DZIEŃ NA GPW: Poniedziałkowa sesja najprawdopodobniej rozpocznie się od spadków

Poniedziałkowe notowania najprawdopodobniej rozpoczną się od spadków, a dalsza część sesji może mieć chaotyczny przebieg - oceniają analitycy.

"Kontrakty futures na europejskie indeksy gwałtownie spadały w nocy, ale na godzinę przed rozpoczęciem handlu bardzo silnie odbijają, co utrudnia przewidzenie otwarcia. Najprawdopodobniej okaże się ono jednak spadkowe, o ile ruch nie znajdzie potwierdzenia w nowych informacjach. Dzień może mieć bardzo chaotyczny przebieg – na rynku krąży co najmniej kilka plotek o potencjalnych poważnych konsekwencjach" - ocenił w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

"Być może najważniejszą są doniesienia o potencjalnej niewypłacalności Credit Suisse, którego kapitalizacja spadła już do około 10 mld CHF, a koszt CDS (credit defaulut swaps) jest na najwyższym poziomie od 2009 r. Wciąż niezwykle nerwowa atmosfera panuje w Wielkiej Brytanii, gdzie L. Truss i K. Kwarteng walczą z ryzykiem rebelii w ramach Partii Konserwatywnej po reakcji rynkowej na planowane obniżki podatków. Wreszcie, pojawiły się doniesienia, że OPEC+ może ogłosić cięcia produkcji o skali 1,0,-1,5 mln baryłek dziennie, by zapobiec dalszym spadkom cen ropy. Ruch taki oczywiście byłby negatywny z perspektywy globalnego wzrostu i perspektyw inflacyjnych" - dodał.

Jak wskazał, pozytywne doniesienia płyną z Ukrainy.

"Rosjanie utracili Łyman, istotne strategicznie miasto w obwodzie donieckim, ale ich kolejne porażki, poza nadzieją, budzą także obawy o dalszą eskalację wojny" - ocenił Cisowski.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• 11 bit studios - producent gier wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,3 mln zł zysku netto, wobec 9,75 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami.

• Enter Air - spółka miała w pierwszym półroczu 2022 roku 99,7 mln zł straty netto, wobec 96,8 mln zł straty przed rokiem. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 165,8 proc. rdr do 817,8 mln zł. Sezon letni, zgodnie z oczekiwaniami spółki, był operacyjnie lepszy od rekordowych lat przed pandemią.

• Rainbow Tours - spółka miała w II kw. 2022 roku 5,3 mln zł straty netto wobec konsensusu na poziomei -5 mln zł. Przychody wyniosły 504,7 mln zł wobec 477,1 mln zł konsensusu.

• PKN Orlen, PKO BP - grupy zawarły transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji spółki. Akcje te zostały nabyte przez PKO BP od Skarbu Państwa.

• BOŚ - bank utworzy rezerwę w wysokości 25 mln zł na dodatkową składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, której płatność przypada na IV kwartał 2022 r. Utworzona rezerwa obciąży wynik III kwartału 2022 r.

• Mercator Medical - spółka w drugim kwartale miała 9,8 mln zł straty netto oraz 14,3 mln zł straty EBITDA - poinformował w raporcie producent rękawic medycznych. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi szacunkami.

• Playway - spółka miała w II kw. 36,4 mln zł zysku netto wobec 37,9 mln zł konsensusu. Przychody wyniosły 73,6 mln zł wobec 71,8 mln zł, które zakłądał konsensus.

• LW Bogdanka, Puławy, Enea - spółka szacuje, że w scenariuszu pesymistycznym nie będzie miała możliwości dostarczyć Grupie Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" wolumenu ok. 160 tys. ton węgla w okresie do końca 2023 roku. Spółka rozpoczęła proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców. Z kolei elektrownie z grupy Enea mogą otrzymać w 2023 roku w scenariuszu pesymistycznym z Bogdanki o 0,331 mln ton węgla mniej.

• Feerum - aktualny poziom zakontraktowanych zamówień na produkty grupy w zakresie branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego na okres 2022/2023 wynosi ok. 47,3 mln zł, natomiast potencjalny portfel klientów w tym obszarze obejmuje 317,1 mln zł.

• Archicom - w wyniku wezwania do sprzedaży akcji Archicomu nabytych zostało 1.403.448 akcji spółki, co odpowiada ok. 4,4 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

• Kredyt Inkaso - Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do zarządu spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych.

• Medicalgorithmics - Biofund Capital Management LLC podpisał umowę dotyczącą objęcia 49,99 proc. głosów na WZ Medicalgorithmics za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w Kardiolytics Inc. Transakcja ma łączną wartość 220,3 mln zł.

• Ten Square Games - portal Sensor Tower szacuje, że przychody z gier Ten Square Games we wrześniu wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w sierpniu. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 3 mln USD wobec 5 mln USD szacowanych miesiąc wcześniej.

• Huuuge Games - portal Sensor Tower szacuje, że przychody z gier Huuuge Games we wrześniu wyniosły ok. 15 mln USD, wobec szacowanych miesiąc wcześniej 17 mln USD.

