DZIEŃ NA GPW: Sesja może rozpocząć się od spadków; dalszy przebieg zależny od inflacji w USA

Czwartkowa sesja powinna rozpocząć się od spadków. Jej dalszy przebieg będzie zależał od danych o amerykańskiej inflacji - oceniają analitycy.

"W godzinach porannych większość giełd azjatyckich notuje umiarkowane, około procentowe spadki, gorzej wygląda jednak Hong Kong. Notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy odbijają jednak względem poziomów z wczorajszego zamknięcia w USA. Dzień w Europie rozpocznie się zapewne od około procentowej przeceny, jego dalszy przebieg będzie zależał od danych o amerykańskiej inflacji" - ocenił w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion.

"Uważamy, że rynek podchodzi do nich z dużym optymizmem, pozytywna reakcja będzie wymagała spadku dynamiki CPI do 7,9 proc. rdr lub niżej, a także odczytu inflacji bazowej w przedziale 6,4-6,5 proc. rdr. Nawet w takim scenariuszu obawiamy się dziś negatywnych niespodzianek" - dodał.

Ekspert wskazał, że opublikowane przed sesją wyniki PKO BP powinny być lekkim wsparciem dla WIG20.

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Bogdanka - spółka odstąpi od selektywnego wybierania węgla w złożu, co pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po 2026 roku o ok. 10 proc. w stosunku do średnich wielkości z obecnej strategii.

• Kruk - spółka planuje wyemitować obligacje serii AN1 o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł.

• Benefit Systems - spółka oczekuje w IV kwartale dobrych wyników operacyjnych, w całym 2022 roku spodziewa się rekordowego wyniku EBIT, z marżą EBIT na poziomie 9,5-10 proc. Spółka podała w środę wyniki za III kwartał 2022 roku. Jej przychody wyniosły w tym okresie 485,4 mln zł czyli były zgodne z oczekiwaniami (490,3 mln zł) i wzrosły 63 proc. rdr. Zysk netto wyniósł 34,4 mln zł, czyli był 15 proc. niższy niż konsensus PAP Biznes na poziomie 40,5 mln zł.

• AmRest - grupa miała w trzecim kwartale 2022 roku 114 mln euro wyniku EBITDA wobec 107,5 mln euro rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał 106,2 mln euro EBITDA. Przychody grupy wyniosły w trzecim kwartale 2022 r. 658,2 mln euro i były zgodne z opublikowanymi wcześniej szacunkami. Przychody wzrosły 23 proc. rdr.

• Grupa Azoty - w trzecim kwartale 2022 roku spółka miała przychody w wysokości 6,31 mld zł, wynik EBITDA 266,6 mln zł i zysk operacyjny 82 mln zł. Wyniki są zgodne z podanymi wcześniej przez Grupę Azoty szacunkami.

• PKN Orlen - agencja Fitch podwyższyła długoterminowy rating IDR PKN Orlen do "BBB+" z "BBB-", wycofując go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. Perspektywa ratingu jest stabilna.

• PKO BP - strata netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła 237 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 1.258 mln zł zysku netto. Rynek oczekiwał straty na poziomie 358,8 mln zł.

• Eurocash - zysk EBITDA grupy w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł 284,9 mln zł wobec 235,8 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 269 mln zł zysku EBITDA. To najwyższy kwartalny wynik EBITDA w historii grupy Eurocash.

• BNP Paribas Bank Polska - strata netto grupy banku w III kwartale 2022 roku wyniosła 346,6 mln zł podczas gdy rok wcześniej bank miał 153,9 mln zl zysku netto. Strata banku okazała się 10 proc. wyższa od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie ona 315,8 mln zł.

• CEZ - grupa podniosła prognozę EBITDA w 2022 roku do 115–125 mld CZK z 110–115 mld CZK oczekiwanych wcześniej. Po trzech kwartałach tego roku EBITDA wzrosła o 88 proc. do 89,3 mld CZK.

WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:

• Rada Polityki Pieniężnej utrzymała 9 listopada wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie - stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc. Decyzja została opublikowana o godz. 18.25. Ankietowani przed posiedzeniem RPP przez PAP Biznes analitycy byli niemal równo podzieleni co do tego, czy RPP utrzyma stopy bez zmian lub podniesie je o 25 pb.

• Podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej 20-21 października unijni przywódcy podjęli polityczną decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla Ukrainy w 2023 r. w wysokości 18 mld euro. W środę Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny, który zawiera szczegóły planowanej pomocy.

• Jest zbyt wcześnie, by mówić o rosyjskim wycofaniu się z okupowanego Chersonia - ocenił w środę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zdaniem Podolaka, do tego regionu na południu Ukrainy Rosjanie ściągają dodatkowe siły. Według rosyjskiej redakcji BBC, minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał rozkaz wycofania się na lewy (wschodni) brzeg Dniepru w środę, po meldunku złożonym przez Siergieja Surowikina, głównodowodzącego sił rosyjskich na Ukrainie.

• Rząd Holandii podniósł wiek emerytalny o trzy miesiące, w 2028 r. wyniesie on 67 lat i 3 miesiące, informują media. W Holandii jest on równy dla kobiet i mężczyzn, a decyzja o podwyższeniu zapadła w związku z wydłużeniem długości życia mieszkańców Niderlandów.

• Miliardy euro pomocy udzielonej regionom węglowym w Unii Europejskiej nie zdołały doprowadzić do skutecznej transformacji klimatycznej - poinformował w środę Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO).

• W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów do ustawy o mrożeniu cen energii w przyszłym roku. Rozporządzenie określa sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie oraz dla spółek obrotu energią.

• Zobaczymy, czy po odzyskaniu Chersonia stanowiska Rosji i Ukrainy zmienią się i czy Ukraina będzie skłonna do kompromisu - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej po wyborach do Kongresu USA. Zaznaczył jednocześnie, że decyzja w tej sprawie należy do Ukrainy.

• Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) priorytetem dla wojsk rosyjskich w rejonie Chersonia jest teraz zorganizowane wycofanie ich sił przez Dniepr i opóźnienie Sił Zbrojnych Ukrainy, a nie próba całkowitego powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy - informuje w czwartek Ukrinform.

• Francja przeznaczy 10 mld euro na dekarbonizację przemysłu – ogłosił prezydent Emmanuela Macron na spotkaniu z 50 najbardziej zanieczyszczającymi środowisko francuskimi firmami. Przemysł odpowiada za 20 proc. emisji gazów cieplarnianych w kraju, szczególnie w sektorach metalurgicznym, chemicznym, szklarskim i cementowym.

• Ponad 24 godziny od zamknięcia pierwszych lokali wyborczych w wyborach do Kongresu USA wciąż nie jest jasne, która z partii będzie miała większość w każdej z izb amerykańskiego parlamentu. Nierozstrzygnięte pozostają wyścigi o trzy mandaty w Senacie i 45 z 435 w Izbie Reprezentantów.

RYNKI AKCJI:

• Przed rozpoczęciem sesji w Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują o 0,5 proc., na FTSE 100 idą w dół o 0,25 proc., na CAC 40 są niżej o 0,35 proc., a na DAX spadają o 0,46 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA przed rozpoczęciem handlu zyskują 0,17-0,43 proc.

• Giełdowe indeksy w Azji spadają. W Japonii Nikkei 225 stracił 0,98 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 0,36 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng w dół o 1,95 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 0,91 proc. W Indiach indeks Sensex spada o 0,70 proc.

• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się spadkami głównych indeksów po trzech dniach wzrostów z rzędu. Inwestorzy czekają na wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu USA, a brak rozstrzygnięć, kto jest jego zwycięzcą, zachęcił ich do wyprzedaży akcji.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 649 punktów, czyli 1,95 proc. i wyniósł 32.513,94 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 2,08 proc. i wyniósł 3.748,57 pkt. Nasdaq Composite spadł o 2,48 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.353,17 pkt.

• Indeksy na europejskich parkietach zanotowały niewielkie spadki na koniec środowych notowań. Inwestorzy śledzą napływające wyniki wyborów uzupełniających do Kongresu USA.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,3 proc., niemiecki DAX spadł o 0,16 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,17 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,14 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,23 proc.

• Na warszawskiej giełdzie widać pewne spowolnienie i możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się korekta, jednak średnioterminowo nie ma przeszkód do kontynuacji wzrostów - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

• WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,04 proc. do 1.644 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,08 proc., a sWIG80 w dół o 0,28 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,06 proc. (PAP Biznes)

sar/ osz/