DZIEŃ NA GPW: Na otwarciu oczekiwane spadki; w tle RPP oraz czwartkowe CPI z USA
W porannych raportach analitycy wskazują na pogorszenie nastrojów na rynkach globalnych czego skutkiem mogą być spadki na otwarciu sesji. W ich opinii w środę inwestorzy będą śledzić wyniki posiedzenia RPP, jednak o dalszych globalnych nastrojach zadecydują czwartkowe dane o inflacji z USA.
"Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie przecenia się większość rynków azjatyckich, Hong Kong notuje wyraźne, półtoraprocentowe spadki. Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy pozostają stabilne z lekkim wskazaniem w dół, nieco słabiej wyglądają europejskie, więc oczekujemy otwarcia na niewielkich minusach" – napisał w porannym komentarzu dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.
"Znaczenie prognostyczne dzisiejszej sesji będzie niewielkie, losy dalszych wzrostów będą zależały od jutrzejszej inflacji w USA" – dodał
Natomiast zdaniem analityków BM BNP Paribas wydarzeniem środy na krajowym rynku będzie posiedzenie RPP, na którym oczekują oni podwyżki stóp o 50 pb.
"Głównym wydarzeniem w kraju będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. W ubiegłym miesiącu Rada zdecydowała się na wstrzymanie trwającego od października ubiegłego roku cyklu podwyżek stóp procentowych. W listopadzie spodziewamy się wznowienia zacieśniania polityki pieniężnej. Uważamy, że stopa referencyjna wzrośnie o 50 pb., do poziomu 7,25 proc. Argumentem za dalszym wzrostem stóp procentowych jest przede wszystkim stale rosnąca inflacja CPI. W październiku według wstępnych szacunków poziom cen zwiększył się o 17,9 proc. rdr. Jednocześnie z decyzją opublikowane zostaną wyniki listopadowego Raportu o inflacji, w którym poziom cen zapewne utrzyma się powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.) w kolejnym roku. Powinno to wspierać dalsze decyzje odnośnie wysokości stóp procentowych w Polsce" – napisali w komentarzu porannym analitycy BM BNP Paribas.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• Kruk - zysk netto grupy Kruk za III kwartał 2022 roku wyniósł 188,3 mln zł wobec 169,8 mln zł przed rokiem. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Zysk operacyjny Kruka wyniósł w III kwartale 239,6 mln zł wobec 223,3 mln zł rok wcześniej, a przychody z działalności operacyjnej wyniosły 508,9 mln zł wobec 445,4 mln zł przed rokiem;
• Grupa Enea – spółka szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 456 mln zł EBITDA wobec 1,12 mld zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 136 mln zł. Według wstępnych danych przychody ze sprzedaży oraz inne dochody wyniosły w III kwartale 8.021 mln zł, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 45 mln zł, a zysk netto 45 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 50 mln zł;
• Grupa Tauron - spółka szacuje, że miała w III kwartale 2022 roku 495 mln zł EBITDA wobec 786,6 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 463 mln zł.;
• Inter Cars - grupa Inter Cars miała w październiku 2022 roku 1.419,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 21,9 proc. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 12.082,6 mln zł przychodów, czyli o 23,5 proc. więcej niż rok wcześniej;
• Famur - w III kw. 2022 r. spółka odnotował 59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał zysk na poziomie 51,2 mln zł. W tym okresie spółka miała 92 mln zł EBITDA (konsensus 103,2 mln zł) oraz przychody ze na poziomie 307 mln zł wobec 306,6 mln zł konsensusu;
• Grupa Azoty - analitycy Erste Group obniżyli rekomendację dla Grupy Azoty do "sprzedaj" z "trzymaj" - poinformowała agencja Bloomberg. Cena docelowa wynosi 26,4 zł, co implikuje potencjał spadku o 25 proc. w stosunku do ostatniej ceny;
• Famur - zawarł umowę na zakup łącznie 18.475.729 akcji spółki Impact Clean Power Technology, co stanowi 51 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 59 proc. głosów na WZ spółki. Cena za akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln euro, tj. ok. 277 mln zł. Famur poinformował, że zakup zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021r. z emisji Zielonych Obligacji;
• Selvita - w III kw. 2022 r spółka odnotował 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP zakładał zysk na poziomie 9,1 mln zł. W tym okresie spółka miała 24,5 mln zł EBITDA ( konsensus 22,3 mln zł) oraz przychody ze na poziomie 106,9 mln zł wobec 106 mln zł konsensusu;
• BOŚ - zysk netto grupy BOŚ po trzech kwartałach 2022 roku wzrósł do 115,9 mln zł z 30,7 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej. W samym trzecim kwartale 2022 r. zysk wyniósł 32 mln zł;
• Ambra - zysk netto j.d. Ambry w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 wyniósł 11 mln zł, czyli był na porównywalnym poziomie do zeszłorocznego. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali zysku w przedziale 7,8-9,8 mln zł;
• Creepy Jar – spółka szacuje zysk netto w III kwartale 2022 roku na 10,8 mln zł wobec 9,1 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 19 proc. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 9,1 mln zł.;
