DZIEŃ NA GPW: W poniedziałek na giełdach oczekiwane spadkowe otwarcie
Zdaniem analityków poniedziałkowe otwarcia głównych parkietów europejskich oraz warszawskiej giełdy mogą przynieść spadki głównych indeksów, na co wpływ będzie mieć słabsze zakończenie piątkowej sesji w USA oraz kolejne wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do Europy za pośrednictwem Nord Stream 1.
"Zakończenie piątkowej sesji na Wall Street okazało się być jednak spadkowe, za sprawą informacji o permanentnym wyłączeniu przez Rosję, rurociągu Nord Stream 1, co może ciążyć ryzykownym aktywom na początku dzisiejszej sesji" – napisali w porannym komentarzu analitycy BM BNP Paribas Bank Polska.
Na możliwą mniejszą aktywność inwestorów, w związku z brakiem poniedziałkowego handlu na głównych parkietach w USA zwrócili natomiast uwagę analitycy BP Alior Banku.
"(…) jednocześnie amerykańskie rynki akcji nie pracują dziś, co będzie wpływać na istotnie niższą aktywność inwestycyjną również na innych giełdach, w tym krajowej. Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy zagraniczne wykazują mocny spadek w stosunku do piątkowego popołudnia, co prawdopodobnie pozostanie z negatywnym wpływem na początek sesji dla FW20" - napisał w porannym Raporcie Futures analityk BP Alior Banku, Marcin Brendota.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• PGNiG - spółka zwołała na 10 października walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia przez akcjonariuszy zgody na połączenie z PKN Orlen. NWZ PKN Orlen w sprawie połączenia z PGNiG zostało zwołane na 28 września.
PGNiG zapewnia, że obserwowany w ciągu kilku ostatnich dni spadek napełnienia magazynów gazu ze 100 do 99 proc. nie oznacza, że koncern zaczął wykorzystywać zapasy gazu zgromadzone na zimę - poinformowało w niedzielę w komunikacie biuro prasowe PGNiG. PGNiG informuje, że podziemne magazyny gazu służą nie tylko do utrzymania zapasów, ale również do bieżącego bilansowania sieci przesyłowej. Zapewnia jednocześnie, że nie ma to związku z wstrzymaniem dostaw gazu z Rosji do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1;
• Torpol - grupa miała w pierwszym półroczu 2022 r. 65,2 mln zł zysku netto i 462,2 mln zł przychodów ze sprzedaży - podał Torpol w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Portfel zamówień grupy ma wartość ok. 1,31 mld zł netto, bez udziałów konsorcjantów;
• Trakcja - Agencja Rozwoju Przemysłu i PKP Polskie Linie Kolejowe zamierzają ogłosić wezwanie na 70.333.329 akcji spółki Trakcja po cenie 1,70 zł za akcję - podało pośredniczące w wezwaniu BM PKO BP. Na piątkowym zamknięciu sesji kurs Trakcji wyniósł 1,604 zł;
• Getin Noble Bank – spółka szacuje negatywny wpływ tzw. wakacji kredytowych na 164 mln zł i spodziewa się, że zaraportuje negatywny wynik netto w trzecim kwartale 2022 r.;
• Libet – spółka zawarła umowy sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładach w Libiążu oraz Żorach, a także nieruchomości położonych w Libiążu za łącznie ok. 36,8 mln zł netto;
• Arteria - spółka Investcamp w wyniku wezwania nabyła 1.222.143 akcje spółki Arteria, stanowiące 28,62 proc. jej kapitału zakładowego;
• Artifex Mundi - spółka podtrzymuje, że nowa gra RPG w 2023 roku będzie testowana z graczami. Budżet produkcji jest obecnie wyższy niż planowano - poinformował prezes Przemysław Błaszczyk. Poza nowym tytułem RPG Artifex pracuje tylko nad rozwojem "Unsolved", spółka nie planuje na razie kolejnych projektów;
• PKP Cargo – liczy, że 2022 r. uda się spółce zakończyć wynikiem netto w okolicy zera lub na nieznacznym plusie, jeśli uda się zakończyć kilka projektów - poinformował PAP członek zarządu PKP Cargo ds. finansowych Maciej Jankiewicz;
• Mirbud - GDDKiA, po tym jak wybrana do realizacji dwóch odcinków S6 na trasie Koszalin-Słupsk Polaqua zrezygnowała w sierpniu z podpisania umowy, dokonała ponownego wyboru wykonawcy na razie dla odcinka między Koszalinem a Sławnem. Drogę ma budować konsorcjum Kobylarnia i Mirbud;
• AmRest – spółka spodziewa się, że drugie półrocze będzie wymagające z powodu wysokich kosztów, choć spółka obserwuje już spadek niektórych surowców i liczy, że szczyt inflacji jest blisko;
• WIRD, WIBOR - Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR) ds. wskaźników poinformował w piątek, że podjął decyzję o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego dla WIBORu. Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie mapy drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR wskaźnikiem WIRD;
• Inflacja, PFR - inflacja może spadać do końca tego roku, a w pierwszym kwartale 2023 r. może ponownie wzrosnąć. Spadek inflacji poniżej 10 proc. powinien być możliwy w trzecim-czwartym kwartale przyszłego roku - ocenił prezes PFR Paweł Borys w RMF FM. Jego zdaniem, pierwsze obniżki stóp procentowych powinny mieć miejsce na przełomie 2023-24 r;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Biały Dom zwrócił się w piątek do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu wydatków na pomoc wojskową i finansową dla Ukrainy w wysokości 11,7 mld dolarów. Jak dotąd administracja wydała trzy czwarte z 40 mld dol. zatwierdzonych na ten cel w maju.
