DZIEŃ NA GPW: Awersja do ryzyka utrzymuje się; inwestorzy czekają na Jackson Hole
W porannych komentarzach analitycy wskazują na utrzymującą się na rynkach awersję do ryzyka, jednak zdaniem części z nich środowe otwarcie krajowego rynków może być neutralne, a zmienność w czasie sesji ograniczona. Ich zdaniem inwestorzy będą śledzić zmieniające się ceny gazu oraz czekać na rozpoczynające się w czwartek sympozjum w Jackson Hole.
"Rynki azjatyckie kontynuują dziś ruch w dół, lekką presję widać również na kontraktach futures. (…) Zachowanie kursu EURUSD, który zanegował wczorajszy atak na parytet i spada w godzinach porannych do okolic 0,9940 jest czynnikiem zwiastującym dalszą wysoką awersję do ryzyka. Sentyment może się wahać także w zależności od dalszego zachowania cen gazu w Europie i USA. Poza konferencją w Jackson Hole jest to aktualnie rynkowy temat numer jeden" - napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.
Z kolei analitycy Alior Banku oczekują neutralnego otwarcia rynków oraz wskazują na dane makro z Polski oraz z USA.
"Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne wykazują neutralne zachowanie i implikują podobne nastawienie przed otwarciem sesji dla FW20. W dzisiejszym kalendarium zwracamy uwagę na krajowe dane z rynku pracy (w ramach szerszego, comiesięcznego podsumowania sytuacji w kraju) oraz dane z USA nt. zamówień na dobra trwałego użytku" – napisali w porannym raporcie futures analitycy BM Alior Banku.
Niewielkiej zmienności rynków oczekują natomiast analitycy BM BNP Paribas Bank Polska.
"Z uwagi na brak istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych, w trakcie dzisiejszej sesji spodziewamy się niewielkiej zmienności globalnych indeksów akcji. Oczy inwestorów będą zwrócone na zaczynające się w czwartek sympozjum banków centralnych w Jackson Hole" – dopiero wypowiedzi prezesów Fed albo EBC nadadzą ton kolejnym ruchom rynkowym pod koniec miesiąca" - napisali w komentarzu porannym analitycy BM BNP Paribas Bank Polska.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• KGHM – jak wynika ze wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 2022 roku 51,5 tys. ton i była niższa rdr o 10 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 8 proc.;
• Budimex - oferty Budimeksu zostały wybrane jako najkorzystniejsze w dwóch przetargach GDDKiA dot. projektu i budowy odcinków drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne. Wartość ofert wynosi odpowiednio 358,2 mln zł i 486,4 mln zł netto. Termin zakończenia robót w obu przetargach określono na 36 miesięcy;
• GTC – spółka odnotowała w II kw. 2022 roku 25 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,5 mln euro przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 19,2 mln euro, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 16,7-23,1 mln euro.
Spółka podała, że sfinansuje ekspansję swojej strategii ze środków własnych, ale może też potrzebować nowego kapitału. Potencjalne podwyższenie kapitału będzie się mieściło w przedziale 150-250 mln euro;
• Arterii - cena w wezwaniu na akcje została podniesiona do 8,85 zł z 8 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło 27 lipca 2022 r., a zakończy się 26 sierpnia 2022 r.;
• Grupa Azoty - Zakłady Azotowe Kędzierzyn, spółka zależna Grupy Azoty, podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy. Jak podała spółka, decyzja wynika z nadzwyczajnego i bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego;
• CI Games – spółka zaprezentowała podczas konferencji branżowej Gamescom pierwszy zwiastun "The Lords of the Fallen", nowej gry action RPG. Gra powstaje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S i jest rebootem Lords of the Fallen z 2014 roku;
• Klabater – spółka ustaliła datę premiery swojej gry "Moonshine Inc." na platformie PC na 27 października 2022 r.;
• Tarcza antyinflacyjna - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który m.in. wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej do 31 grudnia 2022 r.;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Ukraina nie jest gotowa do rozmów z Rosją, bo jest to pułapka – oświadczył we wtorek Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zaapelował również do wspólnoty międzynarodowej, by zmusiła Rosję do opuszczenia terenu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na południu jego kraju.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy notowane są na niewielkich minusach. Na Stoxx 50 idą w dół o 0,25 proc, na CAC 40 zniżkują o 0,34 proc., na DAX spadają o ok. 0,13 proc., a na FTSE 100 notowane są na 0,16 proc. minusie.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w dół o 0,15 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji w środę wahają się. W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,49 proc. W Chinach indeks SCI niżej 1,39 proc. W Hongkongu Hang Seng w dół o 1,12 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI wyżej o 0,60 proc. W Indiach indeks Sensex zyskuje 0,21 proc.
• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów po tym, jak dzień wcześniej amerykańskie giełdy zanotowały najgorszy dzień od czerwca 2022 roku. Dow i S&P 500 spadły już trzeci dzień z rzędu. Zdaniem analityków, perspektywy rynków akcji w najbliższym czasie są słabe.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,47 proc. i wyniósł 32.909,59 pkt., S&P 500 na koniec dnia stracił 0,22 proc. i wyniósł 4.128,73 pkt. Nasdaq Composite nie zmienił się i zamknął sesję na poziomie 12.381,30 pkt.
• We wtorek indeksy na europejskich giełdach poszły w dół - to trzecia spadkowa sesja z rzędu. Inwestorzy oceniają najnowsze dane makro i obawiają się o dalsze pogorszenie koniunktury gospodarczej.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,16 proc., niemiecki DAX spadł o 0,27 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,26 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,61 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,47 proc.
• Na wtorkowy wzrost głównych krajowych indeksów duży wpływ miało mocne zachowanie PKN Orlen oraz PGNiG, jednak prawdziwy sentyment pokazywały indeksy małych i średnich spółek, które zanotowały niewielkie spadki - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Jego zdaniem wtorkowa sesja w obrazie rynku niewiele zmienia, a uwzględniając rozpoczęcie korekty w USA, na WIG20 bliżej może być do wybicia dołem z budującej się od czerwca konsolidacji.
• WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,02 proc. do 1.656,77 pkt., a WIG zyskał 0,6 proc. do 53.689,66 pkt. Wyraźnie słabsze były indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 spadł o 0,17 proc. do 17.692,81 pkt., a mWIG40 stracił 0,39 proc. do 4.024,53 pkt. (PAP Biznes)
mt/ osz/