Spółka z grupy WPH kupi węgierskiego właściciela platform turystycznych za 72 mln euro
Camellia Investments Kft, spółka z grupy kapitałowej WP Holding, zawarła transkację kupna łącznie 100 proc. akcji węgierskiej spółki Szallas za 72 mln euro - poinformowała WPH w komunikacie.
Szallas jest właścicielem platform turystycznych do rezerwacji zakwaterowania na Węgrzech oraz w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Na pięciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oferuje prawie 90 tys. obiektów noclegowych. W Polsce posiada podmiot zależny Noclegi pl.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2022 roku za pośrednictwem jej platform klienci dokonali ponad 1 mln rezerwacji. Szallas wygenerował w tym okresie 6,6 mln EUR wyniku EBITDA.
W ramach transakcji Camellia Investments zawarła umowę nabycia 92,6 proc. akcji Szallas od PortfoLion Digitális Magántőkealap I, PortfoLion Regionális Magántőke Alap oraz 8 osób fizycznych i uzyskała prawo do przejęcia kontroli nad Szallas. hu MRP Szervezet, który jest spółką prawa węgierskiego służącą do realizacji programu wynagradzania menedżerskiego, posiadającą 7,4 proc. akcji w kapitale zakładowym Szallas. Po transakcji przewidziana jest likwidacja MRP i umorzenie posiadanych przez nią akcji Szallas.
Wycena wartości przedsiębiorstwa Szallas (ang. Enterprise Value) wynosi 72 mln euro, która to wartość zostanie skorygowana o gotówkę i pozycje o charakterze dłużnym według stanu na dzień zamknięcia transakcji. WP Holding estymuje, że wartość gotówki netto wyniesie 10 mln euro, co implikuje łączną szacunkową cenę w wysokości 82 mln euro.
O ostatecznej cenie WP Holding poinformuje po zamknięciu transakcji i weryfikacji wartości gotówki netto w Szallas na dzień zamknięcia transakcji, zgodnie z mechanizmem completion accounts.
Transakcja została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności w postaci uzyskania decyzji zezwalającej węgierskiego Ministra Technologii i Przemysłu na podstawie węgierskiej ustawy o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych lub potwierdzenia, że do Transakcji nie stosuje się jej przepisów.
Transakcja została sfinansowana z środków pochodzących z transzy kredytu Capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku.
Camellia Investments jest spółką zależną w 100 proc. Wirtualnej Polski Media, która jest spółką zależną w 100 proc. od WP Holding.
(PAP Biznes), #WPL
pr/