DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; obawy o recesję i dalsze podwyżki stóp proc.
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak notowania na europejskich rynkach. Inwestorzy niepokoją się o politykę monetarną największych banków centralnych, które starają się powstrzymać największą od dekad inflację. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,85 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,05 proc., a na Nasdaq Comp. traci 1,44 proc.
W ocenie ekonomistów Goldman Sachs gospodarki rozwinięte nie popadną w recesję wywołaną polityką pieniężną w ciągu najbliższego roku.
"Ich odporność potwierdza naszą prognozę, że żadna duża gospodarka nie wejdzie w recesję napędzaną polityką pieniężną w przyszłym roku. W połączeniu z uporczywą inflacją, odporność ta sugeruje pewne ryzyko wzrostu stóp proc. w stosunku do obecnych wycen rynkowych” – napisali w raporcie ekonomiści kierowani przez Jana Hatziusa.
Ankieta Bloomberg MLIV Pulse wykazała, że 68 proc. respondentów uważa, że obecna presja cenowa wchodzi na najbardziej destabilizujący poziom od dziesięcioleci, który powoduje erozję marż przedsiębiorstw i obniżanie wartości akcji.
AMC Entertainment zniżkuje o 32 proc. przed sesją, Bed Bath & Beyond spada o 9 proc., a GameStop o 5 proc. – analitycy podają, że indywidualni inwestorzy wycofują się z tych spółek.
Signify Health rośnie o 32 proc. przed sesją po doniesieniach, że UnitedHealth Group., Amazon, CVS Health i Option Care Health rywalizują o zakup dostawcy rozwiązań w zakresie technologii opieki zdrowotnej.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,86 proc. i wyniósł 33.706,74 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,29 proc. i wyniósł 4.228,48 pkt. Nasdaq Composite stracił 2,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.705,22 pkt. W skali całego tygodnia indeks ten stracił około 2,6 proc.
Prawie 12-proc. wzrost w lipcu i sierpniu sprawił, że amerykańskie akcje są na kursie do zakończenia jednego z najlepszych w historii okresów letnich.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,03 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,44 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,74 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,22 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,16 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,81 proc.
Deliveroo spada o 4,5 proc. Według analityków Morgana Stanleya oczekiwania wzrostu spółki w roku finansowym 2023 wydają się "rozdmuchane". "Pełny zakres osłabienia popytu konsumenckiego zacznie być odczuwalny w II połowie 2022 r. i będzie kontynuowany w przyszłym roku" - ocenia analityczka MS Navina Rajan.
EVS Broadcast Equipment zyskuje 1,5 proc., do najwyższego poziomu od IX 2019 r. Spółka ogłosiła podpisanie rocznego kontraktu o wartości 50 mln UD z dużą amerykańską firmą zajmującą się nadawaniem i produkcją medialną.
B&S Group zniżkuje o 6 proc. po słabych danych finansowych za I półrocze.
Intrum traci 7,5 proc. po dymisji prezesa spółki.
Scandinavian Tobacco Group A/S spada o 16 proc. Spółka aktualizowała swoje roczne wytyczne finansowe do -4,0-0,0 proc. z 0,0-6,0 proc.
Dolar umacnia się o 0,14 proc. wobec koszyka walut do 108,36 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,33 proc. do 1,0001.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,02 proc. do 136,96.
Kurs funta zniżkuje o 0,3 proc. wobec dolara do 1,1792
Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb. do 2,97 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb. do 3,21 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -33 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 27 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 1,24 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na wrzesień są wyceniane po 91,22 USD za baryłkę, po wzroście o 0,48 proc., październikowe futures na Brent idą w górę o 0,13 proc. do 96,82 USD/b.
W piątek szef Fed Jerome Powell będzie komentować perspektywy gospodarcze podczas dwudniowego sympozjum w Jackson Hole, w stanie Wyoming. Wystąpienie Powella odbędzie się o 16.00 czasu polskiego.
„W tym roku Jackson Hole może mieć większy niż zwykle wpływ na nastroje inwestorów, ponieważ rynek tak naprawdę nie wie, dokąd zmierza Fed. Chociaż pojawiają się pewne oznaki, że recesja może być tuż za rogiem, nie było żadnych sygnałów, że Fed zacznie ponownie obniżać stopy proc. w przewidywalnej przyszłości” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote.
Stratedzy JPMorgan prognozują ostatnią dużą podwyżkę stóp Fed we wrześniu.
„Po tej podwyżce oczekujemy, że Fed nie zaskoczy ponownie rynków jastrzębim ruchem” – napisali w raporcie stratedzy pod wodzą Misława Matejki, dodając, że spodziewają się kontynuacji odbicia na giełdach w drugiej połowie roku.
„Prawdopodobnie bankierzy centralni, w tym prezes Fed Jerome Powell, pozostaną jastrzębio nastawieni wobec inflacji, choć z pewną ostrożnością w obliczu nadchodzącego spowolnienia gospodarczego” – powiedział Shane Oliver, szef strategii inwestycyjnej w AMP Services.
Bank centralny Chin obniżył stopy procentowe o 5-15 pb. 1-roczna stopa oprocentowania kredytów bankowych dla firm wynosi po obniżce o 5 pb 3,65 proc. To pierwsza obniżka tej stopy od stycznia 2022 r. Z kolei 5-letnia stopa referencyjna kredytów hipotecznych została obniżona o 15 pb do 4,30 proc. Bank obniżył tę stopę w maju również o 15 pb.
Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że EBC musi kontynuować podwyżkę stóp procentowych, nawet gdy ryzyko recesji w Niemczech rośnie.
„Protokół z ostatniego posiedzenia EBC, który zostanie opublikowany 21 lipca, może dostarczyć wskazówek, czy inwestorzy powinni przygotować się na kolejną podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych we wrześniu. Biorąc pod uwagę powszechną presję inflacyjną, duży wzrost jest naszym podstawowym przypadkiem” - powiedziała Maeva Cousin, starsza ekonomistka. (PAP Biznes)
kkr/ osz/