DZIEŃ NA RYNKACH: Przewaga wzrostów w Europie; bundy osłabiają się po decyzji EBC

Indeksy na europejskich rynkach głównie zwyżkowały na koniec sesji w czwartek. Rentowności niemieckich obligacji idą w górę po decyzji EBC, który podniósł główne stopy procentowe o 75 pb.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,29 proc., niemiecki DAX spadł o 0,09 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,33 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,18 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,51 proc.

Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio: 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc. EBC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. będą konieczne na najbliższych posiedzeniach.

„Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i przewiduje dalsze podwyżki stóp procentowych, ponieważ inflacja pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i prawdopodobnie przez dłuższy czas będzie przekraczać docelowy poziom.(...) Nadal windują ją gwałtowny wzrost cen energii i żywności, presja popytowa w pewnych sektorach spowodowana ponownym otwieraniem się gospodarki oraz zatory podażowe. Presja cenowa dalej się nasilała i rozszerzała na wszystkie sektory gospodarki i inflacja w najbliższym okresie może jeszcze wzrosnąć. W miarę jak obecne czynniki proinflacyjne będą z czasem wygasać, a normalizacja polityki pieniężnej – wpływać na gospodarkę i kształtowanie cen, inflacja będzie się obniżać" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że EBC będzie podnosił stopy proc. od 2 do 5 razy na kolejnych posiedzeniach. Dodała, że jeśli dane będą wskazywać na wysoką podwyżkę stóp proc., to EBC tak zrobi, a czwartkowa decyzja była jednogłośna.

EBC zrewidował w górę prognozy dynamiki PKB w strefie euro na 2022 r. do 3,1 proc., na 2023 r. w dół do 0,9 proc., a na 2024 r. w dół do 1,9 proc. EBC zrewidował w górę prognozy inflacji na 2022 r. do 8,1 proc., w 2023 r. w górę do 5,5 proc., a w 2024 w górę do 2,3 proc.

„EBC i inne banki centralne są rozdarte między potrzebą stłumienia inflacji a świadomością, że ryzyko recesji nadal rośnie. Ceny gazu gwałtownie rosną i wiemy, że EBC obawia się, że rosnąca inflacja prowadzi do wyższych żądań płacowych, co może sprawić, że presja inflacyjna będzie bardziej utrwalona. Polityka pieniężna działa z opóźnieniem, a prezesi EBC mogli uznać, że lepiej mocno podnieść stopy i zakończyć podwyżki do końca roku” - powiedział Willem Sels, dyrektor ds. inwestycji globalnych w HSBC.

Genus zyskał 17 proc., najmocniej od września 2020 r. po podwyższeniu rekomendacji dla akcji spółki do "kupuj" z "trzymaj" przez analityków Peel Hunt.

AB Foods stracił 7,5 proc. po ostrzeżeniu, że zysk spółki w następnym roku podatkowym będzie niższy, ponieważ rosnące koszty energii i umocnienie USD negatywnie wpływają na finanse firmy.

Darktrace spadł o 30,5 proc. po tym, jak amerykańska firma private equity Thoma Bravo zakończyła rozmowy o przejęciu firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,48 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,37 proc., a Nasdaq Comp. zyskuje 0,51 proc.

Akcje GameStopu rosną o 9 proc., a American Eagle tracą 10,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 24,23 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 2,31 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index stracił 0,33 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb. do 3,28 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb. do 3,43 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -21 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 24 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 14 pb. do 1,71 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,15 proc. wobec koszyka walut do 110 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,46 proc. do 0,9952.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,19 proc. do 144,02.

Kurs funta zniżkuje o 0,37 proc. wobec dolara do 1,1482.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 83,56 USD za baryłkę, po wzroście o 1,93 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 1,22 proc. do 89,07 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 0,6 proc. do 18,37 USD za uncję, a złoto spada o 0,59 proc. do 1.717 USD za uncję.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są wyceniane wyżej o 3 proc. - po 223 euro za MWh. (PAP Biznes)

kkr/ osz/