• Rosyjski koncern Gazprom poinformował w piątek, że przesył gazu przez gazociąg Nord Stream pozostaje "całkowicie wstrzymany" aż "do czasu usunięcia szkód", które - jak oświadczył koncern - wykryto w agregacie w tłoczni Portowaja.
• Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział w sobotę, że Komisja Europejska nie powinna czekać do zaplanowanego na 14 września wystąpienia Ursuli von der Leyen w kwestii rozwiązania kryzysu energetycznego i ograniczenia ceny rosyjskiego gazu - pisze "Politico".
• Tworzące rządzącą Niemcami koalicję partie SPD, FDP i Zieloni porozumiały się w niedzielę w sprawie wartego 65 mld euro trzeciego pakietu pomocowego mającego chronić obywateli i przedsiębiorstwa przed skutkami rosnącej inflacji - poinformował w niedzielę niemiecki rząd.
• Wartość majątku rosyjskich oligarchów, zamrożonego dotychczas w krajach UE, wynosi 14 miliardów euro - poinformował w sobotę unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders podczas forum na północy Włoch.
• Nie możemy pozwolić, żeby ceny nawozów przekraczały 4 tys. zł za tonę, to jest absolutna górna granica dla rolnika - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Myślę, że w tym tygodniu przedstawimy system wsparcia produkcji nawozów - dodał.
• Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie projekt ustawy przedłużającej kadencję samorządów o pół roku.
• Administracja Joe Bidena nałożyła kolejne ograniczenia na sprzedaż niektórych zaawansowanych chipów komputerowych do Chin i Rosji. Ma to zahamować postępy rywali w zakresie obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) i sztucznej inteligencji (AI).
• Komisja Europejska spodziewa się kolejnej fali pandemii Covid-19 tej jesieni i zimy. Chce, żeby kraje UE rozpoczęły kolejne szczepienia;
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy wahają się w okolicach piątkowych zamknięć. Na Stoxx 50 idą w dół o 0,2 proc, na CAC 40 rosną o 0,1 proc., na DAX zniżkują o 0,14 proc., a na FTSE 100 idą w górę o 0,2 proc.
• Kontrakty na indeks S&P 500 rosną o 0,26 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji rozpoczęły nowy tydzień przeważnie spadkami indeksów. W Japonii Nikkei 225 zniżkował o 0,11 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 0,07 proc. W Hongkongu Hang Seng w dół o 1,33 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI niżej o 0,19 proc. W Indiach indeks Sensex zyskuje 0,51 proc.
• Amerykańskie indeksy giełdowe zniżkowały ponad 1 proc. w piątek i trzeci raz z rzędu znalazły się pod kreską w ujęciu tygodniowym. Inwestorzy analizowali raport z rynku pracy USA za VIII, który okazał się mniej więcej zgodny z oczekiwaniami, choć jego szczegóły rynek odebrał jako nieco mniej jastrzębie dla Fed.
• S&P500 spadł o 1,1 proc. do 3.924,41 pkt. i znalazł się najniżej od lipca. Dow Jones Industrial stracił 1,1 proc. do 337,58 pkt. Nasdaq Comp. był pod kreską szóstą sesję z rzędu, pierwszy raz od 2019 r., tracąc 1,3 proc. do 11.630,86 pkt.
• Europejskie giełdy zakończyły piątek na plusach, ale cały tydzień zamknęły ze stratą. Inwestorzy analizują dane o zatrudnieniu w USA za sierpień, które były lepsze od oczekiwań.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 2,54 proc., niemiecki DAX wzrósł o 3,33 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 2,21 proc., a brytyjski FTSE zyskał 1,86 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 2,01 proc. W tym tygodniu indeks spadł o 2,4 proc.
• Indeks WIG20 powrócił do średnioterminowego trendu spadkowego, a piątkowa sesja przyniosła korektę wzrostową. To, czy ruch w górę będzie kontynuowany, będzie zależało od zachowania giełd w Stanach Zjednoczonych - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.
• WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 2,95 proc. do 1.506 pkt. Indeks mWIG40 wzrósł na zamknięciu o 2,14 proc. do 3.858,81 pkt., sWIG80 o 0,44 proc. do 16.898,58 pkt Indeks szerokiego rynku WIG zyskał tym samym 2,46 proc. do 49.671,47(PAP Biznes)
mt/ gor/