DZIEŃ NA RYNKACH: Notowania w Europie zwyżkowały na początek tygodnia

Indeksy w Europie wzrosły w poniedziałek. Inwestorzy rozważają perspektywy inflacyjne i dalsze możliwe ruchy banków centralnych.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 2,14 proc., niemiecki DAX wzrósł o 2,4 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 1,95 proc., a brytyjski FTSE zyskał 1,66 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 1,78 proc.

Inwestorzy spodziewają się, że EBC będzie podążał za amerykańską rezerwą federalną z większymi podwyżkami stóp procentowych po tym, jak prezes Bundesbanku Joachim Nagel zasygnalizował wsparcie dla dalszych podwyżek stóp procentowych w Europie.

W poniedziałek wiceprezes EBC Luis de Guindos powiedział, że wysokie podwyżki stóp proc. są wymierzone przede wszystkim w obniżenie i zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.

„Jesteśmy w tej chwili w fazie mini-korekty w USD, w dużej mierze wywołanej przez poprawę nastrojów związanych z ryzykiem i pewne rozluźnienie rozciągniętych długich pozycji dolarowych” - powiedział Francesco Pesole, analityk walutowy w ING.

„Widzimy ulgę na rynkach po decyzji EBC po wycenach akcji i niedawnej szerokiej korekcie dolara w ciągu tygodnia, ponieważ rynki wyceniają jastrzębiość banków centralnych jako krótkoterminową, a pozycjonowanie jest stosunkowo defensywne” – powiedział strateg Citi Ebrahim Rahbari.

Rada Prezesów EBC podniosła w czwartek stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio: 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc. EBC powtórzył, że dalsze podwyżki stóp proc. będą konieczne na najbliższych posiedzeniach.

Rynki przygotowują się do publikacji odczytu inflacji w USA - sierpniowe dane zostaną zaprezentowane we wtorek o godz. 14.30 czasu polskiego. Raport jest jednym z ostatnich nt. danych o inflacji, jakie amerykańska Rezerwa Federalna zobaczy przed wrześniowym posiedzeniem, na którym oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają 91 proc. szans na trzeci z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb na posiedzeniu 21 września.

"Ostatni optymizm rynkowy można wytłumaczyć nadzieją na drugi miesiąc z rzędu słabnącej inflacji w USA. Są oznaki, że inflacja w USA mogła jeszcze bardziej spaść w zeszłym miesiącu. Cokolwiek wydarzy się w tym tygodniu, jesteśmy przekonani, że Fed jest gotów dostarczyć kolejne 75 pb podwyżki stóp proc. w tym miesiącu. Teraz liczy się to, co stanie się po wrześniowym posiedzeniu FOMC, co prawie całkowicie zależy od odczytów inflacji” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

Banca Monte dei Paschi di Siena wzrósł o 19 proc., najwięcej od lutego 2021 r., po tym, jak jego prezes powiedział, że intensyfikuje spotkania, aby przekonać inwestorów do akceptacji podwyższenia kapitału o 2,5 mld euro.

Orpea straciła 21,5 proc. Spółka ostrzegła, że jej zysk będzie niższy od prognoz.

Thule Group zniżkowała o 9 proc. Szwedzki producent rowerów, samochodów i sprzętu outdoorowego wydał ostrzeżenie co do swoich zysków.

Tate & Lyle spadła o 4 proc. - do najniższego poziomu od listopada 2020. Analitycy Jefferies obniżyli rekomendację dla akcji spółki do "trzymaj" z "kupuj" w związku z rosnącą presją kosztową w Europie.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,77 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,56 proc., a Nasdaq Comp. zyskuje 0,8 proc.

Akcje APA Corp. rosną o 8 proc., a Mosaic tracą 6,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,64 pkt.

W Japonii Nikkei 225 wzrósł o 1,15 proc., a w Chinach giełdy nie działały z powodu święta.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 3,3 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 1 pb. do 3,45 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -24 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 23 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb. do 1,65 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,73 proc. wobec koszyka walut do 108,22 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,91 proc. do 1,0129.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,12 proc. do 142,33.

Kurs funta zwyżkuje o 0,98 proc. wobec dolara do 1,1697.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 88,41 USD za baryłkę, po wzroście o 1,9 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 2,04 proc. do 94,76 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 5,72 proc. do 19,84 USD za uncję, a złoto rośnie o 0,8 proc. do 1.742 USD za uncję.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są wyceniane niżej o 8 proc. - po 190 euro za MWh. (PAP Biznes)

kkr/ gor/