DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają po odczycie CPI w USA za IX
Kontrakty w USA zniżkują, podobnie jak indeksy w Europie Zachodniej. Inwestorzy analizują odczyt CPI w USA za wrzesień, który był wyższy od oczekiwań. Rentowności obligacji idą w górę.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 1,5 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 1,11 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 2,55 proc.
„Nie sądzę, że nadszedł czas, aby teraz kupować na dołku. Najpierw musimy zobaczyć dane na najniższym poziomie i nie sądzę, aby Fed zmienił swoje nastawienie w najbliższym czasie. Na rynkach akcji pojawi się więcej słabości. Nie sądzę, że rynek akcji spadnie o 40-50 proc., ale z pewnością wygląda na to, że odtąd giełdy będą słabnąć” – powiedział Oliver Kettlewell, szef działu instrumentów o stałym dochodzie i globalnych portfeli w Mashreq Capital.
„Najważniejsze pozostaje pytanie, czy podwyżki stóp proc., złagodzenie na rynku cen energii i zmniejszenie ograniczeń w łańcuchu dostaw wpływają już na gospodarkę i obniżają presję cenową” – powiedział Sumit Kendurkar, starszy trader w Optiver.
W tym tygodniu od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za III kw. – w piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.
Applied Materials spada o 4,5 proc. przed sesją - amerykańska firma obniżyła swoje prognozy zysku na IV kwartał.
Delta Air Lines rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Prognoza zysku na IV kw. była wyższa od oczekiwań.
Walgreens zwyżkuje o 1 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 80 centów wobec oczekiwanych 78 centów.
BlacRock spada o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody funduszu inwestycyjnego wyniosły w III kw. 4,31 mld USD. Analitycy spodziewali się 4,35 mld USD.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,10 proc. i wyniósł 29.210,85 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,33 proc. i wyniósł 3.577,03 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,09 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.417,10 pkt. To była szósta spadkowa sesja z rzędu dla S&P 500 i Nasdaq.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 33,10 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,1 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,41 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,45 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,27 proc.
Zniżkują producenci półprzewodników po tym, jak amerykańska firma Applied Materials obniżyła swoje prognozy zysku na IV kwartał, a potentat w sektorze chipów TSMC obciął swoje docelowe nakłady inwestycyjne na 2022 r.
Entain zyskuje 6,5 proc. po aktualizacji danych o tradingu w III kw.
Universal Music zyskuje 3 proc. Stratedzy Morgan Stanley pozytywnie oceniają perspektywy dla akcji spółki, wycenianych obecnie w pobliżu najniższych poziomów do czasu debiutu giełdowego firmy w zeszłym roku.
Eramet spada o 2 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "neutralnie" przez analityków Oddo.
Aroundtown spada o 3,5 proc. po tym, jak Citigroup obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.
Norsk Hydro, norweski producent aluminium, rośnie o 8 proc. po doniesieniach, że Stany Zjednoczone rozważają ograniczenie importu rosyjskiego aluminium.
Dolar umacnia się o 0,38 proc. wobec koszyka walut do 113,78 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,6 proc. do 0,9648.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,24 proc. do 147,33.
Kurs funta zwyżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,1181.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 10 pb. do 4 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 7 pb. do 3,95 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 27 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,37 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 86,33 USD za baryłkę, po spadku o 1,11 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,76 proc. do 91,64 USD/b.
CPI w USA we wrześniu wzrosły o 8,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.
Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +6,5 proc. rdr. Inflacja bazowa jest najwyższa od 40 lat.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 228 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 225 tys. wobec 219 tys. poprzednio.
Gubernator Fed Michelle Bowman zajęła jastrzębie stanowisko w przemówieniu w środę, wskazując, że jeśli wysoka inflacja nie zacznie słabnąć, będzie nadal wspierać agresywne podwyżki stóp procentowych.
Z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu wynika, że restrykcyjna polityka monetarna w USA będzie utrzymana tak długo, jak to konieczne, aby przywrócić inflację do celu. W minutes dodano, że należy spodziewać się utrzymania presji inflacyjnej w najbliższym czasie.
Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych w pełni wyceniają podwyżkę stóp proc. w USA o 75 pb. w przyszłym miesiącu. Według futures, stopa funduszy federalnych osiągnie poziom 4,85 proc. do marca 2023 r. i pozostanie na tym poziomie przez większość 2023 roku.
„Jestem teraz bardziej zaniepokojony niż byłem wcześniej. Ryzyko nadmiernego zacieśnienia polityki monetarnej i jakiegoś nieszczęścia na rynkach finansowych jest najwyższe, odkąd pamiętam” - powiedział Tom Nash, menedżer portfela w UBS Asset Management. (PAP Biznes)
kkr/ gor/