DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA rosną; dolar umacnia się
Kontrakty w USA zwyżkują, a notowania na europejskich rynkach spadają. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro pod kątem możliwych decyzji największych banków centralnych na najbliższych posiedzeniach. Dolar umacnia się, a ceny ropy idą w dół.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,33 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,17 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,69 proc.
„Dopóki ryzyko recesji nie nasili się przed końcem roku, można by sobie wyobrazić, że możemy być w otoczeniu, w którym zarówno akcje, jak i stopy proc. idą razem w górę w uporządkowany sposób. Jeśli chodzi o obniżki ratingów dla rynków akcji, zastanawiamy się, czy wiele złych wiadomości zostało już zawartych w wycenach spółek, zwłaszcza gdy myślimy o odporności rynku akcji w tym sezonie wyników” – powiedział Viraj Patel , globalny strateg makro w Vanda Research.
„Letnia euforia nadal jest wypierana z rynków akcji, ponieważ inwestorzy stąpają ostrożniej, obawiając się konsekwencji szybkiego tempa podwyżek stóp procentowych” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.
Akcje Chewy zniżkują o ponad 11 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak sprzedawca produktów dla zwierząt opublikował słabsze od oczekiwań prognozy dotyczące rocznych przychodów.
HP Inc. spada o 6 proc. przed sesją po tym, jak firma poinformowała o kwartalnej sprzedaży, która nie spełniała szacunków analityków. Spółka obniżyła też roczne prognozy zysków.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,96 proc. i wyniósł 31.790,87 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,10 proc. i wyniósł 43.986,16 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.883,14 pkt.
Sierpień i wrzesień historycznie były zawsze jednymi z najgorszych miesięcy dla indeksu S&P 500.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 26,13 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,38 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,22 proc., a francuski CAC 40 idzie w dół o 0,5 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 1,19 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,51 proc.
W Europie tracą spółki użyteczności publicznej w związku z zapowiadanym wstrzymaniem na trzy dni pracy gazociągu Nord Stream. Drax, Uniper i National Grid spadają po ponad 4 proc.
Ahold Delhaize zwyżkuje o 1 proc. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji tej spółki do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków Bryan Garnier & Co.
Ackermans & van Haaren rośnie o 4 proc. - analitycy KBC podnieśli rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj".
Dolar umacnia się o 0,18 proc. wobec koszyka walut do 108,97 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,13 proc. do 1,0001.
Kwotowanie USD/JPY umacnia o 0,03 proc. do 138,74.
Kurs funta zniżkuje o 0,26 proc. wobec dolara do 1,1622.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,13 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 3,25 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -34 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 18 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 6 pb. do 1,48 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 89,11 USD za baryłkę, po spadku o 2,68 proc., październikowe futures na Brent idą w dół o 3,27 proc. do 96,06 USD/b.
Inflacja w strefie euro osiągnęła nowy rekordowy poziom: ceny konsumpcyjne w eurolandzie wzrosły o 9,1 proc. w sierpniu rdr, po wzroście o 8,9 proc. w lipcu. Na rynku szacowano wzrost o 9,0 proc.
„Istnieje pilna potrzeba, aby Rada Prezesów podjęła zdecydowane działania na następnym posiedzeniu w celu zwalczania inflacji. Potrzebujemy silnej podwyżki stóp procentowych we wrześniu. W kolejnych miesiącach należy się spodziewać dalszych podwyżek stóp procentowych” – powiedział szef Bundesbanku Joachim Nagel po środowych danych.
Sześciu członków Rady Prezesów EBC publicznie oświadczyło, że ich zdaniem należy omówić wzrost stóp procentowych o ponad 50 pb, a rynki pieniężne oceniają prawdopodobieństwo podwyżki o 75 pb na ponad 60 proc. Po środowych danych inwestorzy wyceniają 166 punktów bazowych zacieśnienia monetarnego w strefie euro do końca roku.
„Wśród wezwań do nadmiernych podwyżek stóp ze strony innych członków Rady Prezesów, niespodzianka w górę w sierpniowej inflacji zwiększa możliwość podwyżki stóp o 75 punktów bazowych już na posiedzeniu w przyszłym tygodniu” – powiedziała Maeva Cousin, starsza ekonomistka ds. strefy euro w Bloomberg Economics.
Inwestorzy oceniają także ostatnie wypowiedzi członków Fedu. Prezes Fedu z Nowego Jorku John Williams wskazał, że bank centralny musi podnieść stopy procentowe do poziomów, które schłodzą inflację. Ocenił, że stopy procentowe będą musiały pozostać na restrykcyjnym terytorium przez "pewien czas", co też oznacza w 2023 r.
Według prywatnej pracowni badawczej ADP w firmach w USA przybyło w sierpniu 132 tys. miejsc pracy. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 300 tys.
„Dopóki rynek pracy pozostanie napięty, a inflacja pozostanie głównym problemem, Fed z zadowoleniem przyjmie dalszy spadek cen akcji” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote. (PAP Biznes)
kkr/gor/