DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na giełdach w Europie; CPI w USA w centrum uwagi

Indeksy za zakończenie czwartkowych notowań w Europie zwyżkowały. Inwestorzy oceniają najnowsze dane nt. inflacji w USA - CPI za wrzesień okazał się wyższy od oczekiwań.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,93 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,51 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 1,04 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,35 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,91 proc.

Rynki oceniają dane nt. inflacji w USA. Ceny konsumpcyjne w USA we wrześniu wzrosły o 8,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.

Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,6 proc. mdm i 6,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,4 proc. mdm i +6,5 proc. rdr. Inflacja bazowa zanotowała największy wzrost rdr od sierpnia 1982 roku.

Kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych w pełni wyceniają podwyżkę stóp proc. w USA o 75 pb. w przyszłym miesiącu. Według futures, stopa funduszy federalnych osiągnie poziom 4,85 proc. do marca 2023 r. i pozostanie na tym poziomie przez większość 2023 roku. Z kolei kontrakty terminowe na stopę funduszy federalnych wyceniły 13-proc. szansę na podwyżkę stóp procentowych o 100 pb.

„Kluczowym aspektem dzisiejszej publikacji jest dalszy wzrost inflacji bazowej. Dopóki Fed nie dostrzeże dowodów na spowolnienie inflacji bazowej i obniżki wskaźników rynku pracy, takich jak rosnące bezrobocie lub spowolnienie liczby nowych miejsc pracy, jest mało prawdopodobne, aby zmienił kurs” – powiedział Willem Sels, dyrektor ds. inwestycji globalnych, Global Private Banking and Wealth w HSBC.

„Mówienie, że Fed mógłby dokonać zwrotu w polityce monetarnej jest teraz pobożnym życzeniem. Fed musi poradzić sobie z inflacją. Miękkie lądowanie również staje się myśleniem życzeniowym, im bardziej Fed podnosi stopy procentowe. Będziemy mieli naprawdę miękki, może nawet ujemny czwarty kwartał” – powiedział Arthur Laffer, prezes Laffer Tengler Investments w Nashville w stanie Tennessee.

Zniżkowali producenci półprzewodników po tym, jak amerykańska firma Applied Materials obniżyła swoje prognozy zysku na IV kwartał, a potentat w sektorze chipów TSMC obciął swoje docelowe nakłady inwestycyjne na 2022 r.

Entain zyskał 4,5 proc. po aktualizacji danych o tradingu w III kw.

Universal Music zyskał 3 proc. Stratedzy Morgan Stanley pozytywnie oceniają perspektywy dla akcji spółki, wycenianych obecnie w pobliżu najniższych poziomów do czasu debiutu giełdowego firmy w zeszłym roku.

Eramet spadł o 1,5 proc. po obniżeniu rekomendacji dla akcji spółki do "neutralnie" przez analityków Oddo.

Aroundtown spadł o 8 proc. po tym, jak Citigroup obniżył rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „kupuj”.

Norsk Hydro, norweski producent aluminium, wzrósł o 4 proc. po doniesieniach, że Stany Zjednoczone rozważają ograniczenie importu rosyjskiego aluminium.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 1,02 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 1,75 proc., a Nasdaq Comp. zyskuje 1,44 proc.

Akcje Domino's Pizza rosną o 10 proc., ETSY tracą 10,5 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 32,11 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,6 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index stracił 0,3 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,94 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 4 pb. do 3,91 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -50 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 24 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 4 pb. do 2,27 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,92 proc. wobec koszyka walut do 112,42 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,76 proc. do 0,9777.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,1 proc. do 147,13.

Kurs funta zwyżkuje o 2,22 proc. wobec dolara do 1,1348.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 88,73 USD za baryłkę, po wzroście o 1,66 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 1,6 proc. do 93,94 USD/b.

Srebro zniżkuje o 0,28 proc. do 18,89 USD za uncję, a złoto spada o 0,4 proc. do 1.671 USD za uncję.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są wyceniane niżej o 4 proc. - po 154 euro za MWh. (PAP Biznes)

kkr/ ana/