DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie zniżkują; dane makro w centrum uwagi
Kontrakty w USA głównie spadają, a indeksy w Europie notują niewielkie zmiany. Inwestorzy oceniają najnowsze dane makro, które mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje banków centralnych. Rentowności obligacji rosną, a ceny ropy spadają.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,18 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,1 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,3 proc.
„W ostatnich miesiącach nad światową gospodarką zbierają się czarne chmury - kryzys gazowy w Europie, gwałtowne przyspieszenie podwyżek stóp procentowych i pogłębiający się spadek cen nieruchomości w Chinach” - powiedział główny ekonomista Fitch Brian Coulton.
„Rynki akcji znajdują się obecnie na ziemi niczyjej. Lepsze wiadomości makro wspierające zyski są dyskontowane, lecz jest potrzeba dalszego zaostrzenia polityki monetarnej, która może stłumić wzrost PKB, bowiem wskaźniki CPI nie spadają wystarczająco szybko” - powiedział Sean Darby, strateg ds. globalnych akcji w Jefferies.
Adobe spada o 8,5 proc. przed sesją po tym, jak amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne podało, że przejmie firmę Figma zajmującą się oprogramowaniem do projektowania za około 20 mld USD w gotówce i akcjach.
Netflix rośnie o 2 proc. przed sesją po tym, jak Evercore ISI podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 31.135,09 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,34 proc. i wyniósł 3.946,01 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,74 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.719,68 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 26,17 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,48 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,63 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,24 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,33 proc.
Akcje hiszpańskich banków, w tym Bankinter, Banco Sabadell i Caixabank, rosną o prawie 5 proc. po tym, jak lokalne media podały, że rząd w Madrycie chce uniknąć konfliktów z Europejskim Bankiem Centralnym i może zmienić planowany podatek bankowy.
Brytyjska firma technologiczna Oxford Nanopore rośnie o 3 proc. po ogłoszeniu podwojenia przychodów rdr w wynikach półrocznych.
Esso, francuska spółka rafineryjna i dystrybutor paliw, należąca do Exon Mobil, traci 14 proc. po ogłoszeniu swoich wyników za I półrocze. Od początku tego roku akcje firmy zdrożały jednak o 343 proc.
H&M spada o 3,5 proc. po tym, jak detalista odzieżowy odnotował niższą niż oczekiwano sprzedaż kwartalną.
Akcje spółki detalicznej THG spadają o 9 proc., bowiem powiększa się jej strata kwartalna.
Hilton Food traci 26 proc. Firma spodziewa się, że jej produktywność w roku finansowym będzie poniżej szacunków.
Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 109,71 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,15 proc. do 0,9992.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,25 proc. do 143,49.
Kurs funta zniżkuje o 0,43 proc. wobec dolara do 1,1485.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 3 pb. do 3,44 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb. do 3,47 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 20 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 1,74 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 87,07 USD za baryłkę, po spadku o 1,65 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 1,65 proc. do 92,55 USD/b.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 213 tys. Oczekiwano 226 tys. nowych bezrobotnych wobec 218 tys. poprzednio, po korekcie z 222 tys.
Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,2 proc. wobec -0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie 0,0 proc. mdm.
Rynki oczekują obecnie na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej - oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają w pełni trzecią z rzędu podwyżkę stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września i przewidują możliwość wzrostu kosztów kredytu o 100 pb. na 30 proc.
"Widzimy dużą szansę, że dzisiejsze dane nie spowodują istotnej zmiany w rynkowych oczekiwaniach dotyczących poziomu stóp w USA, a jastrzębia inercja na przyszłotygodniowe posiedzenie oznacza, że dolar może być nadal wspierany" - podano w raporcie ING Groep NV.
Inwestorzy śledzą również najnowsze wypowiedzi europejskich bankierów centralnych. Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip Lane powiedział, że wyższe ceny gazu pozostają „dominującą siłą napędową inflacji” w strefie euro.
Członek Rady Prezesów EBC Robert Holzmann z Austrii ostrzegł, że inflacja w strefie euro prawdopodobnie jeszcze bardziej przyspieszy, co może skutkować też silnym zacieśnieniem polityki monetarnej w strefie euro.
Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział, że świat jeszcze nigdy nie był tak blisko zakończenia pandemii COVID-19. Podkreślił jednak, że walka z koronawirusem, który zabił blisko 6,5 mln osób, nie jest na razie wygrana. (PAP Biznes)
kkr/ gor/