DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie spadki futures w USA; na rynkach obawy o dalsze spadki
Kontrakty w USA idą lekko w dół, podobnie jak notowania w Europie. Inwestorzy obawiają się dalszych spadków na rynkach wobec zaostrzenia polityki monetarnej przez banki centralne oraz pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,36 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,45 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,66 proc.
Według Joachima Klementa, szefa strategii, księgowości i zrównoważonego rozwoju w Liberum Capital, indeks S&P 500 wzrósł w lipcu zbyt mocno i jest przewartościowany o około 10 proc. w porównaniu z fundamentami makroekonomicznymi. Klement oczekuje, że Rezerwa Federalna podniesie stopy o 75 punktów bazowych, nawet gdyby inflacja spadła w sierpniu.
„Obecny tryb oczekiwania na rynku amerykańskim powinien być krótkotrwały. Spodziewamy się kolejnego spadku S&P 500 w czwartym kwartale, zanim osiągniemy dno” – powiedział.
Stratedzy Goldman Sachs Group Inc. ostrzegali również, że możliwa jest większa wyprzedaż akcji, a zespół kierowany przez Petera Oppenheimera określił letnie zyski jako wzrost na rynku bessy.
„Czas trwania i wielkość wzrostu nie były niczym niezwykłym w porównaniu z doświadczeniami poprzednich dekad. Spodziewamy się dalszej słabości i niestabilności na rynkach, zanim zostanie ustalony dołek” – napisali stratedzy w raporcie.
UiPath spada o 22,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak spółka przedstawiła całoroczne prognozy zysku, które były niższe od oczekiwań analityków.
Nio zniżkuje o 5,5 proc. przed sesją – chiński producent samochodów elektrycznych stracił w drugim kwartale 409,8 mln USD.
Coupa Software zyskuje 10 proc. w handlu przedsesyjnym. Kwartalny zysk na akcję wyniósł 20 centów wobec oczekiwanych 9 centów.
Pinterest rośnie o 4,5 proc. przed sesją po tym, jak Wolfe Research podniósł rekomendację dla akcji spółki mediów społecznościowych do "przeważaj" z "neutralnie".
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,55 proc. i wyniósł 31.145,30 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,41 proc. i wyniósł 3.908,19 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.544,91 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 27 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,1 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,1 proc., a francuski CAC 40 idzie w dół o 1,31 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,26 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,23 proc.
Dobrze radzi sobie branża spółek użyteczności publicznej, a wskaźnik Stoxx 600 Utilities zwyżkuje już o 4 proc., najmocniej od marca. To reakcja na propozycję KE w sprawie pułapu cenowego w wysokości 200 euro za MWh dla energii elektrycznej od producentów energii innych niż gaz.
Verbund rośnie o 11,5 proc., RWE zyskuje 9,5 proc., Engie zyskuje 5 proc., E.ON idzie w górę o 1,5 proc. Drax jest wyżej o 6 proc.
Uniper traci 2 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków Credit Suisse do "poniżej rynku" z "neutralnie".
AstraZeneca spada o 2,5 proc. po obniżeniu rekomendacji przez analityków Morgan Stanley do "równoważ" z "przeważaj".
WH Smith spada o 5,5 proc. po przedstawieniu przez spółkę aktualizacji rynkowej, a inwestorzy wydają się być nią "rozczarowani", bo firma po raz kolejny wstrzymała się z podwyższeniem swoich wytycznych.
Dolar umacnia się o 0,48 proc. wobec koszyka walut do 110,74 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,2 proc. do 0,9882. Euro jest najsłabsze od 20 lat.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 1,36 proc. do 144,90. Japońska waluta jest najsłabsza od 24 lat.
Kurs funta zniżkuje o 0,86 proc. wobec dolara do 1,1415.
Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 3,32 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 3 pb. do 3,47 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -17 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 27 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 6 pb. do 1,58 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 86,66 USD za baryłkę, po spadku o 0,25 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 0,27 proc. do 92,57 USD/b.
Inwestorzy czekają na czwartkową decyzję Europejskiego Banku Centralnego ws. polityki monetarnej i najnowsze projekcje makroekonomiczne. Rynki oczekują podwyżki stóp procentowych o 75 pb.
„Wyższe podwyżki mogą mieć większy wpływ na oczekiwania inflacyjne niż bardziej stopniowe podejście, dlatego ruch o 75 pb może mieć sens. Chociaż taki ruch jest w dużej mierze wyceniony na giełdach, może nadal zaostrzać napięcia na rynkach obligacji” – powiedział obserwator EBC i główny ekonomista Berenberga Holger Schmieding.
„Kluczowym wnioskiem z ostatnich komentarzy urzędników EBC jest to, że cykl podwyżek będzie mniej wrażliwy na możliwą recesję, niż sądziliśmy. Podnieśliśmy naszą prognozę stopy końcowej EBC o 50 pb do 2,5 proc.” – powiedział główny ekonomista Deutsche Bank Mark Wall.
Prezes Fed z Richmond Thomas Barkin powiedział, że stopy procentowe w USA muszą pozostać wysokie, dopóki inflacja nie osłabnie.
Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że zaproponuje wprowadzenie w UE obowiązkowego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu oraz narzucenie limitu cenowego na rosyjski gaz. Dodała, że przedsiębiorstwa energetyczne muszą być wspierane, aby radziły sobie ze zmiennością rynków.
„Podczas, gdy rządy częściowo przejmą na siebie rosnące koszty energii, istnieją ograniczenia, w jakim stopniu sektor prywatny może być chroniony przed tym szokiem dochodowym. Spadek zaufania konsumentów do rekordowo niskiego poziomu w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że gospodarstwa domowe są świadome tych ograniczeń w zakresie wsparcia rządowego. Istnieje również coraz więcej dowodów na to, że firmy z sektorów energochłonnych ograniczają produkcję” – powiedział analityk Dirk Schumacher z Natixis. (PAP Biznes)
kkr/ gor/