DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA spadają; obligacje USA osłabiają się
Futures w USA zniżkują, podobnie jak indeksy na europejskich rynkach. Inwestorzy obawiają się o perspektywy dla wzrostu PKB na świecie wobec zacieśniania polityki monetarnej przez główne banki centralne. Rentowności obligacji w USA rosną, a ceny ropy spadają.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,63 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,5 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,69 proc.
Dyrektor generalny JPMorgan Jamie Dimon ostrzegł, że USA prawdopodobnie popadną w recesję w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy i powiedział, że indeks S&P 500 może spaść o kolejne 20 proc. w zależności od tego, czy Rezerwa Federalna doprowadzi do miękkiego czy twardego lądowania gospodarki USA.
W tym tygodniu, od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za III kw. – w piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.
Akcje producentów półprzewodników spadają po nowych ograniczeniach dostępu Chin do amerykańskiej technologii. AMD, Applied Materials, Nvidia są na minusach po ponad 1 proc. przed sesją.
Meta spada o 1 proc. w handlu przedsesyjnym. Atlantic Equities obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "przeważaj".
BlackRock zniżkuje o 2 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".
Lululemon rośnie o 2,5 proc. po tym, jak Piper Sandler podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".
W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,32 proc. i wyniósł 29.202,88 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,75 proc. i wyniósł 3.612,39 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.542,10 pkt. Indeks jest na najniższym poziomie od dwóch lat.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 33,40 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,69 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,77 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,31 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,88 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,69 proc.
Stratedzy z Sanford C. Bernstein Sarah McCarthy i Mark Diver powiedzieli, że chociaż rozpoczęły się obniżki prognoz zysków spółek w Europie, spodziewają się dalszych cięć szacunków, co może wywołać kolejną rundę spadków na rynkach akcji.
O 0,5 proc. zniżkuje kurs akcji spółki Credit Suisse po obniżeniu ceny docelowej dla akcji firmy przez analityków Jefferies.
Trzecią sesję tanieją akcje spółek technologicznych, w tym producentów półprzewodników, po ograniczeniu przez USA dostępu chińskich firm do amerykańskiej technologii.
Dolar osłabia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 112,94 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,18 proc. do 0,9717.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,11 proc. do 145,59.
Kurs funta zwyżkuje o 0,22 proc. wobec dolara do 1,1079.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,93 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 6 pb. do 3,9 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 51 pb.
Rentowności dwuletnich obligacji skarbowych USA wzrosły do najwyższego poziomu od 2007 r., podczas gdy rentowność 30-letnich UST wzrosła do najwyższego poziomu od 2014 r.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb. do 2,33 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 89,40 USD za baryłkę, po spadku o 1,91 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 1,69 proc. do 94,57 USD/b.
W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują rdr 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wskazują na 90-proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. w USA o 75 pb. w przyszłym miesiącu. Według futures, stopa funduszy federalnych osiągnie poziom 4,5 proc. do lutego i pozostanie na tym poziomie przez większość 2023 roku.
Wiceprzewodnicząca Rezerwy Federalnej Lael Brainard wskazywała, że poprzednie podwyżki nadal oddziałują na gospodarkę w czasach dużej niepewności globalnej i finansowej.
„Posuwanie się do przodu rozważnie i w sposób zależny od danych pozwoli nam dowiedzieć się, w jaki sposób aktywność gospodarcza, zatrudnienie i inflacja dostosowują się do skumulowanego zacieśnienia, aby dostarczyć nam informacji potrzebnych do oceny ścieżki dla stopy procentowej” – powiedziała na dorocznym posiedzeniu National Association for Business Economics w Chicago w poniedziałek.
Prezes Fed z Chicago Charles Evans powiedział, że w kwestii poziomu stóp proc. chce szybko dojść do punktu, w którym decydenci mogą czuć się komfortowo, robiąc przerwę, aby zmniejszyć ryzyko przestrzelenia podwyżek.
„Na rynkach pojawiają się głosy, że zwrot w polityce Fed zbliża się, że jest tuż za rogiem, tymczasem oni po prostu zaciskają pasa, aby obniżyć inflację, bez większego oglądania się na gospodarkę. Wszystko to zawsze było nadziejami i marzeniami. Najbardziej prawdopodobnym rezultatem jest to, co pokazuje historia. Jak Fed podnosi stopy proc., to zazwyczaj zacieśnia politykę zbyt mocno, co powoduje zakłócenie gospodarcze, a rynek akcji wtedy spada” - powiedział Dan Greenhaus, główny strateg i ekonomista w Solus Alternative Asset Management.
„Inflacja jest uporczywa, a Fed musi wyjść poza to, czego oczekuje rynek” – powiedział Tai Hui, główny strateg ds. rynków Azji i Pacyfiku w JPMorgan Asset Management.
Bank Anglii podał we wtorek, że będzie poszerzać skup obligacji po tym, jak w poniedziałek znów doszło do chaosu na tamtejszym rynku. (PAP Biznes)
kkr/ asa/