DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w górę; dolar osłabia się
Kontrakty w USA rosną, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy perspektywy dla wzrostu PKB w kontekście rosnących stóp proc. na świecie. Dolar osłabia się, a ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,61 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,61 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,6 proc.
"Rynek był niezwykle skoncentrowany na działaniach EBC i Fedu, które próbują opanować inflację. W końcu to się zmieni, a horyzont inwestycyjny znacznie się wydłuży. Na razie jednak rynek ma dobre powody, by tego nie robić. Inflacja podkopuje zaufanie konsumentów, a nadmierne zaostrzenie monetarne może wpędzić europejskie i amerykańskie gospodarki w recesję” - powiedział Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management.
"Myślę, że ludzie znacząco nie doceniają tego, co Fed będzie musiał zrobić, aby walczyć z inflacją. To niewiarygodnie ironiczne, że inwestorzy rozważają nawet zwrot Fed, gdy realna stopa funduszy federalnych pozostaje mniej więcej taka sama, jak w przeszłości. Dlatego nie można powiedzieć, że Fed zaczął już walkę inflacją, bowiem nie mamy dodatnich realnych stóp funduszy federalnych” - powiedział Richard Bernstein, dyrektor generalny w Richard Bernstein.
Stratedzy Bank of America Corp. sygnalizowali, że inwestorzy wycofują się z amerykańskich akcji, ponieważ prawdopodobieństwo spowolnienia gospodarczego wzrasta w obliczu niezliczonych zagrożeń. Według cytowanych przez bank danych EPFR Global amerykańskie fundusze giełdowe odnotowały odpływ 10,9 mld USD w tygodniu poprzedzającym 7 września.
DocuSign rośnie o 16 proc. przed sesją, po zaraportowaniu kwartalnej sprzedaży, która przekroczyła szacunki analityków.
Digital Media Solutions rośnie o 60 proc. przed sesją, po otrzymaniu niewiążącej propozycję przejęcia od Prism Data.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 31.774,52 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,83 proc. i wyniósł 4.006,18 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,6 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.862,13 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 23,07 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,63 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,41 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,5 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 1,44 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,45 proc. Według Bank of America europejskie fundusze giełdowe odnotowują odpływy kapitału od 30 tygodni.
Indeks Stoxx 600 Basic Resources zyskuje 1,5 proc. i zmierza do zaliczenia całego tygodnia ze wzrostem o 3,5 proc. W piątek rosną akacje Rio Tinto +3,5 proc., Glencore +4 proc., a Anglo American +5 proc.
Rubis rośnie o 9 proc. Francuski dystrybutor ropy i gazu ziemnego zanotował w I połowie roku solidny wzrost zysku.
Carmila traci 12 proc. po ofercie 5 mln akcji przez Sci Vendome Commerces.
Dolar osłabia się o 0,69 proc. wobec koszyka walut do 108,95 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,5 proc. do 1,0044.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,99 proc. do 142,71.
Kurs funta zwyżkuje o 0,5 proc. wobec dolara do 1,1557.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 3,27 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 3 pb. do 3,44 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -22 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 24 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 1,71 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 85,11 USD za baryłkę, po wzroście o 1,83 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 1,8 proc. do 90,75 USD/b.
Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio do 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc. EBC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. będą konieczne na najbliższych posiedzeniach. Inwestorzy na rynku pieniężnym oceniają szanse na kolejny 75-punktowy ruch EBC w październiku na 40 proc.
"Wiarygodność to waluta, a EBC wreszcie jej trochę zyskał. Rynki reagują pozytywnie na nowy ton EBC i oczekują, że europejscy bankierzy centralni będą nadal działać, jeśli chodzi o walkę z inflacją. Inwestorzy wiedzą, że ta jednorazowa podwyżka nie będzie panaceum, ale wzmacnia ona zaufanie” - powiedziała Danni Hewson, analityczka finansowa w AJ Bell.
Prezes Banku Rezerwy Federalnej w Chicago Charles Evans powiedział, że decydenci mogą dostarczyć kolejną podwyżkę stóp procentowych o 75 pb, gdy zbiorą się na posiedzeniu 20-21 września.
„Myślę, że mamy dobry plan. Możemy podnieść o 75 pb we wrześniu. Nie jestem zdecydowany, ale wiem, że musimy podnieść stopy procentowe do poziomu znacznie wyższego niż obecnie” – powiedział w czwartek Evans, który w tym roku nie ma głosu w FOMC.
Bank Anglii przełożył termin posiedzenia na 22 września z 15 września, z powodu żałoby narodowej po śmierci królowej Elżbiety II. Komunikat po posiedzeniu zostanie opublikowany o godz. 13.00 czasu polskiego. (PAP Biznes)
kkr/ osz/