DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; mocne wyniki Apple'a i Amazona za II kw.

Kontrakty w USA idą w górę, podobnie jak notowania na europejskich giełdach. Rynki oceniają najnowsze dane makro oraz wyniki spółek za II kw. - zyski Amazona i Apple'a były lepsze od oczekiwań analityków. Dolar osłabia się, a ceny ropy idą w górę.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,69 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,27 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 0,97 proc.

„Ze względu na to, że katalizatorem bessy była zmiana stóp procentowych, rentowności obligacji spadają, a wzrosty akcji teraz mają sens” – napisali w raporcie stratedzy Bank of America kierowani przez Michaela Hartnetta. Mimo to powtórzyli swoją opinię, że była to zwyżka na rynku bessy, a „prawdziwe dołki” dla indeksu S&P 500 znajdują się poniżej 3.600 punktów – około 12 proc. poniżej ostatniego zamknięcia.

Potężny wzrost akcji w tym miesiącu skierował S&P 500 i Stoxx 600 na drogę do największych miesięcznych zwyżek od listopada 2020 r.

Amazon zwyżkuje o 11 proc. przed sesją. Przychody koncernu wyniosły 121,23 mld USD, a rynek spodziewał się, że sięgną 119,09 mld USD. Amazon prognozuje, że w trzecim kwartale jego przychody znajdą się w przedziale od 125 do 130 mld USD, co oznacza wzrost rok do roku o 13-17 proc. Analitycy szacują przychody Amazona w tym okresie na 126,4 mld USD.

Apple rośnie o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody koncernu sięgnęły 83 mld USD wobec konsensusu analityków na poziomie 82,81 mld USD. Zysk Apple na akcję wyniósł w II kwartale 1,20 USD, podczas gdy rynek szacował go na 1,16 USD.

Intel Corp. spada o 11,5 proc. przed sesją, ponieważ obniżył prognozy sprzedaży i zysków na resztę roku, przyznając, że borykający się z trudnościami producent chipów potrzebuje więcej czasu, aby uczynić swoje produkty konkurencyjnymi. Skorygowany zysk Intela na akcję w drugim kwartale wyniósł 29 centów wobec oczekiwanych przez rynek 70 centów zysku na akcję.

Roku idzie w dół o 21,5 proc. w handlu przedsesyjnym, najwięcej od IPO w 2017 r. Firma zajmująca się platformą do przesyłania strumieniowego wideo opublikowała rozczarowujące wyniki kwartalne i prognozy.

Procter & Gamble spada o 3,5 proc. przed sesją. Zysk na akcję z działalności podstawowej największej na świecie spółki w branży produktów konsumpcyjnych w II kw. (IV kw. roku podatkowego 2022) wyniósł 1,21 USD. Rynek oczekiwał 1,23 USD za akcję.

Notowania Chevronu rosną o 3 proc. przed sesją. Koncern odnotował lepszy od oczekiwań zysk na akcję - 5,82 USD vs 4,96 USD konsensusu.

Exxon Mobil rośnie o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Skorygowany zysk na akcję spółki w II kw. wyniósł 4,14 USD. Rynek oczekiwał zysku w wysokości 3,98 USD.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,03 proc. i wyniósł 32.529,63 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,21 proc. i wyniósł 4.072,44 pkt. Nasdaq Composite wzrósł 1,08 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.162,59 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 22 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,39 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,2 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,69 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,49 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,96 proc.

Renault zyskuje 5,5 proc. Spółka prognozuje wyższy wzrost zysku operacyjnego na koniec rok niż podawała wcześniej.

BNP Paribas rośnie o 3,5 proc. Przychody spółki netto wyniosły w II kw. 3,18 mld euro wobec oczekiwanych 2,67 mld euro.

BBVA rośnie o 5 proc., gdy spółka podała mocniejsze od szacunków analityków przychody za II kw.

Air France-KLM zyskuje 6 proc. po zanotowaniu przez spółkę lepszych od oczekiwań przychodów za II kw.

AIB Group zyskuje 2,5 proc. po publikacji imponujących danych za I połowę roku.

Asm-OSRAM spada o 7 proc. po tym, jak podany przez spółkę guidance skorygowanej marży EPIT w III kw. rozczarował analityków. Firma - producent chipów - podała, że na wielkość produkcji i jej poziom zapasów negatywnie wpływa bardziej niekorzystna sytuacja na rynkach końcowych.

Leonardo traci 8,5 proc., najmocniej od III 2021 r. Wyniki kwartalne spółki były wprawdzie zgodne z prognozami analityków, ale niektórzy (Citi, Intesea Sanpaolo) wskazują, że brak poprawy perspektyw może mieć negatywny wpływ na notowania akcji tej spółki.

CGG zyskuje 6 proc. po publikacji pozytywnych wyników za II kw.

Capgemini rośnie o 6 proc., najmocniej od marca. Analitycy oceniają, że wyniki za II kw. spółki usług IT są "bardzo mocne i imponujące".

Dolar umacnia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 106,07 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,01 proc. do 1,0195.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,53 proc. do 135,77.

Kurs funta zniżkuje o 0,24 proc. wobec dolara do 1,2137.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 2,71 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 3,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -19 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 32 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 8 pb. do 0,91 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 99,64 USD za baryłkę, po wzroście o 2,28 proc., wrześniowe futures na Brent idą w górę o 2,18 proc. do 109,44 USD/b.

PKB w strefie euro w I kwartale 2022 r. wzrósł o 0,7 proc. kdk – podano w I wyliczeniu. Oczekiwano, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc.

„Na razie impuls stworzony przez ponowne otwarcie gospodarki Europy i znaczące wsparcie fiskalne przebijają uderzenie od kryzysu energetycznego. Lipcowa inflacja również przekroczyła oczekiwania, ale pełny wpływ Rosji dławiącej dostawy gazu do Europy jest jeszcze nieodczuwalny. Dodajmy do tego zaostrzone warunki finansowe, a gwałtowne spowolnienie gospodarcze wydaje się nieuniknione” – powiedział główny ekonomista europejski Bloomberga Jamie Rush.

Sekretarz skarbu Janet Yellen dokonała oceny gospodarki USA, zauważając spowolnienie gospodarcze, które uznała za konieczne, aby okiełznać inflację, jednocześnie odrzucając pogląd, że kraj wszedł w recesję.

„Widzimy znaczne spowolnienie wzrostu PKB. Recesja to jednak szerokie osłabienie gospodarki. To nie to, co teraz widzimy” - powiedziała Yellen.

Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek ustawę zakładającą przeznaczenie 280 mld dolarów na subsydia dla krajowej branży produkującej półprzewodniki oraz na inwestycje w rozwój tej technologii. Długo oczekiwana ustawa ma pomóc USA konkurować z Chinami. Izba uchwaliła ustawę dzień po tym, jak przyjął ją Senat.

Prezydent USA Joe Biden powiedział swojemu chińskiemu odpowiednikowi Xi Jinpingowi, że amerykańska polityka wobec Tajwanu nie uległa zmianie, a USA silnie sprzeciwiają się jednostronnym zmianom statusu wyspy. (PAP Biznes)

kkr/ gor/