DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu oczekiwane spadki; wsparciem punkt wybicia z formacji podwójnego dna

W porannych raportach analitycy wskazują na pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych, czego skutkiem mogą być spadki na otwarciu piątkowej sesji. W ich opinii wsparciem dla spadków na WIG20 może być punkt wybicia z formacji podwójnego dna, który na wykresie indeksu znajduje się w okolicach 1.450 pkt., a na kontaktach terminowych na ten indeks w pobliżu 1.467 pkt.

"W godzinach porannych silnie przeceniają się giełdy azjatyckie, spadają notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy" – napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

Analityk wskazał, że jedną z przyczyn pogorszenia nastrojów są słabe wyniki kwartalne Amazona oraz projekcje jego wyników na kolejny kwartał.

"Tłumi to niestety nasz optymizm co do kontynuacji wzrostów w USA. Wciąż jest możliwe, że ewentualna zmiana nastawienia w FOMC przeważy nad efektami raportów, nie do końca oddają one także jakość publikacji mniej istotnych spółek (ta wydaje się lepsza). Coraz bardziej widoczne staje się jednak, że jakikolwiek powrót do hossy będzie musiał znaleźć inny motor niż FAAMG, a technologia na razie ma ograniczone szanse, by w przypadku wzrostów generować zwyżki wyraźnie wyższe niż szeroki rynek" – napisał Cisowski.

Zdaniem Cisowskiego, w piątek na sentyment rynkowy mogą wpływać publikacje inflacyjne z Europy oraz wrześniowy odczyt wskaźnika PCE Core z USA.

"Nawet przy ich ewentualnym wsparciu redukcję strat wykazywanych rano przez kontrakty futures będzie trzeba naszym zdaniem traktować jako sygnał mocnych podstaw ruchu wzrostowego. Scenariuszem bazowym jest niestety pogłębienie widocznej rano przeceny" – dodał analityk DI Xelion.

Z kolei zdaniem analityków BM Alior Banku spadające ceny kontraktów terminowych sugerują analogiczny ruch na otwarciu krajowego parkietu, a wsparciem dla kontraktów na WIG20 mogą być okolice 1.467 pkt., gdzie ich zdaniem znajduje punkt wybicia z formacji podwójnego dna budującej się od początku października br.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• CCC – spółka podpisała z bankami aneks do umowy dotyczący zmiany terminu spłaty kredytów o wartości 250 mln zł na dzień 27 października 2024 roku;

• Grupa Azoty - Zakłady Azotowe Puławy wznawiają produkcję melaminy poprzez uruchomienie instalacji Melamina III oraz kaprolaktamu. Wznowienie tej instalacji oznacza przywrócenie produkcji melaminy na poziomie ok. 1/3 maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji melaminy, które wynoszą 270 ton/dobę;

• Oponeo .pl - fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska zwiększyły zaangażowanie do 714.551 akcji Oponeo. pl, stanowiących 5,13 proc. kapitału i głosów;

• Ciech – Ciech Soda Polska zawarł term sheet z Inowrocławskimi Kopalniami Soli "Solino" obejmujący warunki współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw solanki na rzecz spółki oraz sprzedaży soli i wody na rzecz Solino. Ciech Soda Polska planuje zainwestować około 232 mln zł do końca 2026 roku w celu pozyskania solanki;

• Unimot - analitycy DM BOŚ, w raporcie z 27 października, podwyższyli wycenę akcji Unimotu - w horyzoncie 12-miesięcznym wzrosła do 95 zł z 87 zł wcześniej. Utrzymali rekomendację "kupuj". Na zamknięciu czwartkowej sesji jedna akcja Unimotu kosztowała 70,2 zł;

• NanoGroup - inwestorzy objęli całą emisję 3.349.576 akcji, oferowanych po 1 zł za sztukę;

• Intersport – spółka podjęła decyzję o aktualizacji przeglądu opcji strategicznych z 2021 r. i rozważa znalezienie inwestora lub emisję nowych akcji w celu pozyskania dodatkowych 80 mln zł;

