DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu oczekiwane spadki; w czasie sesji możliwa duża zmienność
W porannych komentarzach analitycy wskazują na negatywne nastroje panujące na rynkach na początku nowego tygodnia i oczekują spadków na otwarciu notowań i dużej zmienności w czasie sesji. Dodatkowy wpływ na notowania spółek z GPW mogą mieć zapowiedzi szybkiego wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych, który ma przynieść 13,5 mld zł.
"Poniedziałek rozpoczyna się od przeceny w Azji, na razie dość ograniczonej poza Tokio, kontrakty futures sugerują kontynuację przeceny w Europie i USA" – napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.
Analityk oczekuje dużej zmienności na rynkach w ciągu dnia i zwraca uwagę na piątkowy wolumen obrotu na opcjach put na S&P500.
"Dzień przyniesie zapewne dużą zmienność, nie można wykluczyć zarówno dalszego ruchu w dół, jak i gwałtownego odbicia – piątek przyniósł rekordowe wzrosty wolumenu handlu na opcjach put na S&P500, analogiczne zachowanie rynku w czerwcu wyznaczyło dołek. Jakikolwiek ruch w górę może zostać jednak szybko stłumiony. Najbliższe dwa tygodnie okażą się zapewne trudne, większa ulga mogłaby przyjść dopiero w okolicach połowy października wraz z wrześniowymi danymi CPI z USA i początkiem sezonu wynikowego" – napisał Cisowski.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie domagał się od spółek Skarbu Państwa, aby ograniczały swoje nadmiarowe zyski. Poinformował, że rząd nie będzie tolerował takiego ustalania cen energii elektrycznej, które są pięcio- czy dziesięciokrotnie wyższe, czy marży, która sięga 700-900 zł na MWh.
Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego. Proponowana cena stanowi wzrost o 40 proc. względem średniej wysokości taryfy zatwierdzonej przez URE dla gospodarstw domowych na 2022 rok.
Proponowana przez MAP ustawa zakłada również wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 roku, w tym spółek energetycznych, co pozwoli na zapewnienie środków na wsparcie odbiorców wrażliwych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych odbiorców energii.
Sasin poinformował, że szacowane wpływy do budżetu z opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych to 13,5 mld zł. Zaproponowany podatek ma wynieść 50 proc.
Rząd może zająć się propozycją w tym tygodniu;
• GTC - zarząd zdecydował o zmianie projektu uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P. Akcjonariusze zdecydują o emisji do 125 mln akcji, zamiast planowanych wcześniej 200 mln akcji;
• Grupa Selena – jak poinformował PAP Biznes prezes Jacek Michalak, spółka obserwuje spadek popytu na produkty i zakłada, że utrzymana zostanie presja zarówno na marże, jak i wolumeny sprzedaży, ale spodziewa się, że wyniki drugiego półrocza 2022 r. nie będą gorsze rdr;
• PGE - Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało we współpracy z Polską Grupą Energetyczną rozwiązanie, które może obniżyć ceny energii. PGE kosztować to będzie kilkanaście mld zł - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wicepremier poinformował również, że PGE Paliwa i Węglokoks sprowadzą do Polski do końca roku 11,2 mln ton węgla;
• Pekao - analitycy Citi podnieśli rekomendację Pekao do "kupuj" z "neutralnie", a cena docelowa akcji banku została ustalona na 84 zł. Na piątkowym zamknięciu jedna akcja kosztowała 64,7 zł.
Komisja Nadzoru Finansowego chce nałożyć na Bank Pekao bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 1 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzykom w miejsce obecnego bufora w wysokości równoważnej 0,75 proc. tej kwoty;
• PKO BP - analitycy Citi podnieśli rekomendację PKO BP do "kupuj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji banku została ustalona na 37 zł. Na piątkowym zamknięciu jedna akcja kosztowała 22,68 zł;
• PCF Group – spółka szacuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku jego zysk netto wyniósł 25,5 mln zł, a EBITDA 29 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto PCF Group sięgnie 26,4 mln zł, a EBITDA 32,3 mln zł. Szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży PCF Group wyniosły w pierwszym półroczu 2022 roku 90,6 mln zł, a konsensus zakładał, że sięgną one 104,4 mln zł.
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym drugim kwartale zysk netto PCF Group wyniósł 11,8 mln zł (7,3 proc. poniżej konsensusu), EBITDA 12,5 mln zł (36 proc. poniżej oczekiwań), a przychody 40,2 mln zł (25,5 proc. mniej niż zakładał konsensus).
Take Two Interactive Software przekazał polskiej spółce PCF Group pismo w sprawie zamiaru rozwiązania umowy produkcyjno-wydawniczej z 21 lipca 2020 r., dotyczącej finansowania i wydania tytułu Project Dagger.
