DZIEŃ NA RYNKACH: Duże wzrosty na Wall Street, pomogły wyniki banków
Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się dużymi wzrostami głównych indeksów. Do poprawy nastrojów przyczyniły się lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne amerykańskich banków.
Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,86 proc. i wyniósł 30.185,82 pkt.
S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,65 proc. i wyniósł 3.677,95 pkt.
Nasdaq Composite wzrósł o 3,43 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.675,80 pkt.
Pomimo mocnych wzrostów podczas poniedziałkowej sesji główne indeksy na amerykańskich giełdach pozostają blisko tegorocznych minimów. Indeks S&P500 zanotował cztery spadkowe tygodnie z ostatnich pięciu.
Strateg Morgan Stanley Michael J. Wilson powiedział, że akcje amerykańskie mogą wzrosnąć w krótkim okresie. Według Wilsona 25-proc. spadek indeksu S&P 500 w tym roku sprawił, że powstał dolny poziom wsparcia dla 200-tygodniowej średniej kroczącej indeksu, co może prowadzić do ożywienia technicznego.
Analitycy UBS i Barclays w dalszym ciągu nie uważają, że rynek osiągnął już swoje dno po ostrych spadkach i ekstremalnie wysokiej zmienności.
"Pomimo zwiększonych ryzyk dla wzrostu i zwiększonej zmienności, rynki akcji wcale nie stały się tańsze w stosunku do obligacji, ani nie uwzględniły w swoich cenach znaczącego spowolnienia koniunktury i wyników spółek" - uważa CIO w UBS Global Wealth Management.
"Ze względu na to, że inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas, a Fed dalej podnosi stopy proc., rośnie ryzyko, że skumulowany efekt zaostrzenia polityki wepchnie amerykańską gospodarkę w recesję podważając perspektywy dla zysków przedsiębiorstw” – dodał.
W opinii analityków Barclays, spadki na giełdach mogą się przedłużyć na 2023 rok. Ich zdaniem, wyceny akcji, chociaż są już dużo niższe, nadal nie odzwierciedlają ryzyka recesji w gospodarce.
Ich zdaniem, najbardziej prawdopodobny scenariusz dla indeksu S&P500 na koniec 2022 roku to 3.200 punktów, czyli około 12 proc. niżej niż obecnie. W przypadku recesji, S&P500 może sięgnąć na koniec tego roku nawet 2.982 punktów, czyli prawie 19 proc. niżej niż poziom z poniedziałku.
W Stanach Zjednoczonych tempa powoli nabiera sezon publikacji wyników finansowych spółek za trzeci kwartał 2022 roku.
Zysk na akcję Bank of America w trzecim kwartale wyniósł 81 centów, a oczekiwano 78 centów. Przychody spółki wyniosły 24,5 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 23,55 mld USD. Akcje Bank of America zyskały na koniec dnia ponad 6 proc.
Bank of NY Mellon wzrósł ponad 5 proc. Zysk na akcję banku w trzecim kwartale wyniósł 1,21 USD, a oczekiwano, że sięgnie on 1,10 USD.
Goldman Sachs zwyżkował ponad 2 proc. Według informacji "Wall Street Journal" bank planuje połączyć wiele swoich departamentów w trzy dywizje w ramach znaczącej reorganizacji biznesowej.
M.in. Tesla, Goldman Sachs, Netflix, IBM i Johnson & Johnson przedstawią swoje wyniki w dalszej części tygodnia.
Według danych Refinitiv IBES analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3,6 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.
Inwestorzy śledzą rozwój sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie w poniedziałek minister finansów Jeremy Hunt powiedział, że planowane przez rząd cięcia podatku dochodowego zostaną odłożone na czas nieokreślony. Hunt dodał również, że rządowy limit cen energii będzie obowiązywał tylko do kwietnia, po czym rząd będzie szukał sposobów, aby pomóc tylko najgorzej usytuowanym gospodarstwom domowym.
"Hunt stara się upewnić, że nie będzie żadnych niefinansowanych wydatków. Hunt będzie starał się wprowadzić plan, w którym obie strony budżetu równania będą zrównoważone, w którym wszelkie wprowadzone wydatki będą zwiększać dochody przez podatki” - powiedział Patrick Armstrong, dyrektor ds. inwestycji w Plurimi Wealth.
Prezes Fed z Kansas City Esther George powiedziała, że stawka końcowa stopy referencyjnej może być wyższa. Z kolei Mamry Daly, prezes Fed z San Francisco, wskazała, że bardzo popiera podwyższenie stóp procentowych do restrykcyjnych poziomów, a najbardziej prawdopodobnym wynikiem jest poziom 4,5-5,0 proc.
Inwestorzy oceniają informacje docierające z Pekinu, gdzie prezydent Xi Jinping w przemówieniu otwierającym XX zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh) poparł stosowaną przez Pekin surową strategię „Zero Covid”, w ramach której w Chinach całe miasta zamykane są w lockdownach.
Rentowność 10-letnich UST spadła o 7 pb. do 3,95 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadła o 3 pb. do 3,96 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -49 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 18 pb.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 85,91 USD za baryłkę, po wzroście o 0,35 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 0,4 proc. do 91,98 USD/b. (PAP Biznes)
pr/