• podatek „Belki” - Ministerstwo Finansów rozważa modyfikację podatku od zysków kapitałowych, która wstępnie zakłada, że zyski do 10 tys. zł rocznie będą z niego zwolnione, a powyżej tej kwoty będą opodatkowane stawką 20 proc. - wynika z założeń, do których dotarł PAP Biznes. Obecnie tzw. podatek Belki wynosi 19 proc.;

• ustawa o cenach energii - Sejm w czwartek poparł część poprawek Senatu do ustawy o maksymalnych cenach energii dla gospodarstw domowych, sektora MŚP i samorządów. Dotyczyły one m.in. rodzinnych ogrodów działkowych oraz zgody na ponowne złożenie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego mimo wcześniejszej odmowy jego wypłaty;

• Twitter - Elon Musk sfinalizował w czwartek przejęcie Twittera. Jednym z jego pierwszych posunięć było zwolnienie czołowych menedżerów, których oskarżył o wprowadzenie go w błąd co do liczby kont spamowych na platformie;

WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:

• Ukraina przeprowadziła w czwartek pierwszą, udaną próbę importu energii elektrycznej ze Słowacji. Współpraca w tym zakresie z krajami UE może pomóc Kijowowi przezwyciężyć skutki rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną - powiadomiła gazeta internetowa Ukrainska Prawda.

• Prezydent USA Joe Biden wyraził w sceptycyzm wobec czwartkowego zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, który oznajmił, że nie ma zamiaru użyć broni jądrowej na Ukrainie.

• Rząd Niemiec - wbrew ocenie Moskwy - nie zakłada, że jedna z dwóch rur gazociągu Nord Stream 2 pozostała nienaruszona po wybuchach we wrześniu. Tymczasem według Putina w NS2 "wystarczy tylko odkręcić kurek", aby popłynął gaz.

RYNKI AKCJI:

• Przed rozpoczęciem piątkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy spadają. Na Stoxx 50 idą w dół o 0,88 proc, na CAC40 zniżkują o 0,51, a na DAX spadają o 0,88 proc. Kontrakty na FTSE100 notowane są na ok. 0,79 proc. minusie.

• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w dół o 0,84 proc.

• Giełdowe indeksy w Azji przeważnie spadają w piątek. W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,88 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 1,43 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng w dół o 3,12 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 0,93 proc. W Indiach indeks Sensex rośnie o 0,29 proc.

• Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się podobnie jak dzień wcześniej przewagą spadków głównych indeksów. Inwestorzy pozytywnie przyjęli lepsze od oczekiwań dane o PKB w Stanach Zjednoczonych. Po rozczarowujących wynikach i prognozach ponad 24 proc. straciły akcje Meta Platforms, właściciela Facebooka.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 32.033,28 pkt., S&P 500 na koniec dnia stracił 0,61 proc. i wyniósł 3.807,30 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,63 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.792,68 pkt.

• Notowania na europejskich rynkach akcji głównie zwyżkowały w czwartek. Inwestorzy analizują decyzję EBC, który podniósł stopy proc. o 75 pb. i postanowił dostosować stopy procentowe operacji kredytowych TLTRO-III.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,02 proc., niemiecki DAX wzrósł o 0,12 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,51 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,25 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,08 proc.

• Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się wzrostami głównych indeksów, które wyróżniały się na tle głównych giełd Europy - ocenił Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion. Jego zdaniem o krótkoterminowym, globalnym sentymencie mogą zadecydować czwartkowe wyniki Apple i jeśli one nie zawiodą, wzrosty mogą być kontynuowane co najmniej do posiedzenia Fed.

• WIG20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,29 proc. do 1.506,74 pkt., a WIG zyskał 1,03 proc. do 49.437,4 pkt. Zwyżkowały również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,34 proc. do 16.204,66 pkt., a mWIG40 o 0,61 proc. do 3.734,09 pkt. (PAP Biznes)

mt/ ana/