TYDZIEŃ NA RYNKACH: Payrolls w USA, protokół EBC, indeksy PMI i szereg danych makro
Początek października będzie obfitował w dane makroekonomiczne - w poniedziałek uwaga inwestorów skupi się na odczytach PMI, a pod koniec tygodnia - na raporcie payrolls z USA. Na środę zaplanowano posiedzenie OPEC+. W czwartek rynek będzie miał okazję poznać protokół z ostatniego posiedzenia EBC. Cały tydzień nieobecni będą inwestorzy z Chin ze względu na święto państwowe w tym kraju.
"Uwagę przyciągną dane o zatrudnieniu w USA, prawdopodobnie wciąż solidne, niemieckie dane na temat przemysłu - prawdopodobnie recesyjne. Rynki prześwietlą też minutes EBC w poszukiwaniu podpowiedzi jak duża będzie kolejna podwyżka. Tło stanowić będą kolejne podwyżki w głównych bankach centralnych (Australia i Nowa Zelandia) oraz posiedzenie OPEC+"- napisali w tygodniowym raporcie ekonomiści Santander BP.
Kluczową publikacją w rozpoczynającym się tygodniu będą wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, tzw. raport payrolls, w których inwestorzy będą szukać wskazówek odnośnie dalszych działań Fed. Departament Pracy USA opulikuje dane w piątek.
W obecnym cyklu zacieśniania polityki monetarnej FOMC podniósł stopy procentowe łącznie o 300 pb - to największy wzrost stóp w USA od początku lat 80. Po wrześniowym posiedzeniu Fed podtrzymał jastrzębią retorykę i zasygnalizował, że dalsze podwyżki będą właściwe.
Na początku tygodnia uwaga rynków będzie jednak skupiona na odczytach PMI z największych gospodarek. Pogarszające się wskaźniki zaufania i coraz słabsze dane wskazująna mocne hamowanie aktywności gospodarczej na świecie.
W środę na posiedzeniu w Wiedniu spotkają się kraje sojuszu OPEC+. Ocenią one sytuację na rynkach ropy i ustalą poziom dostaw surowca w listopadzie. Wstępne rozmowy delegatów w sprawie obniżenia dostaw ropy już się rozpoczęły. Jak wynika z informacji agencji Bloomberg, sojusz może rozważyć cięcie wydobycia nawet o ponad 1 mln baryłek dziennie.
W czwartek inwestorzy poznają z kolei protokół z ostatniego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego. We wrześniu EBC podniósł stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio do 1,25 proc., 1,5 proc. i 0,75 proc., zaznaczając jednocześnie, że dalsze podwyżki będą konieczne na najbliższych posiedzeniach.
W tym tygodniu kilka banków centralnych podejmie decyzję ws. wysokości stóp procentowych - we wtorek zrobi to Bank Rezerwy Australii, a w środę - Bank Rezerwy Nowej Zelandii, Narodowy Bank Polski i Bank Narodowy Rumunii.
Po wyciekach gazu z rurociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim inwestorzy z uwagą będą śledzić doniesienia z rynku energii. W sobotę rosyjski państwowy koncern paliwowy Gazprom poinformował o wstrzymaniu tranzytu gazu przez Austrię. Włoski koncern ENI podał z kolei, że od soboty nie ma też dostaw gazu z Rosji do Włoch. Gazprom zmniejszył też o 30 proc. dostawy surowca do Mołdawii.
Rynek będzie śledził doniesienia z wojennego frontu - w piątek prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że moskiewski rząd podjął decyzję o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej.
W centrum uwagi rynków mogą być też brytyjskie aktywa po ubiegłotygodniowej decyzji Banku Anglii, który podał, że przeprowadzi ograniczone czasowo zakupy długoterminowych obligacji rządowych, aby przywrócić uporządkowane warunki rynkowe. Interwencja nastąpiła po zapowiedzi radykalnego cięcia podatków w Wielkiej Brytanii, w wyniku której nastąpiła mocna przecena brytyjskich aktywów.
Cały tydzień będzie upływał pod nieobecność inwestorów z Chin ze względu na święto państwowe w tym kraju, tzw. "Złoty Tydzień", upamiętniające proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej przez Mao Zedonga.