Jak ocenia w rozmowie z PAP Biznes prezes PCF Group Sebastian Wojciechowski, zakończenie współpracy z Take Two Interactive nad grą o roboczej nazwie Dagger jest dla PCF Group szansą na szybsze niż wcześniej zakładano rozwinięcie modelu self-publishingu;
• 11 bit studios – spółka wypracowała w drugim kwartale 2022 roku 11,28 mln zł zysku netto - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie szacunku wyników spółki za I półrocze 2022 roku. Średnia prognoz analityków wynosiła 5,8 mln zł;
• TIM - 3LP, spółka zależna TIM, odwołuje ofertę publiczną. Decyzja podjęta została w związku z niekorzystnymi warunkami rynkowymi, wysoką zmiennością i niepewnością na rynkach kapitałowych;
• Prochem - walne zgromadzenie upoważniło zarząd do skupu do 350 tys. akcji własnych, po cenie 36 zł za sztukę. Akcje będą nabywane w celu umorzenia. W piątek na zamknięciu sesji jedna akcja Prochemu kosztowała 36,4 zł;
• Krynicki Recykling – spółka szacuje, że skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 7,2 mln zł, co oznacza spadek rdr o 55,3 proc. Spółka podała, że spadek EBITDA spowodowany jest gwałtownym wzrostem rynkowych cen gazu ziemnego oraz energii elektrycznej;
• Zamet – spółka szacuje, że z powodu zdarzeń jednorazowych grupa będzie miała 6,6 mln zł straty netto w pierwszym półroczu 2022 roku;
• Columbus Energy - spółka z grupy Columbus Energy uzyskała warunki przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci przesyłowej o mocy 202,5 MW, na potrzeby budowy magazynu energii o pojemności 810 MWh;
• MF, inflacja - Ministerstwo Finansów prognozuje, że inflacja we wrześniu wzrośnie do ok. 16,4 proc. - poinformowała w sobotę szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska. Jej zdaniem inflacja osiągnie swój szczyt w tym roku, a pod koniec 2023 r. powinna zacząć spadać;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Włoski blok centroprawicy na czele z partią Bracia Włosi Giorgii Meloni otrzymał około 43 procent głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych, a centrolewica 26 procent - takie cząstkowe wyniki podały po północy telewizja RAI i stacja SkyTG24.
• Japonia podjęła decyzję o zakazie eksportu do Rosji towarów związanych z produkcją broni chemicznej i jest „głęboko zaniepokojona” możliwym użyciem przez Kreml broni jądrowej - powiedział w poniedziałek szef gabinetu premiera Hirokazu Matsuno.
• Rosja może ogłosić aneksję okupowanych obszarów obwodu donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego Ukrainy w piątek 30 września - podał w sobotę portal Ukrainska Prawda za rosyjskimi mediami.
• Jeśli Rosja posunie się dalej w anektowaniu Ukrainy, to USA i ich sojusznicy są przygotowani do nałożenia kolejnych ograniczeń ekonomicznych na Moskwę - ogłosiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy przeważnie notują spadki. Na Stoxx 50 idą w dół o 0,85 proc, na CAC40 spadają o 0,76 proc., a na DAX notowane są na 0,8 proc. minusie. Kontrakty na FTSE250 rosną natomiast o ok. 0,3 proc.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w dół o 0,9 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji w poniedziałek spadają. W Japonii Nikkei 225 spadł o 2,66 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 0,56 proc. W Hongkongu Hang Seng w dół o 0,43 proc.. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 2,99 proc. W Indiach indeks Sensex traci 1,33 proc.
• Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami, a indeks Dow Jones znalazł się na najniższym poziomie w 2022 roku. To kolejny dzień wyprzedaży akcji na amerykańskich giełdach, które wywołały sygnały ze strony Fed, że konieczne będą większe podwyżki stóp proc. niż zakładano do tej pory.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,62 proc. i wyniósł 29.590,41 pkt. Indeks jest poniżej poziomu 30.000 punktów po raz pierwszy od 17 czerwca i jest najniżej od początku 2022 roku. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,72 proc. i wyniósł 3.693,23 pkt.
Nasdaq Composite spadł o 1,80 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.867,93 pkt.
• Giełdy w Europie spadły na koniec piątkowej sesji, a Stoxx Europe 600 wszedł w rynek niedźwiedzia. Inwestorzy obawiają się, że dalsze zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne może doprowadzić do recesji na świecie.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 2,29 proc., niemiecki DAX spadł 1,97 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 2,28 proc., a brytyjski FTSE stracił 1,97 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 2,37 proc.
• Piątek na GPW przyniósł spore zniżki indeksów, WIG20 stracił blisko 4 proc, a krajowy rynek akcji był jednym z najsłabszych w Europie. Analitycy oceniają, że krótkoterminowo perspektywa dla rynku akcji pozostanie negatywna, a obawy inwestorów koncentrują się obecnie wokół polityki monetarnej prowadzonej przez banki centralne.
• WIG20 stracił 3,98 proc. i wyniósł 1.457,78 punktów, mWIG40 zniżkował o 2,63 proc. do 3.678,0 pkt, sWIG80 spadł o 1,60 proc. do 16.477,18 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 3,38 proc. i na zamknięciu wyniósł 48.081,16 pkt. (PAP Biznes)
mt/ osz/