• Pekao - bank wykreślił ze swojej polityki kredytowej zakaz udzielania finansowania na zakupy węgla w odpowiedzi na oczekiwania klientów i wyzwania stojące przed gospodarką, ale nie oznacza to zmiany kierunków strategicznych. Bank chce brać udział w finansowaniu transformacji energetycznej - poinformował wiceprezes Pekao Paweł Strączyński.

WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:

• Administracja USA ogłosiła w piątek nałożenie sankcji na łącznie ponad 1000 osób i podmiotów z Rosji, w tym szefową banku centralnego oraz rodziny m.in. ministra obrony Siergieja Szojgu i byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Dodatkowo formalnie ostrzeżono państwa trzecie i podmioty wspierające Rosję o narażaniu się na objęcie restrykcjami.

• W reakcji na ogłoszoną w piątek przez prezydenta Rosji Władimira Putina aneksję czterech ukraińskich obwodów brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych rozszerzyło sankcje nałożone na Rosję i wezwało ambasadora tego kraju Andrieja Kielina, by przekazać mu ostry protest.

• Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują na celowy akt sabotażu dokonany na rurociągi Nord Stream - poinformował w piątek rzecznik niemieckiego rządu.

• Komisja Europejska zatwierdziła w piątek inwestycję w wysokości ponad 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w rozwój technologii recyklingu baterii litowo-jonowych na Śląsku.

• Bank Światowy udzieli Ukrainie pomocy w wysokości 530 mln USD w formie gwarancji kredytowych Wielkiej Brytanii i Danii - napisano w komunikacie banku. Pomoc dla rządu Ukrainy przeznaczona będzie na pokrycie pilnych potrzeb.

• Prezydent Joe Biden podpisał w piątek ustawę o prowizorium budżetowym zapewniającą finansowanie rządu federalnego i jego agend do 16 grudnia 2022 roku - poinformował Biały Dom.. Ustawa zawiera także dodatkowe środki na pomoc dla Ukrainy, w tym na pomoc wojskową, w wysokości 12,3 mld USD.

• Szczegóły projektu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych marż będą przedstawione w ciągu dwóch tygodni - poinformował w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Chce on przewidzieć mechanizm odpisywania od podstawy opodatkowania inwestycji, żeby dać impuls inwestycyjny.

• Ministerstwo obrony Rosji potwierdziło w sobotę wycofanie się sił rosyjskich z Łymanu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w związku z "ryzykiem okrążenia".

• Baltic Pipe pełną przepustowość osiągnie w I kwartale 2023 roku – poinformował w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Uruchomienie przesyłu gazociągiem, łączącym szelf norweski przez Danię z Polską, nastąpiło 1 października.

• Gazprom wstrzymał tranzyt gazu przez Austrię, przestał dostarczać gaz do Włoch i zmniejsza o 30 proc. dostawy surowca do Mołdawii.

• Ministrowie obrony USA, Japonii i Australii uzgodnili zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa – poinformowała w niedzielę japońska agencja prasowa Kyodo, wiążąc to z rosnącym zaniepokojeniem z powodu coraz bardziej ekspansywnej strategii morskiej Chin.

RYNKI AKCJI:

• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują 0,99 proc., na FTSE 100 w dół o 0,86 proc., na CAC 40 niżej o 0,94 proc., a na DAX niżej o 0,91 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA przed rozpoczęciem handlu wahają się od -0,08 do 0,42 proc.

• Giełdowe indeksy w Azji wahają się w poniedzialek. W Japonii Nikkei 225 zyskał 1,07 proc. W Chinach wolny tydzień. W Hongkongu Hang Seng w dół 0,74 proc. W Korei Południowej wolne. W Indiach indeks Sensex spada o 0,40 proc.

• Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację mocnych spadków głównych indeksów. Wrzesień był dla amerykańskich giełd najgorszym miesiącem od marca 2020 roku.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,71 proc. i wyniósł 28.725,51 pkt. Indeks spadł poniżej poziomu 29 tys. punktów po raz pierwszy od listopada 2020 roku. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,51 proc. i wyniósł 3.585,62 pkt. Indeks jest na najniższym poziomie od początku 2022 roku i zanotował najgorszy miesiąc od marca 2020 roku. Nasdaq Composite spadł o 1,51 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.575,62 pkt.

• Notowania na europejskich giełdach zwyżkowały na koniec sesji w piątek, lecz III kw. skończyły na minusach. Inwestorzy oceniają sytuację na rynkach wobec utrzymujących się obaw o możliwe spowolnienie gospodarcze i spodziewanych dalszych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 1,19 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,16 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 1,51 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,18 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zyskał 1,31 proc. W tym tygodniu indeks spadł o 0,2 proc.

• Choć piątkowa sesja przyniosła uspokojenie na warszawskim parkiecie, to w nadchodzącym tygodniu nie oczekuję poprawy nastrojów - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. W opinii analityka krajowy rynek akcji jest bardzo słaby, na co główny wpływ wydaje się mieć bliskość wojny na Ukrainie - w takim otoczeniu zniżki polskich indeksów mogą być jeszcze w znaczącym stopniu kontynuowane.

• WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,16 proc. do 1.377,91 pkt., a WIG zyskał 0,23 proc. do 45.970,64 pkt. Mocniej w górę poszły natomiast indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,66 proc. do 15.895,18 pkt., a mWIG40 o 1,4 proc. do 3.552,54 pkt. (PAP Biznes)

sar/gor/