DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie spadły; banki centralne w centrum uwagi

Notowania w Europie zniżkowały na koniec sesji w piątek. Uwaga rynków była skupiona na przemówieniu prezesa Fedu oraz informacjach Reutersa ws. możliwej decyzji EBC we wrześniu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 1,93 proc., niemiecki DAX spadł o 2,29 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 1,68 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,7 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 1,7 proc.

Inwestorzy analizują piątkowe przemówienie prezesa Fedu Jerome'a Powella podczas sympozjum w Jackson Hole.

"Przywrócenie stabilności cen będzie prawdopodobnie wymagało utrzymania przez pewien czas restrykcyjnej polityki. Dane historyczne zdecydowanie ostrzegają przed przedwczesnym poluzowaniem polityki monetarnej. (...) W obecnych warunkach, przy inflacji znacznie przekraczającej 2 proc. i bardzo napiętym rynku pracy, szacunki dotyczące stopy proc. neutralnej dla gospodarki w dłuższym okresie nie są zakresem, w którym powinno się zatrzymać” – powiedział prezes Fedu.

"Przywrócenie stabilności cen zajmie trochę czasu i będzie wymagać użycia naszych narzędzi w celu zrównoważenia popytu i podaży. Obniżenie inflacji będzie prawdopodobnie wymagało trwałego okresu wzrostu PKB poniżej trendu. Ponadto, najprawdopodobniej nastąpi pewne złagodzenie warunków na rynku pracy” - dodał.

Analitycy wskazują, że komunikacja Powella była jednoznacznie jastrzębia.

"Implikacje przemówienia Powella dla rynku akcji są takie, że oczekiwania na zwrot w polityce Fedu były przedwczesne, a zatem w krótkim okresie możemy mieć do czynienia z odwróceniem letniego rajdu” – powiedziała Janet Mui, szefowa analizy rynkowej w Brewin Dolphin.

"Powell nie próbował łagodzić jastrzębiego tonu komunikacji, zachowując jednak pewną równowagę wynikającą z potencjalnie słabszych perspektyw gospodarczych. Podejrzewam również, że wyciągnął wnioski z błędu popełnionego podczas lipcowej konferencji prasowej, na której zbyt wcześnie otworzył drzwi dla potencjalnego zwrotu w polityce monetarnej” – powiedział James Athey, dyrektor inwestycyjny w Abrdn.

Uwaga rynków skupiona jest też na EBC po tym, jak Reuters podał, że na wrześniowym posiedzeniu banku możliwa jest podwyżka stóp proc. o 75 pb. Kontrakty terminowe na stopy proc. EBC wyceniają 50-proc. prawdopodobieństwo wzrostu stóp proc. w strefie euro o 75 pb na wrześniowym posiedzeniu.

"Moim zdaniem właśnie wydarzyła się najważniejsza rzecz przed weekendem i nie była nią konferencja szefa Fed. Na rynku pojawił się kontrolowany przeciek z EBC, według którego wrześniowa podwyżka stóp może wynieść 75 pb. EBC wielokrotnie +puszczał+ tego typu informacje, które następnie się sprawdzały i rynek temu wierzy" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

Micro Focus wzrósł o 94 proc., po wiadomości, że brytyjski producent oprogramowania dla przedsiębiorstw zostanie kupiony przez kanadyjską firmę programistyczną OpenText za 6 mld USD.

Instalco AB wzrósł o 4,5 proc. po tym, jak spółka zanotowała EPS i sprzedaż w II kw. powyżej rynkowego konsensusu.

VGP stracił 8 proc. po zanotowaniu w I poł. roku spadku zysku netto.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 1,53 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 1.94 proc., a Nasdaq Comp. traci 2,46 proc.

Akcje Electronic Arts rosną o 5 proc., a Seagen tracą 9 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,55 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 0,57 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index stracił 0,31 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 3,03 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb. do 3,21 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -38 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 18 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 1,39 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 108,54 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,2 proc. do 0,9993.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,44 proc. do 137,23.

Kurs funta zniżkuje o 0,47 proc. wobec dolara do 1,1773.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 92,05 USD za baryłkę, po spadku o 0,55 proc., październikowe futures na Brent idą w dół o 0,2 proc. do 99,14 USD/b.

Srebro zniżkuje o 1,33 proc. do 18,91 USD za uncję, a złoto rośnie o 1,34 proc. do 1.747 USD za uncję.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są wyceniane wyżej o 9 proc. - po 340 euro za MWh. (PAP Biznes)

kkr/ osz/