DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; wyniki banków za II kw. poniżej oczekiwań

Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz wyniki spółek za II kw. - zyski największych banków USA były niższe od oczekiwań. Dolar umacnia się, a obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,36 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,49 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 1,06 proc.

„Podczas gdy akcje banków wydają się być dyskontowane według średniej historycznej, inwestorzy martwią się o ryzyko spadku EPS na 2023 r. spowodowane wolniejszym wzrostem, wyższymi kosztami kredytu i spadającymi marżami. Na razie brak zmiany w perspektywach dla inflacji i inwazji Rosji w Ukrainie, dlatego nie oczekujemy, że wyniki zmienią ostrożne nastawienie inwestorów” – podali w raporcie stratedzy z BoA Securities.

W USA rozpoczął się sezon publikacji raportów finansowych za II kw. Analitycy szacują stopę wzrostu zysków spółek w II kw. na poziomie 4,3 proc., czyli najniżej od czwartego kwartału 2020 r.

Notowania JPMorgan idą w dół o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję banku w II kw. wyniósł 2,76 USD. Oczekiwano 2,94 USD.

Akcje Morgan Stanley spadają o 1 proc. przed sesją. Zysk na akcję spółki w II kw. wyniósł 1,44 USD. Oczekiwano 1,57 USD.

W piątek wyniki za II kwartał podadzą Wells Fargo, Citigroup, UnitedHealth i BlackRock.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,67 proc. i wyniósł 30.772,79 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,45 proc. i wyniósł 3.801,78 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,15 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.247,58 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 27,69 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,51 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,33 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 1,08 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,19 proc.

Hugo Boss zwyżkuje o 3 proc. do najwyższego poziomu od końca lutego 2022 r. po danych za II kw., które analitycy określają jako "wybuch", w pozytywnym sensie, dla tej luksusowej firmy odzieżowej.

Ericsson spada o 8,5 proc. Spółka zanotowała zysk operacyjny w II kw. poniżej prognoz analityków. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 7,4 mld koron wobec rynkowego konsensusu 8 mld koron.

Acciona Energia traci 2,5 proc. Spółka jest jedną z firm, które mają zakaz nałożony przez meksykański nadzór regulacyjny w sprawie działania jej elektrowni wiatrowych i słonecznych w Meksyku.

Playtech traci 18,5 proc. po podaniu przez firmę TTB Partners, że wycofuje swoją ofertę przejęcia Playtech ze względu na warunki rynkowe.

Dolar umacnia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 108,69 pkt. USD jest najmocniejszy od 2002 r.

Eurodolar osłabia się o 0,52 proc. do 1,0007.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,03 proc. do 138,99. Japońska waluta jest najsłabsza od 1998 r.

Kurs funta zniżkuje o 0,44 proc. wobec dolara do 1,1836.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 2,96 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 5 pb. do 3,12 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -25 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 53 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 1,2 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 94,32 USD za baryłkę, po spadku o 2,05 proc., wrześniowe futures na Brent idą w dół o 1,88 proc. do 97,77 USD/b.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 11,3 proc. Oczekiwano odpowiednio 0,8 proc. i 10,7 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 244 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 235 tys. wobec 235 tys. poprzednio.

W letniej prognozie gospodarczej opublikowanej w czwartek Komisja Europejska przewiduje rekordowy poziom inflacji w bieżącym roku dla całej UE i strefy euro, wynoszący w 2022 r. 7,6 proc. w strefie euro i 8,3 proc. w całej Unii. W 2023 r. wskaźnik ten obniży się odpowiednio do 4,0 proc. i 4,6 proc.

Zgodnie z przewidywaniami KE gospodarka UE w 2022 r. będzie rozwijać się w tempie 2,7 proc., a w 2023. r. - 1,5 proc. Najnowsza prognoza zakłada wzrost PKB w strefie euro na poziomie 2,6 proc. w 2022 r. i spadek PKB o 1,4 proc. w 2023 r.

Co najmniej 20 osób zginęło, a 90 zostało rannych w czwartek w rosyjskim ataku rakietowym na centrum Winnicy.(PAP Biznes)

kkr/ ana/