-----------
Kalendarz makroekonomiczny w tygodniu 3-9 października (źródło: Investing. com).
Poniedziałek, 3 października
02:30 - Japonia - indeks PMI dla przemysłu za IX
8:30 - Szwajcaria - inflacja CPI za IX
8:30 - Szwecja - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:00 - Polska - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:00 - Węgry - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:00 - Węgry - bilans handlu zagranicznego za VII
9:15 - Hiszpania - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:30 - Czechy - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:30 - Szwajcaria - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:45 - Włochy - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:50 - Francja - indeks PMI dla przemysłu za IX
9:55 - Niemcy - indeks PMI dla przemysłu za IX
10:00 - strefa euro - indeks PMI dla przemysłu za IX
10:00 - Norwegia - indeks PMI dla przemysłu za IX
10:30 - Wielka Brytania - indeks PMI dla przemysłu za IX
15:30 - Kanada - indeks PMI dla przemysłu za IX
15:45 - USA - indeks PMI dla przemysłu za IX
16:00 - USA - raport ISM dla przemysłu za IX
16:00 - USA - wydatki na inwestycje budowlane za VIII
Wtorek, 4 października
5:30 - Australia - decyzja ws. stóp procentowych
11:00 - strefa euro - inflacja PPI za VIII
16:00 - USA - zamówienia na dobra trwałego użytku za VIII
16:00 - USA - zamówienia w przemyśle za VIII
22:40 - USA - tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API
Środa, 5 października
Polska - decyzja ws. stóp procentowych
Rumunia - decyzja ws. stóp procentowych
3:00 - Nowa Zelandia - decyzja ws. stóp procentowych
8:00 - Niemcy - bilans handlu zagranicznego za VIII
8:45 - Francja - produkcja przemysłowa za VIII
9:15 - Hiszpania - indeks PMI dla usług za IX
9:45 - Włochy - indeks PMI dla usług za IX
9:50 - Francja - indeks PMI dla usług za IX
9:55 - Niemcy - indeks PMI dla usług za IX
10:00 - strefa euro - indeks PMI dla usług za IX
10:30 - Wielka Brytania - indeks PMI dla usług za IX
13:00 - USA - tygodniowa liczba wniosków o kredyt hipoteczny
14:15 - USA - raport ADP za IX
14:30 - USA - bilans handlu zagranicznego za VIII
14:30 - Kanada - bilans handlu zagranicznego za VIII
15:45 - USA - indeks PMI dla usług za IX
16:00 - USA - raport ISM dla usług za IX
16:30 - USA - tygodniowa zmiana zapasów paliw
Czwartek, 6 października
8:00 - Niemcy - zamówienia w przemyśle za VIII
8:00 - Szwecja - produkcja przemysłowa za VIII
9:00 - Węgry - produkcja przemysłowa za VIII
9:00 - Węgry - sprzedaż detaliczna za VIII
9:00 - Czechy - sprzedaż detaliczna bez samochodów za VIII
9:00 - Hiszpania - produkcja przemysłowa za VIII
9:00 - Słowacja - sprzedaż detaliczna za VIII
11:00 - strefa euro - sprzedaż detaliczna za VIII
13:30 - USA - raport Challengera za IX
13:30 - strefa euro - protokół z posiedzenia ECB
14:30 - USA - tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych
16:30 - USA - tygodniowa zmiana zapasów gazu
Piątek, 7 października
7:45 - Szwajcaria - stopa bezrobocia za IX
8:00 - Niemcy - produkcja przemysłowa za VIII
8:00 - Norwegia - miesięczny odczyt PKB za VIII
8:00 - Wielka Brytania - indeks cen nieruchomości Halifax za VIII
8:45 - Francja - bilans handlu zagranicznego za VIII
9:00 - Czechy - protokół z posiedzenia CNB
9:00 - Czechy - bilans handlu zagranicznego za VIII
9:00 - Czechy - produkcja przemysłowa za VIII
9:00 - Słowacja -bilans handlu zagranicznego za VIII
10:00 - Włochy - sprzedaż detaliczna za VIII
14:00 - Polska - protokół z posiedzenia RPP
14:00 - USA - sytuacja na rynku pracy (raport payrolls) za IX
16:00 - USA - zapasy hurtowników za VIII
(PAP Biznes)
pat/