BM Pekao podwyższyło cenę docelową akcji Ryvu Therapeutics do 68,7 zł
Analitycy Biura Maklerskiego Pekao, w raporcie z 19 października, podtrzymali rekomendację "kupuj" dla Ryvu Therapeutics, podnosząc cenę docelową do 68,7 zł z 58 zł wcześniej.
Raport został przygotowany przy kursie 36,2 zł.
Analitycy, po przedstawieniu przez spółkę kluczowych celów rozwojowych na następne lata, w tym m.in. rozwoju RVU120 w nowych
wskazaniach terapeutycznych (mCRPC i mięsaki), zakładają sprzedaż RVU120 w 2025 r. (w porównaniu z 2024 r. założonym wcześniej, z płatnością z góry 60 mln USD (wobec 30 mln USD założonych wcześniej), wartością biodolar 1209 mln USD (wobec 525 mln USD założonych wcześniej) i wyceniają związek na 746 mln zł.
"Z drugiej strony rozwój RVU120 w nowych wskazaniach będzie wymagał dodatkowych środków, które spółka będzie musiała pozyskać, dlatego rada nadzorcza zezwoliła zarządowi na emisję do 8,5 mln akcji" - napisano.
"Firma spieniężyła projekt immuno-onkologiczny i sprzedała swojego agonistę STING firmie Exelixis. W wyniku tej transakcji w wycenie projektu agonisty STING zwiększamy wartość biodolar do 400 mln USD (wobec zakładanych wcześniej 150 mln USD), szczytową sprzedaż do 2100 mln USD (wobec 1206 USD założonych wcześniej) oraz poziom tantiem do 10 proc. (vs. 9 proc. zakładane wcześniej) i wyceniamy ten projekt na 328 mln zł (vs. 149 mln zł szacowane wcześniej)" - dodano.
Depesza jest skrótem rekomendacji dla Ryvu Therapeutics. Materiał został opracowany przez BM Pekao na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Autorem raportu jest Marcin Górnik. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 19 października.
W załączniku zamieszczamy pełną wersję raportu BM Pekao poświęconego Ryvu Therapeutics.
(PAP Biznes), #RVUdoa/ osz/
Załączniki: