DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne wzrosty futures w USA; raport o CPI w USA w centrum uwagi
Kontrakty w USA mocno zwyżkują, podobnie jak indeksy na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują dane na temat inflacji w USA za październik - CPI był niższy od oczekiwań. Obligacje umacniają się, a dolar się osłabia.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 2,5 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 2 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 3,49 proc.
Ceny konsumpcyjne w USA w październiku wzrosły o 7,7 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +7,9 proc. rdr i +0,6 proc. mdm.
Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła o 0,3 proc. mdm i 6,3 proc. rdr. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +6,5 proc. rdr.
„Indeks cen konsumpcyjnych w USA jest w centrum uwagi. Inwestorzy wciąż są niesamowicie zaniepokojeni sytuacją na rynku kryptowalut, wynikami wyborów w USA, które nie są rozstrzygnięte, oraz kolejnymi lockdownami w Chinach” – napisał w raporcie Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management.
Akcje Rivian zwyżkuje o 7,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Wyniki kwartalne spółki były powyżej oczekiwań analityków.
Akcje Tapestry spadają o 3 proc. przed sesją. Spółka obniżyła całoroczne prognozy przychodów i zysków.
Gen Digital rośnie o 2,5 proc. przed sesją po zaraportowaniu zgodnego z oczekiwaniami kwartalnego zysku na akcję.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 649 punktów, czyli 1,95 proc. i wyniósł 32.513,94 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 2,08 proc. i wyniósł 3.748,57 pkt. Nasdaq Composite spadł o 2,48 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.353,17 pkt.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 24,10 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,45 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 1,39 proc., francuski CAC 40 idzie w górę 1,62 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 1 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 1,35 proc.
AstraZeneca zyskuje 3,5 proc. ponieważ podniosła swoją całoroczną, skorygowaną prognozę zysków po pokonaniu oczekiwań co do kwartalnego zysku i przychodów.
Allianz zyskuje 2 proc., ponieważ niemiecki ubezpieczyciel podał bardziej optymistyczne prognozy na cały rok po tym, jak odnotował lepszy niż oczekiwano 17-proc. wzrost zysku netto w trzecim kwartale.
Niemiecka firma dostarczająca jedzenie na wynos Delivery Hero rośnie o 3 proc. po tym, jak zapewniła inwestorów o podtrzymaniu prognozy skorygowanej podstawowej marży zysku w 2023 r. i poprawiła swoje prognozy na ten rok.
Knorr Bremse zyskuje 8 proc. po tym, jak niemiecki producent układów hamulcowych odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne.
Niemiecka grupa mieszkaniowa LEG Immobilien spada o 8 proc. po obniżeniu rocznej prognozy zysków.
Engie zyskuje 3,5 proc. po podwyższeniu przez spółkę prognoz zysku w 2022 r.
Dolar osłabia się o 1 proc. wobec koszyka walut do 109,48 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,72 proc. do 1,0101.
Kwotowanie USD/JPY spada o 1,62 proc. do 143,77.
Kurs funta zwyżkuje o 1,71 proc. wobec dolara do 1,1555.
Rentowność 10-letnich UST spada o 17 pb. do 3,92 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spada o 6 pb. do 4,2 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -46 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -24 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 13 pb. do 2,04 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 85,68 USD za baryłkę, po spadku o 0,18 proc., a styczniowe futures na Brent zniżkują o 0,04 proc. do 92,69 USD/b.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 225 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 220 tys. wobec 218 tys. poprzednio, po korekcie z 217 tys.
Walka wyborcza o kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Chociaż oczekuje się, że Republikanie przejmą kontrolę nad Izbą, mają zdobyć mniej miejsc, niż początkowo sądzono.
Według telewizji CNN, Republikanie mają zapewnione 209 mandatów w Izbie Reprezentantów, zaś Demokraci 191; do rozstrzygnięcia pozostaje 35 pojedynków, zaś liczba mandatów potrzebna do uzyskania większości to 218.
Z kolei w Senacie Republikanie mają jak na razie zapewnionych 49 mandatów, a Demokraci 48. Jeśli jednak Partia Demokratyczna zdobędzie jeszcze dwa mandaty, to zapewni sobie kontrolę nad wyższą izbą Kongresu, ponieważ w przypadku remisu w głosowaniu, decydujący głos należy do wiceprezydenta (Demokratki Kamali Harris). Na razie nierozstrzygnięte pozostają wybory w stanach: Arizona, Georgia i Nevada.
Neel Kashkari, prezes Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis, powiedział w środę, że Fed usilnie stara się osiągnąć miękkie lądowanie dla amerykańskiej gospodarki, ale nie spocznie, dopóki inflacja nie zacznie spadać.
„Zamierzamy obniżyć inflację. Zobowiązujemy się robić to, co musimy zrobić. (…) Jesteśmy teraz bardzo daleko od osiągnięcia naszych celów, więc dlatego wszelkie rozmowy o zwrotach w polityce są przedwczesne” – powiedział Kashkari podczas wydarzenia zorganizowanego przez Uniwersytet Dakoty Południowej.
„Spodziewamy się, że Fed będzie nadal podnosić stopy procentowe, a szczytu spodziewamy się w marcu 2023 r. przy 5,25 proc. Fed wydaje się wyróżniać na tle innych banków centralnych swoją jastrzębiością. Na rynku pracy zaczynają pojawiać się pewne objawy słabości i uważamy, że chociaż Fed jest teraz dość jastrzębi, może dość szybko zmienić nastawienie w razie potrzeby” – powiedział Frederique Carrier, szef strategii inwestycyjnej w RBC Wealth Management.
W związku ze wzrostem liczby wykrywanych zakażeń władze Korei Południowej ogłosiły, że w kraju doszło do nawrotu pandemii Covid-19. Bilanse rosną również w Japonii, a eksperci ministerstwa zdrowia ostrzegają, że ósma fala pandemii może być większa niż poprzednia.
Prezydent USA Joe Biden oświadczył w środę, że w kuluarach szczytu G20 spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i przedyskutuje z nim „czerwone linie” w dwustronnych relacjach. (PAP Biznes)
kkr/ asa/