• Mangata - w III kw. 2022 r spółka odnotował 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Konsensus PAP zakładał zysk na poziomie 25,4 mln zł. W tym okresie spółka miała 45,1 mln zł EBITDA ( konsensus 43,4 mln zł) oraz przychody ze na poziomie 265,1 mln zł wobec 267,2 mln zł konsensusu;
• Biomed Lublin – spółka podpisała umowy pożyczki z luksemburską ACP Credit I SCA SICAV-RAIF na 9 mln euro, z możliwością zwiększenia do 13 mln euro. Pożyczka ma na celu refinansowanie i konsolidacje długu, który przeznaczony jest na finansowanie strategicznych inwestycji;
• Celon Pharma - projekt CardioCAPS Celonu Pharma, zgłoszony do konkursu Agencji Badań Medycznych, został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowity koszt projektu został określony na ok. 19,7 mln zł, a spółka otrzymała rekomendację dofinansowania na poziomie ok. 12,1 mln zł;
• Medicalgorithmics - w związku z realizacją warunków zawieszających z umowy inwestycyjnej z 1 października, Medicalgorithmics i Biofund Capital Management zawarły umowę objęcia akcji;
• Wielton – jak podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP, Wielton zarejestrował w okresie styczeń-październik 3.630 nowych przyczep i naczep, czyli o 13,0 proc. więcej rdr;
• BoomBit – spółka wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,28 zł na akcję. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 14 grudnia, a dzień wypłaty to 21 grudnia 2022 r.;
• Kogeneracja - analitycy Biura Maklerskiego Pekao, w raporcie z 8 listopada, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki ZEW Kogeneracja od zalecenia "trzymaj" i ceny docelowej na poziomie 28 zł na akcję. Na wtorkowym zamknięciu kurs akcji Kogeneracji wyniósł 25,4 zł;
• InPost - skorygowana EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku wzrosła rdr o 11,5 proc. do 455,8 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 447,1 mln zł (przedział 405-506 mln zł);
• gaz, Polska - ustawa gazowa, która zamrozi ceny w niektórych obszarach, pojawi się na przyszłotygodniowym posiedzeniu rządu - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Węgry mają wszelkie szanse na dojście do porozumienia z Komisją Europejską co do wypłaty środków unijnych z funduszów odbudowy i spójności do końca roku - powiedział we wtorek minister rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Tibor Navracsics.
• Wprowadzenie limitu cen gazu, zgodnie z oczekiwaniami państw członkowskich, jest według Komisji Europejskiej niemożliwe - podała we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła dyplomatyczne.
Komisja Europejska miała poinformować przedstawicieli państw członkowskich UE w Brukseli, że nie jest możliwe wprowadzenie limitu cen gazu, który jednocześnie nie wpłynąłby na kontrakty długoterminowe lub bezpieczeństwo dostaw.
• W środę nad ranem czasu polskiego zakończyło się głosowanie w wyborach do Kongresu USA i władz regionalnych. Wstępne wyniki głosowań wskazują na rezultat bardziej wyrównany niż oczekiwano, a eksperci przewidują, że sprawa kontroli nad obiema izbami amerykańskiego parlamentu nie rozstrzygnie się w noc wyborczą. Porażkę poniosła znaczna część republikańskich kandydatów wspieranych przez byłego prezydenta Donalda Trumpa.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem środowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy spadają. Na Stoxx 50 idą w dół o 0,4 proc, na CAC40 zniżkują o 0,37, a na DAX spadają o 0,42 proc. Kontrakty na FTSE100 notowane są na ok. 0,28 proc. minusie.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w dół o 0,06 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji w środą przeważnie spadają. W Japonii Nikkei 225 stracił 0,56 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 0,49 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng w dół o 1,67 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zwyżką o 1,06 proc. W Indiach indeks Sensex spada o 0,11 proc.
• Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów już trzeci dzień z rzędu. Inwestorzy czekają na wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu USA.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 333 punkty, czyli 1,02 proc. i wyniósł 33.160,83 pkt., S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,56 proc. i wyniósł 3.828,11 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,49 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.616,20 pkt.
• Na europejskich rynkach indeksy poszły w górę we wtorek. Inwestorzy śledzą przebieg wyborów uzupełniających do Kongresu USA.
• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował o 0,82 proc., niemiecki DAX wzrósł o 1,15 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 0,39 proc., a brytyjski FTSE zyskał 0,08 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 wzrósł o 0,75 proc.
• Wtorkowa sesja zaskoczyła na plus, a WIG20 pomimo wykupienia zamknął się na kilkutygodniowych maksimach - powiedział PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. Jego zdaniem rynkowi przydałaby się korekta, jednak dopóki dolar będzie się osłabiał, wspierać to będzie złotego i krajowe indeksy.
• WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,64 proc. do 1.644,75 pkt., a WIG zwyżkował o 1,22 proc. do 53.324,24 pkt. W górę poszedł również sWIG80, o 1 proc. do 17.027,25 pkt., a mWIG40 jako jedyny spadł, o 0,07 proc. do 3.931,29 pkt. (PAP Biznes)
mt/ ana/