DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; dolar osłabia się
Kontrakty w USA rosną, podobnie jak indeksy na giełdach europejskich. Inwestorzy czekają na wtorkowy odczyt CPI w USA za sierpień. Dolar osłabia się.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 1,51 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 1,2 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 2,11 proc.
"Ostatni optymizm rynkowy można wytłumaczyć nadzieją na drugi miesiąc z rzędu słabnącej inflacji w USA. Są oznaki, że inflacja w USA mogła jeszcze bardziej spaść w zeszłym miesiącu. Cokolwiek wydarzy się w tym tygodniu, jesteśmy przekonani, że Fed jest gotów dostarczyć kolejne 75 pb podwyżki stóp proc. w tym miesiącu. Teraz liczy się to, co stanie się po wrześniowym posiedzeniu FOMC, co prawie całkowicie zależy od odczytów inflacji” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.
Akcje amerykańskich producentów układów scalonych Lam Research Corp i Applied Materials Inc spadają o prawie 1 proc. przed sesją po raporcie Reutera o poszerzaniu ograniczeń dotyczących dostaw półprzewodników z USA do Chin.
Occidental Petroleum rośnie o 1,5 proc. w związku z problemami po stronie podaży ropy w obliczu niepewności co do irańskich rozmów nuklearnych.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,19 proc. i wyniósł 32.151,71 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,53 proc. i wyniósł 4.067,36 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 2,11 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.112,31 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,47 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,47 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,51 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 119 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 1,28 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,15 proc.
Banca Monte dei Paschi di Siena rośnie o 17 proc., najwięcej od lutego 2021 r., po tym, jak jego prezes powiedział, że intensyfikuje spotkania, aby przekonać inwestorów do akceptacji podwyższenia kapitału o 2,5 mld euro.
Orpea traci 21 proc. Spółka ostrzegła, że jej zysk będzie niższy od prognoz.
Thule Group zniżkuje o 12 proc. Szwedzki producent rowerów, samochodów i sprzętu outdoorowego wydał ostrzeżenie co do swoich zysków.
Tate & Lyle spada o 5 proc. - do najniższego poziomu od listopada 2020, Analitycy Jefferies obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "trzymaj" z "kupuj" w związku z rosnącą presją kosztową w Europie.
Dolar osłabia się o 0,89 proc. wobec koszyka walut do 108,05 pkt.
Eurodolar umacnia się o 1,11 proc. do 1,0149.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,12 proc. do 142,33.
Kurs funta zwyżkuje o 0,88 proc. wobec dolara do 1,1687.
Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb. do 3,27 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 4 pb. do 3,41 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -26 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 21 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 1,65 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 87,31 USD za baryłkę, po wzroście o 0,61 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 0,88 proc. do 93,66 USD/b.
Rynki przygotowują się do publikacji odczytu inflacji w USA - sierpniowe dane zostaną zaprezentowane we wtorek o godz. 14.30 czasu polskiego. Raport jest jednym z ostatnich nt. danych o inflacji, jakie amerykańska Rezerwa Federalna zobaczy przed wrześniowym posiedzeniem, na którym oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają 91 proc. szans na trzeci z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb na posiedzeniu 21 września.
Prezes Fed z St. Louis James Bullard powiedział, że popiera podwyżkę stóp procentowych przez Fed o 75 pb i że Wall Street nie docenia prawdopodobieństwa, iż Rezerwa Federalna utrzyma stopy procentowe na wyższym poziomie w przyszłym roku.
Z kolei prezes Fed z Kansas City Esther George wskazała, że inflacja w USA pozostaje za wysoka, a bankierzy z Fed mają wyraźne argumenty za kontynuowaniem zaostrzania polityki monetarnej w USA.
W poniedziałek wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział, że wysokie podwyżki stóp proc. są wymierzone przede wszystkim w obniżenie i zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.
Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział w niedzielę, że EBC będzie musiał nadal podnosić stopy procentowe, jeśli obraz inflacji się nie zmieni. To skłoniło niektórych inwestorów do zrealizowania zysków z ostatniego wzrostu dolara, który w zeszłym tygodniu osiągnął najwyższy poziom od 20 lat w stosunku do wspólnej waluty strefy euro.
„Jesteśmy w tej chwili w fazie mini-korekty w USD, w dużej mierze wywołanej przez poprawę nastrojów związanych z ryzykiem i pewne rozluźnienie rozciągniętych długich pozycji dolarowych” - powiedział Francesco Pesole, analityk walutowy w ING.
„Widzimy ulgę na rynkach po decyzji EBC po wycenach akcji i niedawnej szerokiej korekcie dolara w ciągu tygodnia, ponieważ rynki wyceniają jastrzębiość banków centralnych jako krótkoterminową, a pozycjonowanie jest stosunkowo defensywne” – powiedział strateg Citi Ebrahim Rahbari.
Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio do 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc. EBC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. będą konieczne na najbliższych posiedzeniach. (PAP Biznes)
kkr/ osz/