy także w oddziałach Dom Maklerski BDM i Noble Securities.
Cavatina Holding S.A. zdecydowała o emisji do 20 000 obligacji serii P2022C. Zapisy na obligacje o wartości nominalnej 1 000 zł zł i oprocentowaniu bazującym na WIBOR 6M powiększonym o marżę 6% będą przyjmowane w dniach 1-11 lipca 2022 r. Organizatorem konsorcjum dystrybucyjnego jest Michael / Ström Dom Maklerski S.A., a zapisy przyjmują także Dom Maklerski BDM i Noble Securities. Przykładowe oprocentowanie w oparciu o WIBOR 6M z 24 czerwca 2022 r. wyniosłoby 13,28%.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej emisji zawarte są w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji zamieszczonych na stronie www spółki: https://ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji/.
Emisja stanowi kolejny etap realizacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. programu emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. Do tej pory spółka przeprowadziła dwie emisje w ramach których uplasowała ponad 80 mln zł. Obligacje serii P2022A o wartości ponad 40 mln zł, zadebiutowały na Catalyst 11 marca 2022 r., a obligacje serii P2022B o wartości 40 mln zł, których emisja odbyła się w czerwcu 2022 r. trafią na rynek w najbliższych tygodniach. W zakończonej niedawno emisji inwestorzy złożyli zapisy na 63 411 obligacji, co oznacza 37% redukcję.
O Cavatina Holding:
Cavatina Holding S.A. jest jednym z największych polskich deweloperów powierzchni biurowych. Grupa prowadzi działalność w największych miastach w Polsce, w szczególności w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia. Cavatina Holding S.A. kładzie również nacisk na zrównoważone budownictwo, co znajduje potwierdzenie w otrzymanych certyfikatach środowiskowych (np. BREEAM). Grupa przywiązuje dużą wagę do miastotwórczej roli swoich projektów, dbając o ich naturalne wpasowanie w istniejącą tkankę miejską i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. W styczniu 2021 r. Cavatina Holding S.A. zadebiutowała na rynku Catalyst, a w lipcu 2021 roku Spółka zadebiutowała na Rynku Głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Celem strategicznym dewelopera jest osiągnięcie 1 mln mkw. GLA portfela inwestycji do końca 2025 r.
Źródło: Spółka, #CAV