DZIEŃ NA RYNKACH: Futures na Wall Street w dół, dolar mocniejszy po solidnych payrolls

Kontrakty na indeksy giełdowe w USA zniżkują, rentowności Treasuries idą w górę na całej długości krzywej, bardziej na krótkim końcu, a dolar umacnia się po zaskakująco dobrym raporcie z rynku pracy USA za lipiec, który sygnalizuje przestrzeń do dalszych podwyżek stóp proc. przez Fed.

Kontrakty na S&P500 tracą ponad 0,5 proc., na DJI ok. 0,4 proc., a na Nasdaq blisko 1 proc.

Rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 10 pb. do 2,79 proc., a 2-letnich o 16 pb. do 3,20 proc.

Względem koszyka walut dolar zyskuje 0,7 proc.

W centrum uwagi rynków znajdują się dane z amerykańskiego rynku pracy za lipiec, który wyraźnie przebiły oczekiwania analityków.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lipcu o 528 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 250 tys. Stopa bezrobocia w USA spadła na nowe 50-letnie minimum 3,5 proc. Mocniej od oczekiwań wzrosły także wynagrodzenia godzinowe (5,2 proc. rdr, a mdm o 0,5 proc. vs. konsensus 4,9 proc. i 0,3 proc.).

Amerykański rynek pracy nie traci impetu mimo kontynuacji podwyżek stóp proc. przez Fed i wymagać może większego schłodzenia niż do tej pory wyceniano, nawet kosztem recesji. Rynek coraz mocniej wycenia taki scenariusz - inwersja tamtejszej krzywej rentowności dla 2 i 10 letnich papierów pogłębia się po publikacji payrolls do 43 pb., czyli do poziomów niewidzianych od przełomu wieków.

Po publikacji danych rynek z większym prawdopodobieństwem wycenia podwyżkę stóp przez Fed we wrześniu o 75 pb. niż ruch o 50 pb.

Jastrzębi sygnał w czwartek wieczorem wysłała na rynek prezeska Fed z Cleveland Fed Loretta Mester. Jej zdaniem, Rezerwa Federalna powinna podnieść stopy do nieco ponad 4 proc., żeby opanować inflację. To ok. 200 pb. więcej niż obecny przedział stopy fed funds (2,25-2,50 proc.).

Do otwarcia piątkowej sesji Nasdaq był w tym tygodniu na plusie o 2,7 proc., S&P500 o 0,5 proc., a Dow Jones symbolicznie pod kreską o 0,4 proc. Globalny indeks rynku akcji MSCI World zmierza do zakończenia trzeciego z rzędu tygodnia na plusie.

Od lokalnego dołka w czerwcu S&P500 odrobił ok. 14 proc., a Nasdaq znajduje się w zasięgu rynku byka, po 19,5 proc. zwyżce.

Wyceny akcji w USA wspierały w ostatnim czasie solidne wyniki kwartalne spółek. Wśród 410 firm notowanych w indeksie S&P500, które do tej pory opublikowały raporty za II kw., 77,1 proc. przebiło konsensus.

Wzrostowe otwarcie sesji zaliczy prawdopodobnie iRobot, producent automatycznych odkurzaczy. Amazon poinformował przed sesją o zamiarze przejęcia spółki za 61 USD/akcja w gotówce, co stanowi 22 proc. premii względem ceny ostatniego zamknięcia notowań i 43 proc. wobec 20-dniowej średniej.

W handlu przedsesyjnym nawet 11 proc. traciły walory Warner Bros. Spółka ogłosiła przegląd strategii dla swojej franczyzy DC (seria o superbohaterach), dwa dni po zawieszeniu prac nad niemal gotowym filmem "Batgirl".

Nawet ok. 8 proc. zyskiwały przed sesją walory Lyft. Konkurent Ubera zaraportował rekordowe wyniki w II kw. (13 centów skorygowanego zysku na akcje vs 3 centy spadku wg konsensusu) i przedstawił prognozę skorygowanego zysku operacyjnego w 2024 r. na poziomie 1 mld USD.

Obawy o globalne spowolnienie wzrostu wspierają rynek długu. Według analityków Bank of America, inwestorzy w tygodniu poprzedzającym środę ulokowali w funduszach obligacji ekwiwalent niemal 12 mld USD, najwięcej od listopada 2021 r.

W tle wciąż wybrzmiewają ryzyka geopolityczne i echa wizyty spikerki Izby Reprezentantów USA na Tajwanie. Kontynuując manewry wojskowe wokół wyspy Pekin zerwał dialog militarny i klimatyczny z Waszyngtonem oraz nałożył na Pelosi bliżej nieokreślone sankcje.

Mocne tygodniowe spadki zalicza ropa naftowa. Po czwartkowym zamknięciu poniżej 90 USD za baryłkę amerykańskiego benchmarku, po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę, WTI w kontraktach na wrzesień drożeje w piątek po raporcie payrolls o 0,6 proc. do 89 USD/b, nadal ok. 10 proc. w dół w ciągu tygodnia. Brent w dostawach na październik drożeje o 0,5 proc. 94,5 USD/b.

Na rynku walutowym japoński jen jest na poziomie 134,6/USD, wyżej o 1,5 proc.

EUR/USD spada o 0,6 do 1,017

Brytyjski funt traci 0,8 proc. do 1,205/USD. (PAP Biznes)

tus/ asa/