DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zwyżkują; nastawienie risk-on nadal trwa
Kontrakty w USA zwyżkują, podobnie jak indeksy na giełdach w Europie. Na rynkach panuje pozytywny sentyment, a inwestorzy analizują najnowsze dane makro oraz informacje polityczne z Chin i W. Brytanii. W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie decyzja EBC i wyniki spółek Big Tech.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,76 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,8 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,5 proc.
„Chociaż to zachęcające, że urzędnicy Fed zaczęli wskazywać na koniec podwyżek stóp procentowych, taka przerwa będzie uzależniona od spadającej inflacji i ochłodzenia rynku pracy. Tego jeszcze nie widać w danych. Uważamy, że pełne skutki restrykcyjnej polityki pieniężnej dla gospodarki i zysków przedsiębiorstw nie są jeszcze dobrze odzwierciedlone w konsensusowych prognozach wyników, co może doprowadzić do potencjalnych rozczarowań w przyszłości” – powiedział Mark. Dyrektor ds. inwestycji Haefele w UBS Global Wealth Management.
Notowane na giełdzie w USA akcje chińskich firm, takie jak Alibaba Group, Tencent i Baidu, spadają o 11-12 proc. przed sesją, ponieważ nowy zespół kierowniczy prezydenta Xi Jinpinga zwiększył obawy rynkowe, że wzrost PKB zostanie poświęcony na rzecz polityki opartej na ideologii.
„Zmiany w kierownictwie sugerują niewielkie szanse na nowe bodźce stymulacyjne lub zmiany w polityce zero COVID w nadchodzących miesiącach. W związku z tym nadal prognozujemy niższy wzrost PKB i gorsze wyniki CNY” – powiedział Mitul Kotecha, szef strategii EM w TD Securities.
Tesla spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak producent samochodów elektrycznych obniżył ceny początkowe dla swoich samochodów Model 3 i Model Y aż o 9 proc. w Chinach, odwracając trend wzrostowy w całej branży w obliczu oznak łagodzenia popytu na największym na świecie rynku motoryzacyjnym.
WeWork rośnie o 6 proc. w handlu przedsesyjnym. Cantor Fitzgerald wyznaczył rekomendację dla akcji spółki na „przeważaj”.
We wtorek wyniki za III kw. opublikują m.in. Alphabet, 3M, Microsoft, UPS i Coca-Cola. W czwartek Apple i Amazon podadzą swoje wyniki kwartalne.
Według danych opracowanych przez Bloomberga zysk na akcję pięciu największych firm pod względem przychodów w sektorze technologicznym – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon i Meta – ma spaść o 22 proc. rdr., co może być największym spadkiem od co najmniej trzech lat.
Według szacunków Refinitiv IBES spośród 99 spółek z indeksu S&P 500, które do piątku opublikowały wyniki za trzeci kwartał, 74,7 proc. przekroczyło oczekiwania analityków. Średnia długoterminowa to 66,2 proc. Analitycy spodziewają się teraz, że zysk spółek z indeksu S&P 500 wzrośnie o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, znacznie mniej niż 11,1 proc. spodziewane na początku lipca.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o prawie 750 punktów, czyli 2,47 proc. i wyniósł 31.082,56 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 2,37 proc. i wyniósł 3.752,75 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 2,31 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.859,72 pkt.
W skali całego tygodnia S&P 500 i Dow zyskały po ponad 4 proc., a Nasdaq wzrósł o 5,2 proc. To był najlepszy tydzień na Wall Street od czerwca.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 30,18 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,72 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,81 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,6 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,54 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,61 proc.
U-blox zwyżkuje o 3 proc. Szwajcarska spółka zajmująca się systemami pozycjonowania ogłosiła w aktualizacji danych, że może osiągnąć swoje prognozy wzrostu przychodów w 2022 r.
Telecom Italia zyskuje 2,5 proc. po podwyższeniu rekomendacji przez analityków Banca Akros do "kupuj" dla akcji spółki.
Hopium SA zyskuje 20 proc. po tym, jak Credit Agricole SA podpisał z firmą wstępne zamówienie na 10 tys. pojazdów na wodór, produkowanych przez Hopium.
Dolar umacnia się o 0,14 proc. wobec koszyka walut do 112,15 pkt.
Eurodolar osłabia się o 0,17 proc. do 0,9844.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o o 1,3 proc. do 149,04.
Kurs funta zwyżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,1306.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb. do 4,19 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 3 pb. do 4,31 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -29 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 19 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 9 pb. do 2,33 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 84 USD za baryłkę, po spadku o 1,22 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,9 proc. do 92,66 USD/b.
W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie EBC. W czwartek bank opublikuje decyzję po posiedzeniu o 14.15, a 14.45 będzie miała miejsce konferencja prasowa prezes Christine Lagarde. Analitycy spodziewają się już drugiej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 punków bazowych.
Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 46,6 pkt. wobec 48,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Oczekiwano 47,9 pkt.
„Wygląda na to, że gospodarka strefy euro skurczy się w czwartym kwartale, biorąc pod uwagę rosnący spadek produkcji i pogarszający się obraz popytu w październiku, co dodatkowo pogłębia spekulacje, że recesja wydaje się coraz bardziej nieunikniona” – powiedział Chris Williamson, ekonomista w S&P Global.
W USA prezes Fed z St. Louis James Bullard i prezes Fed z San Francisco Mary Daly jasno wskazali, że oczekują dyskusji na listopadowym posiedzeniu Fed na temat tego, jak wysoko podnieść stopy procentowe i kiedy spowolnić tempo podwyżek. Bankierzy centralni podkreślili też konieczność dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.
Były premier Wielkiej Brytanii Borys Johnson oświadczył w niedzielę, że nie będzie kandydował na przywódcę Partii Konserwatywnej, a tym samym na stanowisko premiera, dając kres spekulacjom na ten temat.
Ubiegająca się o przywództwo w Partii Konserwatywnej przewodnicząca brytyjskiej Izby Gmin Penny Mordaunt ma już poparcie 90 posłów - twierdzą źródła z jej obozu. Aby pozostać w wyścigu o urząd premiera Mordaunt musi do godz. 15 polskiego czasu zdobyć poparcie 100 deputowanych.
To, czy Mordaunt osiągnie wymagany próg, czy też nie, zasadniczo wpłynie na dalszą procedurę wyboru. Jeśli Sunak będzie jedynym kandydatem spełniającym warunki, automatycznie zostanie nowym liderem partii, a po audiencji u króla Karola III - najprawdopodobniej we wtorek - premierem. Według informacji agencji Bloomberga Sunak uzyskał już publiczne poparcie ze strony ponad połowy posłów Partii Konserwatywnej. (PAP Biznes)
kkr/ ana/