DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; wyniki spółek w centrum uwagi
Kontrakty w USA spadają, a indeksy giełdowe w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek, a także szukają w raportach finansowych wskazówek dotyczących prognoz wyników. Dolar umacnia się, a obligacje osłabiają się.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,71 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,55 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,69 proc.
„Uspokajające jest to, że w otoczeniu, które w ciągu ostatnich kilku tygodni było bardzo trudne dla rynków akcji, osiągane są pozytywne wyniki. Czy to będzie trwały trend? Musimy skupić się na prognozach, a także nadal żyjemy w tym środowisku stóp procentowych, które jest bardzo niestabilne, a to oznacza, że trudno jest oczekiwać znacznych wzrostów indeksów” – powiedział Francois Savary, dyrektor ds. inwestycji w Prime Partners.
Gene Goldman, dyrektor ds. inwestycji w Cetera Investment Management, powiedział, że chociaż recesja gospodarcza może być łagodna, rynek może zmagać się z rewizjami w dół prognoz wyników spółek.
„Spowalniający wzrost gospodarczy i podwyżki stóp Fed prawdopodobnie wywrą presję na obniżenie prognoz zysków. Ze względu na to, że wyniki napędzają ceny akcji, mogą one przez jakiś czas wywierać presję na rynki” – powiedział.
Według strategów ilościowych Citigroup, amerykańskie akcje wyceniają recesję po najwyższych szansach na recesję niż jakakolwiek inna klasa aktywów i mogą być narażone na większe straty.
„Akcje amerykańskie wyceniły najwięcej (lecz jeszcze niewystarczająco) ryzyka recesji, a szacunki zysków muszą się dalej dostosowywać. Obligacje amerykańskie wyceniły na razie mniejsze ryzyko, ale minie trochę czasu, zanim obligacje zareagują na ryzyko recesji, biorąc pod uwagę jastrzębi Fed” – napisano w raporcie.
W USA trwa sezon wyników spółek za III kw.
Netflix rośnie o 12 proc. w handlu przedsesyjnym. Platforma streamingowa zyskała w tym okresie 2,41 mln nowych abonentów. Jeszcze niedawno spółka wskazywała na spowolnienie tempa wzrostu, prognozując, że w trzecim kwartale pozyska 1,09 mln nowych abonentów.
Procter & Gamble zwyżkuje o 1,5 proc. przed sesją. Przychody wyniosły w raportowanym okresie 20,6 mld USD wobec prognozowanych 20,37 mld USD.
Travelers rośnie o 0,5 proc. przed sesją - zysk na akcję firmy w III kw. wyniósł 2,2 USD vs konsensus rynkowy na poziomie 1,83 USD.
United Airlines rosną o 5,5 proc., ponieważ amerykański przewoźnik odnotował najwyższy kwartalny zysk od trzech lat.
Po sesji swoje wyniki za III kw. przedstawią m.in. Tesla i IBM.
Według danych Refinitiv IBES analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 338 punktów, czyli 1,12 proc. i wyniósł 30.523,80 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,14 proc. i wyniósł 3.719,98 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,90 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.772,40 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 31,37 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,35 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,1 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,09 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,17 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,24 proc.
Brytyjskie banki są pod presją po doniesieniach dziennika „The Financial Times”, który podał, że Ministerstwo Skarbu rozważa podniesienie do 33 proc. efektywnej stawki podatkowej dla pożyczkodawców z obecnych 27 proc.
„Wydaje się to niezwykle krótkowzroczne w czasach, gdy rząd powinien starać się zachęcać do inwestowania w brytyjską gospodarkę” - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets UK.
Lloyds Banking traci 4 proc., a Barclays 2 proc.
Antofagasta spada o 3,5 proc. Spółka opublikowała niższe niż oczekiwano prognozy produkcji miedzi w 2023 r.
ASML zwyżkuje o 6,5 proc. po podaniu, że w IV kw. sprzedaż spółki prawdopodobnie przewyższy konsensus rynkowy, ponieważ zapotrzebowanie na zaawansowane urządzenia do produkcji chipów stale rośnie.
Asos rośnie o 9,5 proc. Internetowy sprzedawca mody renegocjował zobowiązania finansowe dot. kredytu odnawialnego o wartości 350 mln funtów.
Dolar umacnia się o 0,67 proc. wobec koszyka walut do 112,88 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,87 proc. do 0,9767.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,37 proc. do 149,75.
Kurs funta zniżkuje o 0,8 proc. wobec dolara do 1,1238.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 10 pb. do 4,11 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 6 pb. do 4,09 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -42 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 13 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 8 pb. do 2,37 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 83,58 USD za baryłkę, po wzroście o 0,92 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 0,5 proc. do 90,48 USD/b.
Inwestorów zaniepokoiła wyższa od prognoz inflacja w Zjednoczonym Królestwie. We wrześniu ceny konsumpcyjne rdr wzrosły o 10,1 proc. podczas, gdy analitycy spodziewali się wzrostu o 10,0 proc.
„Zwrot fiskalny brytyjskiego rządu mógł częściowo złagodzić presję na Bank Anglii, ale środowe dane o inflacji dostarczają kolejnego wyraźnego przypomnienia o rozległości presji inflacyjnej w gospodarce” – powiedział Hugh Gimber, strateg ds. rynków globalnych w JPMorgan Asset Management.
Prezes Fedu w Minneapolis Neel Kashkari powiedział, że Rezerwa Federalna może być zmuszona do podniesienia swojej głównej stopy powyżej 4,75 proc., jeśli inflacja bazowa nie przestanie rosnąć.
Prezes Fedu z Atlanty Raphael Bostic powiedział, że Rezerwie Federalnej będzie trudno osiągnąć cel maksymalnego zatrudnienia, chyba że będzie w stanie opanować inflację.
Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że Europejski Bank Centralny powinien wkrótce pozwolić, aby jego warty prawie 5 bilionów euro portfel obligacji zaczął się kurczyć w miarę zbliżania się terminów zapadalności papierów wartościowych. (PAP Biznes)
kkr/ asa/