DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie na plusach; EBC podniósł stopy proc. o 75 pb.

Kontrakty w USA głównie rosną - inwestorzy analizują raport o PKB w USA za III kw., który był lepszy od oczekiwań. W Europie indeksy głównie tracą, a euro osłabia się po tym, jak EBC podniósł stopy procentowe o 75 pb.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,36 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 1,08 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,15 proc.

„W tym roku kalendarzowym osiągniemy szczytową inflację, a potem zobaczymy szczyt stóp procentowych na początku przyszłego roku. W tym scenariuszu rynek akcji nie wygląda źle. Wręcz przeciwnie, akcje mają dobre pozycjonowanie, mimo że możemy spodziewać się łagodnej recesji w USA” – powiedział Jun Bei Liu, zarządzający portfelem w Tribeca Investment Partners Pty Ltd.

„Inwestorzy wciąż szukają wskazówek i jasności w odniesieniu do wyników i tego, co Fed zrobi w przyszłości. Należy pamiętać, że rynek wybiega w przyszłość, a raporty o wynikach mówią nam, co wydarzyło się w przeszłości. W tej chwili wciąż mamy wiele niepewności na wielu poziomach” – powiedział Adam Sarhan, dyrektor generalny 50 Park Investments.

Akcje Mety spadają o 23 proc. przed sesją. Zysk Meta Platforms na akcję w trzecim kwartale wyniósł 1,64 USD wobec oczekiwań analityków na poziomie 1,89 USD. Firma prognozuje, że w czwartym kwartale 2022 roku jej przychody wyniosą między 30 mld USD a 32,5 mld USD. Analitycy spodziewali się, że przychody w tym okresie wyniosą 32,2 mld USD.

„Inwestorzy wysyłają sygnał Markowi Zuckerbergowi, że powinien poskromić ambicje i obniżyć koszty związane z Metaversem, ale on robi wręcz odwrotnie, zwiększając wydatki na przyszły rok” - powiedział Peter Garnry, szef strategii kapitałowej w Saxo Bank.

„Frustracja inwestorów wobec Meta polega na tym, że Mark Zuckerberg wydaje się nosić okulary Oculus VR 24 godziny na dobę i nie zdaje sobie sprawy, że jego wirtualna rzeczywistość nie pokrywa się z realnym światem” - powiedział Neil Campling, szef działu badań TMT w Mirabaud.

Notowania Comcast idą w górę o 6 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 96 centów wobec oczekiwanych 90 centów.

Merck zwyżkuje o 2 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 1,85 USD wobec oczekiwanych 1,75 USD.

Caterpillar rośnie o 4,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł w III kw. 3,95 USD. Oczekiwano 3,18 USD.

Akcje Honeywell zyskują 4,5 proc. przed sesją. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 2,25 USD wobec oczekiwanych 2,16 USD.

Akcje McDonald’s rosną o 2,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Przychody sieci restauracji szybkiej obsługi wyniosły w III kw. 5,87 mld USD vs konsensus 5,72 mld USD.

Po sesji wyniki za III kw. przedstawią m.in. Apple, Amazon i Intel.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,01 proc. i wyniósł 31.839,11 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,74 proc. i wyniósł 3.830,60 pkt. Nasdaq Composite spadł o 2,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.970,99 pkt.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 28,44 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,42 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,69 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,14 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,29 proc.

Credit Suisse zniżkuje o 13 proc. z powodu kosztów restrukturyzacji i podwyższenia kapitału.

STMicro traci 7 proc. po zanotowaniu słabszych przychodów w III kw.

Shell rośnie o 5 proc. po zapowiedzi podwyższenia dywidendy.

AB InBev zyskuje 6 proc. po tym, jak wyniki spółki za III kw. okazały się lepsze od rynkowego konsensusu.

Neste spada o 7 proc. po tym, jak fińska rafineria odnotowała słabsze niż oczekiwano wyniki operacyjne za trzeci kwartał.

Dolar umacnia się o 0,61 proc. wobec koszyka walut do 110,37 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,72 proc. do 1,0003.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,2 proc. do 146,66.

Kurs funta zniżkuje o 0,51 proc. wobec dolara do 1,1566.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 4,05 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 4,17 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -39 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -1 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb. do 2,08 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 88,38 USD za baryłkę, po wzroście o 0,5 proc., na grudzień futures na Brent zwyżkują o 0,44 proc. do 96,11 USD/b.

Rada Prezesów EBC podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących, kredytu i depozytu o 75 pb. do odpowiednio do 2 proc., 2,25 proc. i 1,5 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu banku.

"Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 75 punktów bazowych. Wraz z tą trzecią z rzędu znaczną podwyżką stóp Rada osiągnęła duży postęp w procesie odchodzenia od łagodnej polityki pieniężnej. Rada Prezesów podjęła dzisiejszą decyzję i oczekuje, że będzie kontynuować podnoszenie stóp procentowych, żeby zapewnić, aby inflacja wkrótce powróciła do celu wynoszącego 2 proc. w średnim okresie. Przyszłe decyzje Rady w sprawie poziomu stóp będą zależeć od kształtowania się perspektyw inflacji i sytuacji gospodarczej i – zgodnie z przyjętym podejściem – będą zapadać z posiedzenia na posiedzenie" - napisano w komunikacie.

EBC postanowił dostosować stopy procentowe operacji kredytowych TLTRO-III.

"Rada Prezesów zdecydowała się także zmienić warunki trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Podczas ostrej fazy pandemii ten instrument pełnił kluczową rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla stabilności cen. Dziś, ze względu na nieoczekiwany i nadzwyczajny wzrost inflacji, należy go zrekalibrować, tak aby był on spójny z szerszym procesem normalizacji polityki pieniężnej i wzmacniał transmisję podwyżek podstawowych stóp procentowych do warunków udzielania kredytów bankowych. Rada Prezesów postanowiła więc dostosować stopy procentowe operacji TLTRO III ze skutkiem od 23 listopada 2022 i zaproponować bankom dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty" - napisano.

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podano w I wyliczeniu. Oczekiwano +2,4 proc.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 217 tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 233 tys. wobec 214 tys. poprzednio.

Minister finansów Francji Bruno Le Maire powiedział w czwartek w telewizji BFM Business, że EBC i rządy w krajach strefy euro potrzebują "doskonałej koordynacji" polityki pieniężnej i fiskalnej, aby uniknąć popełnienia podobnych błędów co Wielka Brytania. (PAP Biznes)

kkr/ asa/