DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie wzrosty futures w USA; wyniki banków za III kw. w tle
Kontrakty w USA lekko zwyżkują, a indeksy na europejskich giełdach rosną mocniej. Inwestorzy analizują wyniki największych amerykańskich banków za III kw. Funt brytyjski osłabia się po informacjach o dymisji ministra finansów i możliwym wycofaniu z rządowego planu obniżek podatków.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,11 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,22 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,02 proc.
„Nawet, jeśli inwestorzy mogą zignorować rozczarowujący odczyt CPI, będzie to znacznie wyższa poprzeczka, aby ignorować słabe zyski przedsiębiorstw. Wzrost PKB jest poniżej trendu i spowalnia, ponieważ Fed wciąż zacieśnia politykę monetarną. To trudne otoczenie dla aktywów ryzykownych” – powiedział strateg globalnego rynku Invesco David Chao.
Według strategów Bank of America giełdy i gospodarka amerykańska będą musiały doświadczyć więcej trudności, zanim Rezerwa Federalna wycofa się z agresywnego zacieśniania polityki monetarnej.
W USA rozpoczyna się sezon wyników kwartalnych spółek od publikacji danych przez czołowe amerykańskie banki. Niektórzy stratedzy twierdzą, że za sprawą "obniżonej poprzeczki" sezon wyników za III kw. może okazać się lepszy od prognoz, a to może wspierać rynki akcji.
JPMorgan rośnie o 1,5 proc. przed sesją - zysk na akcję banku w III kw. wyniósł 3,12 USD. Oczekiwano 2,92 USD.
Wells Fargo rośnie o 2 proc. w handlu przedsesyjnym. Zysk na akcję banku w III kw. wyniósł 1,30 USD. Oczekiwano zysku na akcję w wysokości 1,10 USD.
Citi zwyżkuje o 0,3 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 1,49 USD. Oczekiwano 1,49 USD na akcję.
Morgan Stanley spada o 3 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody netto banku wyniosły 13 mld USD vs konsensus rynkowy 13,23 mld USD.
UnitedHealth rośnie o 0,2 proc. przed sesją. Przychody spółki wyniosły w raportowanym okresie 80,90 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 80,52 mld USD.
„Banki są na pierwszej linii ognia z powodu skutków spowalniania gospodarki i jest bardzo prawdopodobne, że zobaczymy poważne wzrosty kosztów, bowiem banki zbierają nadwyżki, aby pokryć ewentualne koszty niespłacanych pożyczek” - powiedziała Sophie Lund-Yates, główna analityczka ds. akcji w Hargreaves Lansdown.
Analitycy FactSet prognozują, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie w trzecim kwartale o 2,4 proc., co może być najgorszym wynikiem od trzeciego kwartału 2020 r.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 2,83 proc. i wyniósł 30.038,72 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,60 proc. i wyniósł 3.669,91 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 2,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.649,15 pkt.
„Czwartkowe ruchy rynkowe po raz kolejny udowodniły, że czynniki techniczne mogą zdominować rynki w krótkim okresie. Dla inwestorów ważne jest, aby nie dać się ponieść takim ruchom, ponieważ konsekwencje stanowiska Rezerwy Federalnej są jasne: można nadal spodziewać się agresywnych podwyżek stóp proc.” - powiedział Mathieu Racheter, szef strategii akcyjnej w banku Julius Baer.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 31,47 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,35 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,1 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,61 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1,09 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,27 proc.
IDS spada o 5 proc. po stracie zanotowanej przez Royal Mail i możliwym cięciu zatrudnienia.
Temenos traci 20 proc. po ostrym cięciu prognoz przez spółkę. Analitycy Research Partners obniżyli już rekomendację dla akcji tej spółki do "trzymaj" z "kupuj".
Dolar umacnia się o 0,64 proc. wobec koszyka walut do 113,08 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,56 proc. do 0,9718.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,44 proc. do 147,83.
Kurs funta zniżkuje o 1,18 proc. wobec dolara do 1,1198.
Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb. do 3,88 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 6 pb. do 3,86 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -54 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 15 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 10 pb. do 2,19 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 87,33 USD za baryłkę, po spadku o 2 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 1,76 proc. do 92,94 USD/b.
Sprzedaż detaliczna w USA we wrześniu pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,2 proc.
W czwartek podano, że CPI w USA we wrześniu wzrósł o 8,2 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,2 proc. mdm.
Minister finansów W. Brytanii poinformował o swojej dymisji. Wcześniej o jego odejściu informowały „The Times” i BBC.
Wcześniej „The Times” podał, że brytyjski rząd może cofnąć planowane obniżki podatków. Media podają, że zwrot w polityce brytyjskiego rządu nastąpi po tygodniach nacisków rynkowych na premier Wielkiej Brytanii, aby wyjaśniła, w jaki sposób zapłaci za swój program. Premier Lizz Truss wygłosi oświadczenie w tej sprawie podczas konferencji prasowej jeszcze w piątek.
„Wydaje się całkiem jasne, że rząd przygotowuje zwrot w kierunku co najmniej bardzo dużej części obniżek podatków w budżecie. Jeśli tego nie zobaczymy, rynki zareagują bardzo negatywnie” – powiedział Bloombergowi główny strateg makroekonomiczny BlackRock Rupert Harrison. (PAP Biznes)
kkr/ gor/