DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; obawy o dalsze podwyżki Fedu
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak akcje na europejskich rynkach. Inwestorzy obawiają się dalszych podwyżek stóp procentowych w USA po tym, jak bankierzy Fedu zasygnalizowali utrzymanie ścieżki podnoszenia stóp. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,86 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,85 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,88 proc.
HSBC zrewidował w dół swój poziom docelowy dla indeksu S&P 500 na koniec roku dla do 3.500 pkt. z 4.450 pkt., co oznacza spadek o prawie 5 proc. w porównaniu z poniedziałkowym zamknięciem. Bank wskazywał, że perspektywa wyższych kosztów finansowania zewnętrznego wpłynie na wycenę amerykańskich akcji.
Stratedzy ilościowi z Citigroup Inc. ocenili, że amerykańskie akcje mogą znowu spadać, ponieważ dopiero zaczynają wyceniać możliwość wystąpienia recesji. Strateg Barclays Plc Emmanuel Cau ostrzegł również przed ryzykiem obniżenia szacunków zysków, ponieważ zarówno szacunki zysku, jak i marży na 2023 r. są za wysokie.
„Nie sądzę, abyśmy musieli martwić się recesją do drugiej połowy 2023 roku. Dlatego jest miejsce na rajd na początku przyszłego roku” – powiedział Barry Bannister, główny strateg ds. akcji w Stifel.
„Gołębi zwrot Fedu wymagałby większej ilości dowodów na słabszy wzrost PKB i zdecydowany spadek inflacji” – napisał w raporcie Emmanuel Cau, szef europejskiej strategii akcyjnej w Barclays.
Twitter spada o 1 proc. przed sesją. Agencja Reutera podała, że CEO Tesli Elon Musk po raz kolejny zmienił zdanie i oświadczył, że jest gotów kupić Twittera za pierwotnie uzgodnioną z serwisem cenę 44 mld USD.
Akcje Goldman Sachs zniżkują o 1 proc. w handlu przedsesyjnym - Atlantic Equities obniżył rekomendacje dla akcji banku do "niedoważaj" z "neutralnie".
Morgan Stanley spada o 1,5 proc. przed sesją. Atlantic Equities obniżył rekomendacje dla akcji banku do "neutralnie" z "przeważaj".
Ford zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją. Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".
Akcje Emerson rosną o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Media podały, że firma zajmująca się technologiami przemysłowymi prowadzi rozmowy z Blackstone w sprawie sprzedaży niektórych aktywów w zakresie rozwiązań komercyjnych i mieszkaniowych.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 825 punktów, czyli 2,80 proc. i wyniósł 30.316,32 pkt. W ciągu dwóch ostatnich dni indeks zyskał ponad 1500 punktów. S&P 500 na koniec dnia zyskał 3,06 proc. i wyniósł 3.790,93 pkt. To najlepsze dwudniowa seria wzrostów tego indeksu od 2020 roku. Nasdaq Composite wzrósł o 3,34 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.176,41 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 29,44 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,91 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,96 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,79 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,92 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,86 proc.
Tesco traci 3,5 proc. Spółka oceniła, że konsumenci "oglądają każdy grosz", robiąc zakupy w sklepach tej sieci w obliczu rosnącej konkurencji ze strony rywali.
Banca Generali rośnie o 3 proc. Stratedzy Deutsche Bank zauważają w rynkowej nocie, że wzrost stawek rynkowych oferuje dodatkowe możliwości biznesowe dla tej włoskiej spółki.
Shop Apotheke zyskuje 3,5 proc. po tym, jak spółka podała wstępne dane za III kw. poniżej oczekiwań rynkowych.
Dolar umacnia się o 0,9 proc. wobec koszyka walut do 111,06 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,75 proc. do 0,9908.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,15 proc. do 144,44.
Kurs funta zniżkuje o 1,18 proc. wobec dolara do 1,1341.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 3,7 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 7 pb. do 3,75 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -43 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 29 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 7 pb. do 1,94 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,52 USD za baryłkę, po wzroście o 0,01 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 0,02 proc. do 91,83 USD/b.
Inwestorzy analizują najnowsze wypowiedzi członków FOMC.
Bankierzy centralni z Fedu, m.in. Philip Jefferson i Mary Daly, wskazują na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez bank centralny USA.
Rynki pieniężne sygnalizują, że Fed podniesie stopy procentowe o kolejne 125 punktów bazowych do marca w porównaniu z 165 pb. odnotowanymi po trzeciej podwyżce o 75 pb. w zeszłym miesiącu.
Analitycy wskazują, że nic nie wskazuje na to, aby Fed miał zawrócić z obranej ścieżki wzrostu stóp procentowych.
„Dla nas, zwłaszcza gdy myślimy o działaniach banku centralnego, jest za wcześnie, aby wzywać Fed do natychmiastowej pauzy. Potrzebujemy oznak wyraźnego trendu spadkowego inflacji w USA i dalszych oznak schładzania rynku pracy” – powiedział Maximilian Kunkel, dyrektor ds. inwestycji na Niemcy w UBS.
„Fed nie zmieni kierunku w najbliższym czasie. Żadne dane gospodarcze nie powstrzymają Fedu od podniesienia stóp o kolejne 75 pb. na następnym posiedzeniu” – powiedział Rupert Thompson, dyrektor ds. inwestycji w Kingswood Holdings.
Według raportu prywatnej firmy badawczej ADP w firmach w USA przybyło we wrześniu 208 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 185 tys. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +132 tys. Oczekiwano +200 tys. (PAP Biznes)
kkr/ gor/