DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w dół; Fed i wyniki firm w tle

Kontrakty w USA zniżkują, a na europejskich rynkach przeważają spadki indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek za II kw. i czekają na środową decyzję Fedu ws. stóp proc. Dolar umacnia się, a rentowności obligacji idą w dół.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,42 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,4 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół o 0,51 proc.

"Myślę, że będziemy mieli do czynienia z rozwidlonym rynkiem. Myślę, że dno może być osiągnięte na kursach niektórych akcji, a w innych nie. Tak więc może to być jeden z najbardziej dynamicznych sezonów wyników spółek, jakie widzieliśmy od dłuższego czasu” – powiedział Avery Sheffield z VantageRock Capital.

Katerina Simonetti, doradca w Morgan Stanley Private Wealth Management, powiedziała, że bilans ryzyk obnaża podatność obecnego odbicia na światowych rynkach akcji od czerwcowych minimów.

"Najprawdopodobniej jest to zwyżka na rynku bessy i nadal istnieje poważne ryzyko, przed którym stoi rynek. Prawdopodobnie do końca roku zaobserwujemy duże wahania indeksów i potencjalnie dalsze spadki na rynku” – powiedziała.

Walmart idzie w dół o 9 proc. przed sesją. Detalista obniżył swoje kwartalne i całoroczne prognozy zysków z powodu rosnących cen żywności, co zaniepokoiło inwestorów, którzy zastanawiają się nad konsekwencjami tego raportu dla akcji innych spółek detalicznych. Walmart podał, że wyższe ceny skłaniają konsumentów do ograniczania ogólnych wydatków na towary, zwłaszcza na odzież.

Alibaba rośnie o 5 proc. przed sesją. Spółka podała, że rozważa przeniesienie notowań do Hongkongu. Do tego Rada Stanu Chin zaaprobowała stworzenie systemu koordynującego zagadnienia gospodarki cyfrowej.

3M zwyżkuje o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody koncernu wyniosły 8,70 mld USD vs konsensus 8,60 mld USD.

Notowania GE rosną o 4 proc. przed sesją. Zysk na akcję General Electric wyniósł w II kw. 78 centów. Analitycy oczekiwali zysku na akcję na poziomie 37 centów.

General Motors idzie w dół o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Skorygowany zysk na akcję GM w II kw. wyniósł 1,14 USD. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 1,30 USD.

Akcje UPS idą w dół o 2 proc. przed sesją, mimo że EPS i przychody były wyższe od oczekiwań analityków.

Coca-Cola rośnie o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję Coca-Cola Co. w II kw. wyniósł 70 centów. Oczekiwano 67 centów.

Akcje McDonald's idą w górę o 0,5 proc. przed sesją. Zysk na akcję firmy w II kw. wyniósł 2,55 USD. Rynek oczekiwał 2,47 USD.

Po sesji raporty za II kw. podadzą m.in. Microsoft, Visa i Alphabet. Inwestorzy w tym tygodniu poznają też raporty za II kw. innych gigantów technologicznych jak Amazon i Apple.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 31.990,04 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,13 proc. i wyniósł 3.966,84 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.782,67 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,94 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,4 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,69 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,17 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,6 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,16 proc.

UBS spada o 7,5 proc. Zysk kwartalny spółki okazał się słabszy od rynkowych prognoz.

Niemiecki gigant energetyczny Uniper spada o 5,5 proc. - akcje nadal reagują na zgodę na plan ratowania spółki przez rząd niemiecki.

Brytyjski fundusz aktywów alternatywnych Bridgepoint Group rośnie o 6,5 proc. po dobrych wynikach okresowych.

Johnson Service zyskuje 2,5 proc. Brytyjska firma zajmująca się wynajmem art. tekstylnych podała, że jej przychody wzrosły do 176,2 mln funtów z 99,6 mln funtów w ujęciu rdr w I półroczu.

Logitech zniżkuje o 1,5 proc. po obniżeniu rocznych prognoz sprzedaży.

W tym tygodniu wyniki za II kw. podadzą jeszcze UniCredit, Unilever, EasyJet, LVMH, Dassault Systemes i Randstad.

Dolar umacnia się o 0,66 proc. wobec koszyka walut do 107,17 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,99 proc. do 1,0119.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,03 proc. do 136,63.

Kurs funta zniżkuje o 0,62 proc. wobec dolara do 1,1969.

Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb. do 2,74 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 4 pb. do 2,98 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -25 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 18 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 10 pb. do 92 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 98,17 USD za baryłkę, po wzroście o 1,95 proc., wrześniowe futures na Brent idą w górę o 1,69 proc. do 106,92 USD/b.

Inwestorzy czekają na komunikat po zakończeniu posiedzenia Rezerwy Federalnej USA, który zostanie opublikowany w środę o 20.00 czasu polskiego. Uzasadnienie decyzji Fedu przedstawi pół godziny później prezes banku centralnego Jerome Powell.

Na rynkach spodziewana jest kolejna duża podwyżka stóp procentowych w USA - o 75 pb., która ma pomóc walczyć z wysoką inflacją.

Badanie przeprowadzone przez Bloomberg wśród ekonomistów w tym miesiącu określiło prawdopodobieństwo pogorszenia koniunktury w ciągu najbliższych 12 miesięcy na 47,5 proc., w porównaniu z 30 proc. w czerwcu.

"Spodziewamy się podwyżki stóp procentowych o 75 punktów bazowych na środowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. Na razie Fed i inne główne banki centralne są znacznie bardziej zaniepokojone ryzykiem niezakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych niż wysokim ryzykiem recesji. Obecnie przeważają nastroje walki z inflacją” – powiedziała Valentine Ainouz, wicedyrektorka ds. badań rynków rozwiniętych w Amundi.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii we wtorek osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. przed zimą i w okresie zimowym.

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 100 pb do 10,75 proc. Było to piętnaste z kolei posiedzenie MNB, na którym podniesiono stopę procentową. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się podniesienia stopy o 100 pb do 10,75 proc. (PAP Biznes)

kkr/ osz/