DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; obligacje osłabiają się po CPI w USA za VIII

Kontrakty w USA spadają, podobnie jak indeksy w Europie. Inwestorzy analizują dane nt. CPI w USA - sierpniowy odczyt był wyższy od oczekiwań. Rentowności obligacji idą w górę, dolar umacnia się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,44 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 1,65 proc.

Mimo wyższego od oczekiwań odczytu inflacji w USA za sierpień, niektórzy analitycy uważają, że niedługo Fed zatrzyma proces normalizacji polityki monetarnej.

Credit Suisse spodziewa się, że Rezerwa Federalna USA wstrzyma podwyżki stóp procentowych wcześniej niż się powszechnie spodziewa na rynku z powodu spadającej inflacji. Według głównego amerykańskiego stratega ds. akcji Jonathana Goluba, nastąpi wtedy potężny przełom na rynku.

„To jest właśnie szeroko wyceniane na rynku teraz. Każdy z nas widzi, kiedy idziemy na stację benzynową, że spada cena benzyny i ropy. Widzimy to nawet z jedzeniem. Tak więc naprawdę widać to już w danych i to jest naprawdę duży potencjalny pozytyw” - powiedział Golub.

„Rynek wierzy, że gdy nadejdzie pierwszy kwartał i nadal będziemy podążać ścieżką normalizacji polityki monetarnej, to Fed albo się zatrzyma, albo zasygnalizuje, że może się zatrzymać z podwyżkami. Jeśli tak będzie, to giełda chce wyprzedzić ten ruch. Wtedy akcje naprawdę poszybują w górę” – dodał.

Rent the Runway spada o 29 proc. przed sesją. Wypożyczalnia odzieży zapowiedziała, że zwolni 24 proc. pracowników korporacyjnych.

Akcje Oracle rosną o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Kwartalne przychody wzrosły o 18 proc. rok do roku.

Oatly spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak Credit Suisse obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,71 proc. i wyniósł 32.381,34 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,06 proc. i wyniósł 4.110,41 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,27 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.266,41 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 24,47 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,14 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,1 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,13 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,34 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,34 proc.

Aveva zyskuje 3 proc. po informacjach Sky News, że Schneider Electric jest blisko porozumienia w sprawie nabycia 40 proc. spółki oprogramowania przemysłowego, których jeszcze nie posiada.

Fevertree rośnie o 5 proc. Producent wysokiej klasy mieszalników utrzymał swoje wytyczne finansowe na ten rok i podwyższył dywidendę.

Ocado traci 12,5 proc. Spółka detaliczna nie spełniła oczekiwań dot. sprzedaży w III kw.

Abcam zwyżkuje o 4 proc. w reakcji na oceny analityków Liberum, że spółka jest w połowie cyklu inwestycyjnego, a marża operacyjna firmy powinna się poprawić w przyszłości.

Ageas spada o 2,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji tej spółki do "trzymaj" z "kupuj" przez analityków Societe Generale.

Dolar umacnia się o 0,43 proc. wobec koszyka walut do 108,79 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,69 proc. do 1,0050.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,8 proc. do 144.

Kurs funta zniżkuje o 0,76 proc. wobec dolara do 1,1591.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 6 pb. do 3,42 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 3,54 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -25 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 20 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 1,72 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 89,10 USD za baryłkę, po wzroście o 1,5 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 1,4 proc. do 95,33 USD/b.

Ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 8,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,1 proc. mdm. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +6,1 proc. rdr.

Raport jest jednym z ostatnich nt. danych o inflacji, jakie amerykańska Rezerwa Federalna zobaczy przed wrześniowym posiedzeniem, na którym oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają 90 proc. szans na trzeci z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb na posiedzeniu 21 września.

„Wszyscy już wycenili 75 pb. podwyżki stóp procentowych w USA w przyszłym tygodniu, więc bardziej chodzi o to, czy jest to szczyt, jeśli chodzi o podwyżki ze strony Fedu i co stanie się w polityce monetarnej pod koniec roku i w przyszłym roku” – powiedział John Hardy, szef strategii walutowej banku Saxo, dodając, że wtorek może być kluczowym dniem dla dolara po ostatnim mini-spadku. (PAP Biznes)

kkr/ gor/