DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA rosną; rynek czeka na Powella w Jackson Hole
Futures w USA zwyżkują, podobnie jak notowania giełdowe w Europie. Inwestorzy oczekują na piątkowe wystąpienie prezesa Fedu na sympozjum w Jackson Hole, w celu uzyskania ewentualnych wskazówek co do dalszych możliwych ruchów Rezerwy Federalnej USA. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,62 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,8 proc.
„Wydaje się, że rynki obligacji nie wyceniają odpowiednio ryzyka recesji. Nie sądzę też, aby rynki odpowiednio wyceniały zacieśnienie ilościowe. To nastąpi z pełną mocą dopiero w przyszłym miesiącu” – powiedział Bob Michele, dyrektor ds. inwestycji w JPMorgan Asset Management.
Peloton idzie w dół o 15 proc. w handlu przedsesyjnym. Producent sprzętu do ćwiczeń podał prognozy przychodów na I kw., które były niższe od oczekiwań analityków, uzasadniając je spadkiem popytu.
Nvidia traci 3 proc. przed sesją po tym, jak producent chipów podał prognozy przychodów na trzeci kwartał, które były poniżej oczekiwań, ponieważ spadł popyt na chipy używane w komputerach do gier.
Tesla zyskuje 2 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, gdy wszedł w życie podział akcji producenta pojazdów elektrycznych 3 do 1.
Salesforce spada o 7,5 proc. przed sesją po tym, jak firma produkująca oprogramowanie obniżyła całoroczne prognozy.
Snowflake zwyżkuje o 19 proc. w handlu przedsesyjnym – kwartalne przychody spółki były wyższe od oczekiwań.
Notowane na giełdzie w USA chińskie spółki zwyżkują przed sesją po zapowiedzi nowej stymulacji fiskalnej przez rząd Chin. Alibaba rośnie o 4 proc., a JDcom o 4,5 proc.
Baidu rośnie o 4 proc. przed sesją. Chińska spółka zaprezentowała w czwartek swój pierwszy komputer kwantowy o nazwie Qianshi.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,18 proc. i wyniósł 32.969,23 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,29 proc. i wyniósł 4.140,77 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował 0,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.431,53 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,83 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,24 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,44 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,1 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,27 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,31 proc.
Alfen zyskuje 9,5 proc. po opublikowaniu wyników finansowych za I połowę roku i podwyższenie rocznych wytycznych.
Tessenderlo zwyżkuje o 7 proc. Spółka już drugi raz podwyższyła swoje prognozy dotyczące rocznych wyników.
Hays rośnie o 2 proc. po opublikowaniu pozytywnych wyników finansowych.
Dolar osłabia się o 0,18 proc. wobec koszyka walut do 108,44 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,03 proc. do 0,9967.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,4 proc. do 136,53.
Kurs funta zwyżkuje o 0,22 proc. wobec dolara do 1,1824.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,11 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb. do 3,31 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -28 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 23 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 1,34 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 95,41 USD za baryłkę, po wzroście o 0,55 proc., październikowe futures na Brent idą w górę o 0,73 proc. do 101,97 USD/b.
W piątek szef Fed Jerome Powell będzie komentować perspektywy gospodarcze podczas dwudniowego sympozjum w Jackson Hole, w stanie Wyoming. Wystąpienie Powella odbędzie się o 16.00 czasu polskiego.
Marko Kolanovic, główny strateg ds. rynków globalnych w JPMorgan Chase & Co., jest sceptyczny, czy Fed będzie w stanie długo trzymać się swojej jastrzębiej ścieżki.
„Utrzymujemy, że inflacja ustąpi sama, gdy znikną zniekształcenia po stronie podaży i popytu, co prawdopodobnie doprowadzi do zwrotu w polityce Fedu” – napisał Kolanovic w raporcie. „W uwagach przewodniczącego Powella na konferencji Jackson Hole w tym tygodniu nie oczekujemy, że przechyli szalę co do wielkości następnego posunięcia banku, które będzie zależeć od nadchodzących publikacji danych, ale wierzymy, że zaneguje pomysł, że gołębia polityka wkrótce wróci do łask”.
Według analityków potencjał dla szoku na rynku po przemówieniu Powella jest wysoki.
„Powell to dzika karta w swojej komunikacji, że nikt dokładnie nie wie, co się stanie po jego przemówieniu. Musisz więc być zwinny i przygotowany do reagowania w obie strony. To jest rynek napędzany przez otoczenie makro” – powiedział Steve Chiavarone, zarządzający funduszem w Federated Hermes.
„Jackson Hole ma być miejscem debaty nad ideami i nie powinien poruszać się na rynku, ale jesteśmy w świecie po pandemii, inflacja jest bardzo wysoka, polityka monetarna zaostrza się jak szalona, co niepokoi inwestorów” – powiedział Fred Goodwin, strateg w State Street Global Markets.
Chiny zintensyfikowały bodźce fiskalne kolejnym 1 bilionem juanów środków na pobudzenie gospodarki dotkniętej poważnymi problemami krajowego sektora nieruchomości, ograniczeniem mobilności w czasie epidemii Covid-19 i poważnie odczuwanymi niedoborami energii.
Chiński rząd przedstawił 19-punktowy pakiet, obejmujący m.in. 300 mld juanów inwestycji w projekty infrastrukturalne. Samorządy otrzymają 500 miliardów juanów obligacji specjalnych z niewykorzystanych wcześniej kwot.
Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - to końcowe ustalenia Federalnego Urzędu Statystycznego. Wstępnie spodziewano się 0,0 kdk.
Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę umorzenie do 20 tys. dolarów kredytów studenckich dla osób zarabiających poniżej 125 tys. dolarów rocznie. Przedłużył też obowiązujące podczas pandemii koronawirusa moratorium na spłaty kredytów do końca roku.
Jedno na sześć amerykańskich gospodarstw domowych zalega z opłatami za energię elektryczną, co jest najwyższą liczbą w historii. Niektórzy eksperci przewidują w związku z tym „tsunami wyłączeń". (PAP Biznes)
kkr/ gor/