DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA zniżkują; GBP najsłabszy w historii
Futures w USA idą w dół, podobnie jak notowania w Europie. Inwestorzy oraz decydenci monitorują sytuację na rynku walutowym, gdzie funt osłabił się wobec dolara do najniższego poziomu w historii. Rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,83 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,69 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,69 proc.
„Jesteśmy w okresie globalnego spadku sentymentu, z pesymizmem ogarniającym różne kraje z różnych powodów. Najnowsze dane w USA idą w parze z naszym scenariuszem spadku tempa wzrostu PKB, ale ryzyko pełnej recesji oczywiście rośnie” – powiedział Ed Yardeni, prezes Ed Yardeni Research.
Mehvish Ayub, starszy strateg inwestycyjny w State Street Global Advisors, powiedział, że „w najbliższym czasie nie nastąpi ożywienie w kształcie litery V”.
„Musimy naprawdę przygotować się na średnioterminowy trend spadkowy i słabe nastroje na rynkach” – dodał.
Stratedzy JPMorgan, kierowani przez Misława Matejkę, napisali w raporcie, że może pojawić się okazja do kolejnego taktycznego odbicia w akcjach wzrostowych i technologicznych po niedawnym spadku. W publikacji podano również, że Fed może wykazać gołębi zwrot w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zwłaszcza że rynek wycenia, że stopy procentowe osiągną szczyt na poziomie 4,6 proc.
Planet Fitness rośnie o 4 proc. przed sesją. Raymond James podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „trzymaj”
Lyft zniżkuje o 4 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.
PG&E rośnie o 4 proc. przed sesją. Akcje spółki użyteczności publicznej wzrosły po tym, jak indeksy S&P Dow Jones poinformowały w piątek, że PG&E zastąpi Citrix Systems w indeksie S&P 500 od poniedziałku.
Akcje Las Vegas Sands zwyżkują o 6 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak władze Makau ogłosiły swój plan, aby umożliwić wjazd grupom wycieczkowym z Chin kontynentalnych już w listopadzie.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,62 proc. i wyniósł 29.590,41 pkt. Indeks jest poniżej poziomu 30.000 punktów po raz pierwszy od 17 czerwca i jest najniżej od początku 2022 roku. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,72 proc. i wyniósł 3.693,23 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,80 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.867,93 pkt.
Inwestorzy będą uważnie obserwowali S&P 500 w poniedziałek pod kątem ewentualnego wejścia w rynek niedźwiedzia. Dołek S&P 500 w czerwcu wyniósł 3 666,77 pkt. S&P 500 stracił w zeszłym tygodniu 1,5 bln USD kapitalizacji.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 32,33 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,1 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,2 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,15 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,72 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,48 proc. Europejski benchmark spadł o około 22 proc. w porównaniu ze styczniowym maksimum.
Akcje szwajcarskiego producenta sprzętu do ogrzewania i wentylacji Belimo Holding rosną o 8,5 proc. po tym, jak Berenberg podniósł rekomendację dla akcji spółki do „kupuj” z „trzymaj” i podniósł cenę docelową.
Pendragon zyskuje 20 proc. po tym, jak spółka dostała wstępną propozycję przejęcia przez Hedin Mobility Group - na poziomie 29 pensów za jedną akcję.
GSK rośnie o 1 proc. Brytyjska spółka farmaceutyczna mianowała na stanowisko CFO Julie Brown - za Iaina Mackay'a.
NCC spada o 5 proc. po ostrzeżeniach dot. negatywnego wpływu warunków rynkowych na zysk spółki w III kw.
Norsk Hydro ASA spada o 1,5 proc. po tym, jak Nordea Bank obniżył rekomendację dla akcji spółki do „sprzedaj” z „trzymaj”.
Dolar umacnia się o 0,47 proc. wobec koszyka walut do 113,75 pkt., najwyżej w historii.
Eurodolar osłabia się o 0,41 proc. do 0,9651, najniżej od 2002 r.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o o 0,57 proc. do 144,11.
Kurs funta zniżkuje o 0,58 proc. wobec dolara do 1,0793. W ciągu dnia funt osiągnął najniższy poziom w historii wobec USD. Agencja Bloomberga podała, powołując się na źródła, że Bank Anglii monitoruje sytuację na rynku pod kątem możliwości wydania stanowiska nt. ostatniego spadku wartości funta.
„Taka siła dolara amerykańskiego w przeszłości prowadziła do pewnego rodzaju kryzysu finansowo-gospodarczego” – napisał w notatce Michael Wilson, główny strateg ds. akcji USA z Morgan Stanley.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 10 pb. do 3,78 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 6 pb. do 3,67 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -51 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 55 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 9 pb. do 2,11 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 77,69 USD za baryłkę, po spadku o 1,47 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 1,4 proc. do 84,94 USD/b.
Osłabianie się brytyjskich obligacji spowodowało, że rentowność 10-letnich papierów dłuższych po raz pierwszy od 2010 r. przekroczyła 4 proc. Analitycy wskazują, że ostatnie ruchy nastąpiły po zapowiedzi znacznej obniżki podatków przez rząd Lizz Truss i komentarz ministra skarbu Kwasiego Kwartenga, że „w przyszłości będzie więcej” działań w sprawie obniżek podatków. Rynki szacują podwyżki stóp proc. o 200 pb. dokonane przez Bank Anglii do listopada.
Agencja Ansa podała, że z cząstkowych danych z większości komisji wyborczych Włoch wynika, że ponad 43 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych otrzymał blok skrajnie prawicowy. Najwięcej głosów w obu izbach parlamentu, około 26 proc., dostała neofaszystowska partia Bracia Włosi (Fratelli d'Italia) kierowana przez Giorgię Meloni.
„Będzie ciężko. Prawdopodobnie nastąpi wzrost bezrobocia. Ale w Rezerwie Federalnej zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby uniknąć dużego bólu dla gospodarki” – powiedział prezes Fedu z Atlanty Raphael Bostic w niedzielnym programie CBS „Face the Nation”.
Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Boris Vujcic powiedział, że inflacja może „stać się chorobą” w wywiadzie popierającym podwyżkę stóp procentowych o 75 punktów bazowych w tym miesiącu.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu PKB na świecie w 2023 r. do 2,2 proc. z 2,8 proc. (PAP Biznes)
kkr/ ana/