DZIEŃ NA GPW: Tydzień może rozpocząć się w dobrych nastrojach
W porannych raportach analitycy oczekują utrzymania dobrych nastrojów na rynkach na początku poniedziałkowego handlu, jednak część z nich wskazuje, iż potencjał wzrostowy rynków akcji wyczerpuje się.
"Poranne notowania kontraktów terminowych na główne indeksy światowe pozostają stabilne, w porównaniu do czwartkowego po południa wykazują niewielki plus co powinno wspierać lepsze nastroje przed otwarciem sesji dla FW20" - napisał w Raporcie Futures Marcin Brendota z BM Alior Banku
Z kolei w opinii Kamila Cisowskiego z DI Xelion ostatnie wzrosty GPW i NYSE wyczerpały już optymistyczny potencjał z minionych tygodni.
"(…) ostatnie dwie sesje wyczerpują nasz optymizm wokół zachowania GPW i NYSE do końca roku. Poziom wycen w USA powrócił do 10-letniej średniej przy znacznie wyższym niż przeciętnie obserwowany w tym czasie poziomie stóp procentowych. Podwyżka stóp w grudniu o 75 pb. została niemal wykluczona, zgodnie z bieżącymi wycenami cykl zacieśnienia polityki monetarnej w USA zakończy się na poziomie 4,75-5,00 proc., co było naszym scenariuszem bazowym" – napisał Cisowski
"Nie przypuszczamy, by nawet kolejne zaskoczenie inflacyjne przed grudniowym posiedzeniem mogło znacząco wpłynąć na tę wartość. Republikanie nie odzyskali Senatu, co wcześniej było traktowane jako powód do zwyżek na rynku akcji i nie powinno być lekceważone jako drugorzędny czynnik, sugerujący korektę" - dodał
Jego zdaniem zawirowania na rynku kryptowalut mogą negatywnie wpływać na rynek akcji.
"Weekend nie przyniósł żadnego pozytywnego zwrotu wokół bankructwa FTX, spodziewamy się kontynuacji spadków cen kryptowalut i nie jesteśmy przekonani, czy nie będzie to miało wpływu na nastroje na rynku akcji" – napisał w porannym komentarzu dyrektor DI Xelion.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• PGE – spółka wstępnie szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA raportowana wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 1,93 mld zł, a EBITDA powtarzalna sięgnęła 2,33 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 2,2 mld zł;
• JSW – jak poinformował PAP Biznes wiceprezes JSW Robert Ostrowski spółka ma stabilny portfel zamówień i jest dość spokojna, jeśli chodzi o perspektywy cenowe i popytowe dla węgla koksowego. Nakłady inwestycyjne w 2023 roku mogą zmieścić się w przedziale 2-2,5 mld zł.
Jastrzębska Spółka Węglowa chciałaby do końca stycznia 2023 roku podpisać z instytucjami finansowymi umowę finansowania w wysokości ok. 2 mld zł. Spółka może w przyszłym roku wyjść na rynek z emisją zielonych obligacji, np. pod budowę farm PV;
• Bank Handlowy - zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 283,8 mln zł z 93,4 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 248,3 mln zł;
• Benefit Systems – spółka spodziewa się w przyszłym roku dość znaczącej presji kosztowej, ale planuje ją zmitygować wzrostem ARPU. Jak poinformował PAP Biznes Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu, czwarty kwartał tego roku zapowiada się bardzo dobrze, popyt pozostaje mocny;
• Develia – spółka ocenia, że osiągnięcie celu sprzedaży na poziomie 1.600-1.800 lokali w 2022 r. jest realne, a wynik będzie bliżej dolnej granicy przedziału. Prezes Andrzej Oślizło ocenił, że sytuacja finansowa Develii jest dobra i jest ona przygotowana do spowolnienia na rynku. Dodatkowo wzmocnić zasoby gotówkowe grupy ma planowana sprzedaż nieruchomości komercyjnych;
• PKP Cargo - grupa szacuje, że odnotowała w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3.814,6 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami.
Według szacunków, skonsolidowana EBITDA PKP Cargo wyniosła po trzech kwartałach 2022 r. 648,5 mln zł, a EBIT wyniósł 98,3 mln zł;
• Boryszew - grupa po III kw. 2022 r. osiągnęła 5,2 mld zł przychodów, 357 mln zł wyniku EBITDA (320 mln zł bez zdarzeń jednorazowych) i 137 mln zł zysku netto. Grupa stawia na rozwój na rynku e-mobility i zapowiedziała otwarcie dwóch zakładów w Meksyku oraz Chinach;
• Lubawa – spółka wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany przychód ze sprzedaży wyniósł 256,1 mln zł, wobec 191,5 mln zł w I-III kw. 2021, co stanowi wzrost o 64,6 mln zł tj. o 33,7 proc.
Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 30,2 mln zł, wobec 25,2 mln zł zysku w I-III kw. 2021 r. co stanowi wzrost o 5,0 mln zł tj. o 19,8 proc;
• Photon Energy – zwiększył wartość emisji zielonych obligacji do 77,5 mln euro. Dodatkowy pakiet za 2,5 mln euro został objęty przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;
• Captor Therapeutics – spółka zawarła z Ono Pharmaceutical umowę o współpracy w zakresie rozwoju małych cząsteczek zdolnych do degradacji ustalonego przez obie strony celu molekularnego, który może mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych. Przewidywana maksymalna kwota skumulowanych płatności Ono na rzecz spółki wynosi ok. 197 mln euro;
• Robyg – spółka rozważa emisję do końca roku 3-letnich obligacji niezabezpieczonych w ramach programu do maksymalnej kwoty 500 mln zł;
• Cloud Technologies - spółka przejdzie na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt. Przeniesieniu notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji;
• gaz, Polska, obligo giełdowe - czasowe obniżenie z 55 proc. do 30 proc. ilości gazu ziemnego sprzedawanego za pośrednictwem giełdy towarowej przewiduje projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowany w czwartek na stronach RCL. Zmiana ma zwiększyć bezpieczeństwo na rynku gazu;
• UE, recesja - w ostatnim kwartale 2022 roku Unię Europejską, strefę euro i większość państw członkowskich czeka recesja - wynika z jesiennej prognozy gospodarczej przedstawionej w piątek przez Komisję Europejską;
WOJNA NA UKRAINIE i POLITYKA:
• Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych – poinformował w piątek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).
• Chińskie władze ogłosiły w piątek skrócenie o dwa dni obowiązkowej kwarantanny covidowej dla osób przybywających z zagranicy lub uznawanych za "bliskie kontakty" zakażonych.
Zmieniono również reguły oceny zagrożenia epidemicznego na poszczególnych obszarach Chin. Zrezygnowano ze stref "średniego ryzyka", a obszary "wysokiego ryzyka" będą mogły odzyskać status „niskiego ryzyka” już po pięciu dniach bez wykrycia nowych infekcji. To ułatwi ich mieszkańcom podróże po kraju.
• Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen i premier Czech Petr Fiala wysłali w piątek list do przywódców UE, w którym informują, że Komisja przed spotkaniem ministrów ds. energii w dniu 24 listopada przedstawi prepozycje dotyczące wprowadzenia pułapu na ceny gazu w UE.
• Demokratka Catherine Cortez Masto obroniła swój mandat senatora z Nevady, dzięki czemu Demokraci zachowają kontrolę nad Senatem w USA - podała agencja AP, opierając się na dotychczas podliczonych głosach. Był to ostatni nierozstrzygnięty pojedynek o Senat. Wciąż nie wiadomo, która z partii będzie miała większość w Izbie Reprezentantów.
• USA będą energicznie konkurować z Chinami, przy jednoczesnym utrzymaniu kanałów komunikacji tak, by zapewnić, że ta konkurencja nie przemieni się w konflikt - powiedział prezydent USA Joe Biden w niedzielę w Phnom Penh podczas Szczytu Azji Wschodniej. Dodał, że USA będą otwarcie poruszać kwestię przestrzegania w Chinach praw człowieka.
RYNKI AKCJI:
• Przed rozpoczęciem poniedziałkowej sesji w Europie kontrakty terminowe na europejskie indeksy rosną. Na Stoxx 50 idą w górę o 0,36 proc, na CAC40 zwyżkują o 0,42, a na DAX rosną o 0,27 proc. Kontrakty na FTSE100 notowane są na ok. 0,1 proc. plusie.
• Kontrakty na indeks S&P 500 idą w dół o 0,2 proc.
• Giełdowe indeksy w Azji w poniedziałek przeważnie spadają. W Japonii Nikkei 225 stracił 1,06 proc. W Chinach indeks SCI niżej o 0,27 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng wyżej o 1,38 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI ze zniżką o 0,34 proc. W Indiach indeks Sensex w dół o 0,26 proc.
• Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację wzrostów głównych indeksów po najlepszej sesji na amerykańskich giełdach od 2020 roku. Inwestorzy nadal liczą, że Fed po niższej od oczekiwań inflacji w październiku złagodzi swoje restrykcyjne podejście do podwyżek stóp procentowych.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,10 proc. i wyniósł 33.747,86 pkt., S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,92 proc. i wyniósł 3.992,93 pkt. W skali całego tygodnia indeks zyskał ponad 5 proc., czyli najmocniej od końca czerwca 2022 roku. Nasdaq Composite wzrósł o 1,88 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.323,33 pkt.
• Europejskie indeksy zakończyły piątek z przewagą wzrostów. Niemiecki DAX na koniec dnia zyskał 0,56 proc., francuski CAC40 wzrósł o 0,58 proc. Brytyjski FTSE z kolei spadł o 0,78 proc.
• Zdecydowanie lepsze od oczekiwań dane o CPI z USA zmieniły znacząco spadkowy przed ich publikacją sentyment na rynkach i w takim otoczeniu WIG20 w czwartek zyskał 2,8 proc. zamykając się na miesięcznych maksimach - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, WIG20 może w przyszłym tygodniu atakować opory na 1.750 pkt., a znaczące wskaźnikowe wykupienie może wspierać krótkoterminową realizację zysków.
• WIG20 zakończył czwartkową sesję wzrostem o 2,81 proc. do 1.690,38 pkt., a WIG zwyżkował o 2,11 proc. do 54.421,13 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,3 proc. do 17.030,17 pkt., a mWIG40 o 0,61 proc. do 3.958,49 pkt. (PAP Biznes)
mt/ ana/