DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA idą w górę; obligacje umacniają się
Kontrakty w USA rosną, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Na rynkach do głosu dochodzą kupujący po poniedziałkowej wyprzedaży, lecz analitycy wskazują, że perspektywy dla gospodarki na świecie nie uległy poprawie. Rentowności obligacji idą w dół, kurs dolara spada z rekordowego poziomu.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 1,48 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 1,18 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 1,74 proc.
"Wszyscy inwestorzy są nerwowi. Rynek wycenia więcej podwyżek Fedu, ale obawiamy się, że może nie wyceniać wszystkiego” - powiedziała Laila Pence, prezes Pence Wealth Management.
Ned Davis Research podał, że według opracowanego przez ośrodek badawczy modelu prawdopodobieństwo wystąpienia recesji na świecie wynosi obecnie 98 proc.
"To oznacza, że ryzyko głębokiej światowej recesji w 2023 r. wzrosło, co może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka dla globalnych akcji” – napisano w raporcie firmy.
Stratedzy z Goldman Sachs i BlackRock ostrzegają, że rynki nie wyceniły jeszcze ryzyka globalnej recesji.
"Obecny rynek bessy nie osiągnął jeszcze dna" – oceniła w raporcie Sharon Bell, strateg Goldmana.
Stratedzy Citi wskazują, że na kontraktach terminowych pojawiają się niedźwiedzie zakłady - około 11,8 mld USD w nowych krótkich pozycjach na kontraktach terminowych na S&P 500 pojawiło się w zeszłym tygodniu.
Przed sesją rosną akcje spółek Big Tech i producentów chipów. Apple i Alphabet zwyżkują po 1,5 proc., Microsoft o 1 proc., a Amazon o 2 proc. Akcje Nvidii rosną o blisko 2 proc. Intel i Broadcom rosną po 1,5 proc.
Keurig Dr Pepper zniżkuje o 2 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak Goldman Sachs obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,11 proc. i wyniósł 29.260,81 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,03 proc. i wyniósł 3.655,04 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,60 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.802,92 pkt.
Dow wszedł w rynek niedźwiedzia po spadku o ponad 20 proc. poniżej rekordowego poziomu. Dow i S&P 500 odnotowały najniższe poziomy zamknięcia od końca 2020 roku.
Wskaźniki techniczne pokazują, że wyprzedaż miała charakter rekordowy. Według Bespoke Investment Group, 10-dniowa linia spadkowa dla indeksu S&P 500 osiągnęła rekordowo niski poziom, co oznacza, że szerokość rynku jest na najgorszym poziomie od co najmniej 32 lat.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 30,93 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,81 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,9 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,87 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,25 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,81 proc.
UniCredit zwyżkuje o 0,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji do "przeważaj" przez analityków JPMorgan.
Paradox Interactive rośnie o 4,5 proc. Paradox Arc wyda grę "Stardeus" we współpracy z Kodo Linija.
Akzo Nobel zniżkuje o 1,5 proc. Spółka podała wstępny skorygowany zysk netto za III kw., a ten okazał się słabszy od oczekiwań rynku.
Dolar osłabia się o 0,4 proc. wobec koszyka walut do 113,61 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,4 proc. do 0,9644.
Kwotowanie USD/JPY spada o o 0,07 proc. do 144,44.
Kurs funta zwyżkuje o 1,03 proc. wobec dolara do 1,0793.
Rentowność 10-letnich UST spada o 12 pb. do 3,81 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 5 pb. do 3,69 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -42 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 46 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,08 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 77,79 USD za baryłkę, po wzroście o 1,37 proc., a listopadowe futures na Brent zwyżkują o 1,55 proc. do 85,36 USD/b.
Rynki monitorują sytuację na rynku walutowym po tym, jak w poniedziałek Bank Anglii wydał komunikat w związku z osłabieniem się funta do najniższego poziomu w historii wobec USD.
"Bank Anglii nie interweniował od 1992 roku i nie ma takiej samej siły ognia, jak inne banki centralne. A poprzeczka dla skuteczności interwencji jest ustawiona wysoko. Im dłużej niepewność w Wielkiej Brytanii będzie trwała, tym więcej rynek prawdopodobnie będzie poszukiwał okazji do sprzedaży funta. Waluta już znalazła się w obliczu wielu presji w ciągu ostatniego roku, ale ostatnie zmiany fiskalne dolewają oliwy do ognia” - powiedział Paul Mackel, szef ds. globalnych badań walutowych w HSBC.
Prezes Rezerwy Federalnej w Chicago Charles Evans zasygnalizował pewne obawy dotyczące zbyt szybkiego podnoszenia stóp procentowych przez bank centralny, aby walczyć z inflacją.
Szafowa Fedu z Bostonu Susan Collins i prezes Fedu z Cleveland Loretta Mester wskazały, że konieczne jest dodatkowe zaostrzanie polityki pieniężnej, aby powstrzymać uporczywie wysoką inflację. Kierująca Fedem w Dallas Lorie Logan powiedziała z kolei, że przywrócenie stabilności cen to cel numer jeden dla Fedu.
Członek Rady Prezesów EBC Pablo Hernandez de Cos powiedział, że bank centralny strefy euro będzie niezwykle czujny wobec oczekiwań inflacyjnych.
"Będziemy również musieli uważać na możliwe odkotwiczenie średnio- i długoterminowych oczekiwań inflacyjnych powyżej 2 proc. W nadchodzących miesiącach pozostaniemy niezwykle wyczuleni na te wskaźniki” – powiedział de Cos.
Główny ekonomista EBC Philip Lane wskazywał, że nałożenie wyższych podatków na najbogatszych może pomóc w walce z wysoką inflacją.
"Pytanie brzmi, czy część tego wsparcia dla najuboższych nie powinna być finansowana z podwyżek podatków dla najlepiej usytuowanych? Mogą to być wyższe podatki dla lepiej zarabiających lub dla branż i firm, które mimo szoku energetycznego są wysoko rentowne. Jeśli wspierasz potrzebujących i finansujesz to przez wyższe podatki, nie jest to czynnik wspierający wzrost inflacji, tak jak np. powiększający się deficyt” – powiedział główny ekonomista EBC.
Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę proc. o 125 pb do 13,00 proc. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się podniesienia stopy o 100 pb do 12,75 proc. (PAP Biznes)
kkr/ osz/