DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; uwaga na CPI w USA i wynikach za III kw.
Kontrakty w USA są na minusach, a europejskie indeksy giełdowe notują niewielkie zmiany. Inwestorzy czekają w tym tygodniu na rozpoczęcie sezonu wyników za III kw. w USA oraz odczyt CPI w USA za wrzesień. Dolar umacnia się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,07 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,15 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,3 proc.
„Na rynkach akcji prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tendencją spadkową, ponieważ albo gospodarka i zyski przedsiębiorstw znacznie zwolnią, albo Fed będzie musiał podnieść stopy jeszcze wyżej i utrzymać je na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich działamy, uważamy, że rozsądne jest rozpoczęcie przygotowań do recesji. Rozmowa o płytkiej recesji, która jest obowiązującą teraz narracją, wydaje nam się jednak niesamowicie podobna do narracji o przejściowości inflacji jest z zeszłego roku” – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.
W tym tygodniu, od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za III kw. – w piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.
„Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost EPS o 3 proc. rdr, wzrost sprzedaży o 13 proc. i spadku marży o 75 pb. do 11,8 proc. Wyłączając jednak sektor energii, oczekuje się, że EPS spadnie o 3 proc., a marże spadną o 132 pb. Oczekujemy mniej pozytywnych niespodzianek w III kw. w porównaniu z I poł. 2022 r. oraz negatywnych rewizji konsensusowych prognoz wyników na IV kw. i 2023 r.” – napisano w raporcie Goldman Sachs.
Akcje producentów półprzewodników spadają po nowych ograniczeniach dostępu Chin do amerykańskiej technologii. AMD, Applied Materials, Nvidia są na minusach po ponad 1 proc. przed sesją.
General Motors spada o 5 proc. w handlu przedsesyjnym. UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".
Ford zniżkuje o 6 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".
Merck rośnie o 2,5 proc. po tym, jak Guggenheim podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 630 pkt., czyli o 2,11 proc. i wyniósł 29.296,79 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 2,80 proc. i wyniósł 3.639,66 pkt. Nasdaq Composite spadł o 3,80 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.652,41 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 32,74 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,08 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,62 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,01 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,28 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,02 proc.
Tanieją akcje spółek technologicznych, w tym producentów półprzewodników, po ograniczeniu przez USA dostępu chińskich firm do amerykańskiej technologii.
ASML zniżkuje o 1 proc., Infineon traci 0,5 proc., STMicro spada o 1 proc., asm-OSRAM spada o 2 proc.
Akcje koncernu Renault zwyżkują o 4,5 proc. po doniesieniach prasowych, że francuski producent samochodów i japoński partner Nissan prowadzą rozmowy mające na celu przekształcenie wieloletniego sojuszu firm.
DS Smith zyskuje ponad 12 proc. po aktualizacji danych dotyczących tradingu i mocnym wzroście przychodów.
Dolar umacnia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 113,14 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,4 proc. do 0,9702.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,21 proc. do 145,54.
Kurs funta zniżkuje o 0,33 proc. wobec dolara do 1,1044.
W poniedziałek w USA jest świętowany Dzień Kolumba i nie ma obrotu na rynku obligacji.
Rentowność 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb. do 2,22 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 92,22 USD za baryłkę, po spadku o 0,44 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,5 proc. do 97,45 USD/b.
W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują rdr 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu.
Na rynkach wzrosły zakłady, że amerykańska Rezerwa Federalna w przyszłym miesiącu po raz czwarty z rzędu podwyższy stopy procentowe 75 pb. po tym, jak w ub. tygodniu podano mocne dane z amerykańskiego rynku pracy.
Inwestorzy analizują komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, który powiedział, że stopa procentowa Fed musi wzrosnąć do ok. 4,5 proc. z biegiem czasu, ale tempo i ostateczny szczyt kampanii zacieśniania polityki pieniężnej w USA będzie zależeć od tego, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka.
„Jesteśmy w trakcie największego i najbardziej zsynchronizowanego zacieśniania globalnej polityki monetarnej od ponad trzech dekad” - powiedział Bruce Kasman, szef badań ekonomicznych w JPMorgan, który spodziewa się podwyżki o 75 punktów bazowych od Fedu.
„Wrześniowy raport nt. CPI w USA powinien pokazać umiarkowane tempo wzrostu cen towarów, które jest prawdopodobnym zwiastunem szerszego spowolnienia inflacji bazowej. Jednakże Fed nie będzie reagował na podszepty o umiarkowanie inflacji, dopóki rynki pracy będą rozgrzane” – dodał.
W poniedziałek doszło do zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego na szereg miast w większości regionów Ukrainy. W wyniku rosyjskich ataków rakietowych w poniedziałek na terenie całej Ukrainy zginęło około 10 osób, a blisko 60 zostało rannych. Oprócz Kijowa ataki rakietowe odnotowano w 14 innych regionach Ukrainy. (PAP Biznes)
kkr/ ana/